只用了5個(gè)月，最初被定位為一條"鯰魚"的TSLA已經(jīng)迅速成長(zhǎng)為我國(guó)車市的"鯊魚"。這種結(jié)局并不意外，或者說早在兩年前TSLA剛簽下在上海臨港的地塊時(shí)，這一場(chǎng)景就已經(jīng)被預(yù)言。

只是很少有人會(huì)想到，預(yù)言會(huì)這么快成真，尤其在新冠肺炎疫情給車市造成重大沖擊時(shí)，TSLA卻似乎獲得了逆勢(shì)上漲的催化劑。五月，國(guó)產(chǎn)Model3持續(xù)第二個(gè)月銷量過萬，穩(wěn)占我國(guó)新能源車企銷量榜首，已攫取17.7%的市場(chǎng)份額；和此同時(shí)，在我國(guó)車市的強(qiáng)勁助力下，TSLA的市值超過豐田，成為全球最大的汽車公司。在全球車企的至暗時(shí)刻，TSLA卻迎來了自己的高光時(shí)分。

不過，雖然從"偶像派"的形象努力成了"實(shí)力派"，但從年初秀強(qiáng)股份連奪11個(gè)漲停的"TSLA概念"誤炒，到"減配門"、頻繁調(diào)價(jià)爭(zhēng)議、竊密調(diào)查的霸凌投訴，對(duì)TSLA的爭(zhēng)議在過去5個(gè)月中只少不多。

在TSLA帶來的狂歡、焦慮等復(fù)雜情緒下，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的整體恢復(fù)仍進(jìn)度緩慢。面對(duì)2019年車市跌入負(fù)上升和2020年疫情席卷全球的雙重打擊下，從中央到地方，和新能源汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策鱗次櫛比的推出，新基建東風(fēng)一次次的將充電樁和新能源汽車送上熱點(diǎn)話題榜，但消費(fèi)的熱情卻很難點(diǎn)燃，傳統(tǒng)品牌在新能源汽車中的占比不斷下降。和此同時(shí)，新造車公司斷裂危機(jī)頻頻上演、合作違約事件層出不窮。當(dāng)然，新的合作嘗試也在不斷呈現(xiàn)。

一漲一落，在新能源市場(chǎng)的眾多不確定性下，TSLA帶來的行業(yè)性碾壓、本土新能源車企的生存突圍、以及新能源技術(shù)路線的爭(zhēng)議，不得不再次引發(fā)業(yè)界思考。

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提前到來的TSLA碾壓

有人說，2020年上半年我國(guó)新能源車市的節(jié)奏都讓TSLA帶著走了，這話并不偏頗。TSLA在2019年十二月國(guó)產(chǎn)，2020年一月就以2625輛的產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)新能源車企行業(yè)排名第五，即使疫情也沒有影響TSLA的生產(chǎn)和銷售，截至五月，Model3今年已在我國(guó)賣出30800輛，其中銷量主力是補(bǔ)貼后售價(jià)為27.155萬元的國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版車型。

和此同時(shí)，過去5個(gè)月中，有關(guān)TSLA國(guó)產(chǎn)將給本土新能源汽車品牌帶來致命打擊的警告聲不絕于耳。但在打破地域保護(hù)和以更開放的姿態(tài)引入外資的政策風(fēng)向下，這種警告并無法對(duì)TSLA的攻城略地帶來任何影響。

這種"TSLA恐懼癥"似乎滲透到了新能源汽車發(fā)展的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)中，包括四月新一版新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺(tái)后，很多車企的第一反應(yīng)并不是因補(bǔ)貼繼續(xù)延長(zhǎng)而歡欣鼓舞，而是擔(dān)心"30萬元以下"的價(jià)格門檻不但不會(huì)起到阻擊TSLA的用途，反而有可能促使其將降價(jià)，對(duì)國(guó)內(nèi)品牌形成更強(qiáng)烈的沖擊。而這種擔(dān)憂一語成讖，僅半個(gè)月后，TSLA就因?yàn)檎{(diào)低價(jià)格引發(fā)了又一輪的車主討伐。

