今日盤面

指數(shù)午后窄幅震蕩,深成指漲超1%,養(yǎng)殖板塊全天強(qiáng)勢。

概念題材快速輪動,個股漲跌參半,市場縮量明顯,滬深兩市成交額超9700億元。鴻蒙概念走高,食品加工板塊反彈,電力股活躍,化工、油氣、快遞等概念均有所拉升。

北向資金全天凈買入39．06億元,其中滬股通凈買入17．55億元,深股通凈買入21．52億元。

雙"荒"并發(fā)

過針刺 低溫防爆18650 2200mah

符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

點(diǎn)擊詳情

一波未平、一波又起。在"芯荒"短缺初現(xiàn)曙光,但遠(yuǎn)未得到徹底緩解之際,另一場危機(jī)已同時到來。

十月十四日,長安汽車集團(tuán)召開九月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行視頻分析會。在這次例行會議上,"主動應(yīng)對汽車產(chǎn)業(yè)‘缺芯少電’的問題,精準(zhǔn)對接主機(jī)廠產(chǎn)品的排產(chǎn)計劃,確保不丟失訂單",被長安方面作為重點(diǎn)工作特別提及。

而今年以來,包括何小鵬、李斌,甚至是馬斯克都曾在公開場合表示,電池供應(yīng)不足影響到了生產(chǎn)進(jìn)度。

造成主機(jī)廠和各位車企大佬們對電池供應(yīng)"焦慮"的重要原因,是我國新能源汽車滲透率的迅猛提升。

九月,新能源乘用車零售量33．4萬輛,同比上升202．1%。新能源車廠商批發(fā)滲透率為20．4%,環(huán)比八月提升1．5%。

無人船智能鋰電池

IP67防水，充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備

點(diǎn)擊詳情

電池供不應(yīng)求的持續(xù)時間將超過芯片。芯片短缺最重要的是生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)出了問題,而電池則是市場需求快速上升造成的供不應(yīng)求。

目前,我國共有300家在冊生產(chǎn)動力鋰電池的公司,從2015年開始,動力鋰電池產(chǎn)業(yè)就一直處于緊張狀態(tài)。

我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,九月,我國動力鋰電池產(chǎn)量共計23．2GWh,同比上升168．9%,環(huán)比上升18．9%;裝車量為15．7GWh,同比上升138．6%,環(huán)比上升25．0%。1-九月,我國動力鋰電池產(chǎn)量累計134．7GWh,同比累計上升195．0%;裝車量92．0GWh,同比累計上升169．1%。

具體到公司層面,以"龍頭"CATL為例,其今年二季度給供應(yīng)鏈的2022年出貨量指引是250GWh,隨著新能源汽車銷量持續(xù)超預(yù)期,八月將指引上修到出貨量300GWh,備貨量330GWh;而在九月,這一數(shù)字被提升到了350GWh。

其實(shí),滲透到產(chǎn)業(yè)鏈,你會發(fā)現(xiàn):不需求的緊張迅速傳導(dǎo)至動力鋰電池整個產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是原材料。部分原材料廠商訂單已排到2022年上半年。

然而,盡管如此,為滿足當(dāng)下日趨高漲的需求,并謀求在未來搶占更大的市場份額,擴(kuò)產(chǎn)已成為動力鋰電池廠商共同的選擇。

今年以來,包括CATL、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技等多家一二線動力鋰電池公司,都宣布了新的擴(kuò)產(chǎn)計劃,總計規(guī)劃新增產(chǎn)量超1000GWh,幾近當(dāng)前動力鋰電池裝車總量的10倍。

虎姐預(yù)測,2025年我國鋰電池出貨預(yù)計較2020年上升近5倍,這要配套材料規(guī)模向10萬噸級別以上邁進(jìn)。

顯然,沿用之前上游供應(yīng)鏈的擴(kuò)張規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)不能滿足需求,這關(guān)于資金投入、產(chǎn)量規(guī)劃、產(chǎn)線部署等都提出更高的要求,也因此倒逼動力鋰電池公司更深度的參和到上游的布局之中。

上百只基金排隊(duì)發(fā)行

2021年已經(jīng)邁入最后一個季度,在年終考核的壓力下,各大基金公司開啟了規(guī)模沖刺,基金發(fā)行大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

合計來看,今年整個十月的新發(fā)基金合計高達(dá)119只,而九月的新發(fā)數(shù)量為103只,環(huán)比上升15．53%;去年同期的新發(fā)數(shù)量僅有70只,同比上升70%,基金發(fā)行再迎小高潮。

此外,四季度是資金提前布局第二年高景度方向的時間窗口,一定程度上,四季度的基金新發(fā)方向也代表著基金公司對明年的看法。

從十月新基金的發(fā)行情況來看,前期調(diào)整較大的消費(fèi)板塊和港股正重新受到重視,消費(fèi)主題基金和港股基金各有10余只正在排隊(duì)發(fā)行,基金發(fā)行的逆向布局態(tài)勢明顯。

今年以來,受Y情反復(fù)等因素影響,市場對消費(fèi)的預(yù)期一直較低,消費(fèi)也因此成為表現(xiàn)最差的板塊之一,但從十月新基金的發(fā)行情況來看,消費(fèi)主題基金的新發(fā)數(shù)量卻出現(xiàn)了明顯增多。

例如,僅在十月十一日,就有5只消費(fèi)主題基金開啟發(fā)行,包括匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭、招商中證消費(fèi)電子ETF、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)ETF,以及天弘和平安的中證滬港深線上消費(fèi)ETF。

此外,南方國證在線消費(fèi)ETF于十月八日開始募集;博時基金分別于十月十二日和十月十五日發(fā)行了博時國證龍頭家電ETF、博時時代消費(fèi)兩只消費(fèi)主題基金;華泰柏瑞中證滬港深品牌消費(fèi)ETF、西藏東財中證食品飲料指數(shù)增強(qiáng)、國泰中證消費(fèi)電子、富國中證消費(fèi)電子均于十月二十一日開始發(fā)行。

整體來看,僅十月份就有12只消費(fèi)主題基金在密集發(fā)行,而整個三季度的消費(fèi)主題基金發(fā)行數(shù)量一共僅18只,相較三季度明顯增多。

從歷史相關(guān)經(jīng)驗(yàn)看,低估值的上證50、滬深300等藍(lán)籌指數(shù)和家電、銀行、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)通常在四季度具有超額收益。

經(jīng)歷年初以來的大幅調(diào)整后,消費(fèi)板塊估值已至了相對合理的區(qū)間,年底也將迎來估值切換,行業(yè)的政策風(fēng)險年底前也有望緩和。長期看,我國內(nèi)需市場在逐步成為全球最大的消費(fèi)市場,人口優(yōu)勢、收入分配優(yōu)化是內(nèi)需長期發(fā)展的關(guān)鍵支撐。

市場上的煤比糧貴?

昨日,廣東一熱電公司的溝通函引熱議。該公司表示,十月來全國煤炭價格一路飆漲,幾乎一日一價,歷史所未曾見。

九月份能源生產(chǎn)情況顯示,我國原煤生產(chǎn)略有下降。

九月份,生產(chǎn)原煤同比下降0．9%,比2019年同期下降1．8%,兩年平均下降0．9%,日均產(chǎn)量1114萬噸。進(jìn)口煤炭同比上升76．0%。1—九月份,生產(chǎn)原煤同比上升3．7%,比2019年同期上升3．6%,兩年平均上升1．8%;進(jìn)口煤炭同比下降3．6%。

數(shù)據(jù)還顯示,港口煤炭綜合交易價格上漲。九月二十四日,秦皇島港5500大卡、5000大卡、4500大卡動力煤綜合交易價格分別上漲194元、182元和151元。

動力煤強(qiáng)勢漲停的原因,重要是由于在國家加在保供增產(chǎn)力度的情況下,雖然近期國內(nèi)煤炭產(chǎn)量顯著新增,但由于下游需求旺盛,其產(chǎn)量的上升并沒有帶來中下游環(huán)節(jié)庫存回升,供不應(yīng)求的局面短時間仍然難以扭轉(zhuǎn),且保供是保障長協(xié)煤供應(yīng),在一定程度上還會擠壓市場煤份額。

經(jīng)嚴(yán)格安全評估,九月份以來允許153座煤礦核增產(chǎn)量2．2億噸/年,相關(guān)煤礦已陸續(xù)按核定產(chǎn)量生產(chǎn),四季度可增產(chǎn)5000萬噸以上。

將具備安全生產(chǎn)條件的38座建設(shè)煤礦列入應(yīng)急保供煤礦,允許階段性釋放產(chǎn)量,合計產(chǎn)量1億噸/年。為60余座煤礦辦理接續(xù)用地手續(xù),確保1．5億噸/年以上產(chǎn)量穩(wěn)定釋放。積極推動符合條件的臨時停產(chǎn)停工煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn),加快恢復(fù)煤炭市場供應(yīng)。

梵虎彩蛋

在已經(jīng)公布三季報的個股中,社?；鸸铂F(xiàn)身16只個股前十大流通股東榜。其中,新進(jìn)7只,增持4只。

社?；鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,華工科技、國民技術(shù)、新洋豐、創(chuàng)世紀(jì)、萬華化學(xué)等8只股有2家社?；鸺鞋F(xiàn)身。

從持股比例看,社?；鸪钟斜壤疃嗟氖菑V和通,持股量占流通股比例為7．56%,其次是創(chuàng)世紀(jì),社?；鸪止杀壤秊?．67%;持股比例居前的還有中信特鋼、華工科技、萬華化學(xué)、國民技術(shù)、金地集團(tuán)等。持股數(shù)量方面,社?；鸪止闪孔疃嗟氖亲辖鸬V業(yè),共持有3．03億股;金地集團(tuán)、創(chuàng)世紀(jì)等緊隨其后。