從三月開始，TSLA因?yàn)樽詣?dòng)駕駛硬件減配、為迎合補(bǔ)貼新政而持續(xù)下調(diào)價(jià)格，以及事故頻發(fā)等爭(zhēng)議事件穩(wěn)定停留在話題榜上，唯一的一場(chǎng)勝局可能是三月工信部出手，就"減配門"一事對(duì)TSLA進(jìn)行的約談，但最終在進(jìn)口車待遇上也不了了之。

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另一方面，沒有絕對(duì)的朋友，也沒有絕對(duì)的敵人，在利益為正道的商業(yè)邏輯里，TSLA在我國(guó)吸引力造成了一邊在腹誹其超國(guó)民待遇，另一邊卻在狂蹭其熱度的"矛盾"現(xiàn)象。從今年一月開始，受國(guó)產(chǎn)TSLAModel3投產(chǎn)帶動(dòng)，A股市場(chǎng)妖股頻現(xiàn)，先是模塑科技因?yàn)楹Ｍ鈱O公司半年前曾接到TSLA定點(diǎn)意向函而持續(xù)7天漲停，緊接著秀強(qiáng)股份因在春節(jié)后斬獲11連板，最終真相卻是"能否接到TSLA太陽能屋頂訂單尚存在不確定性"的誤炒。

站在消費(fèi)者角度，在"30萬元的電動(dòng)汽車只有TSLA最值"的共識(shí)下，同樣對(duì)TSLA又愛又恨。但TSLA似乎始終掌握著主動(dòng)權(quán)，究其原因，產(chǎn)品在手，競(jìng)爭(zhēng)力和影響力全有。這可能也是政策層面對(duì)TSLA大行方便之道，以期本土車企領(lǐng)悟到這一真諦的良苦用心。

六月二十一日，蔚來創(chuàng)始人李斌在一場(chǎng)論壇中調(diào)侃說，TSLA在上海建廠之后，蔚來的銷量反而更好了，因?yàn)樗麄兊墓餐繕?biāo)是想改變用戶從汽油車到電動(dòng)汽車的習(xí)慣。從我國(guó)新能源汽車這半年的生存較量來看，這一表態(tài)并不矯情。

雙重夾擊中倒逼成長(zhǎng)

假如說疫情是黑天鵝，那么TSLA就是世人皆知的灰犀牛，二者的雙重夾擊，逼迫仍處于"童年"的我國(guó)新能源汽車以最艱難的方式加速成長(zhǎng)。如何從"鯊魚"口中奪食，現(xiàn)在已經(jīng)成為本土新能源車企的共同目標(biāo)。

五月最新銷量數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量7.02萬輛，同比下降25.8%，和此同時(shí)，本土新能源汽車的頭部效應(yīng)和格局分化開始同時(shí)呈現(xiàn)。一方面，TOP10廠商份額達(dá)70%，同比上升21.6%。另一方面，在TSLA穩(wěn)居榜首的情況下，自主新能源領(lǐng)頭羊比亞迪和北汽新能源繼續(xù)低迷，銷量同比環(huán)比皆呈下降狀態(tài)；而合資廠商占據(jù)了四個(gè)席位，分別是一汽大眾、上汽通用五菱、上汽大眾、華晨寶馬。

疫情和TSLA國(guó)產(chǎn)，讓孱弱的新造車公司生存篩選提前到來，今年三月，6位高管離職5位回流至傳統(tǒng)車企，、減薪成為共同選擇，和此同時(shí)，以博郡為代表，多起原有合作難以為繼。

不過，車企的動(dòng)作并沒有停止，五月新能源汽車銷量排名前十中，北汽新能源、比亞迪、廣汽新能源等本土傳統(tǒng)車企的主力產(chǎn)品都開始往更高價(jià)格段進(jìn)發(fā)；蔚來我國(guó)獲合肥市70億資金馳援，李斌稱"已打通人民幣融資渠道"；雖然讓人費(fèi)解，但一汽轎車和又一家新造車公司零跑汽車牽手，仍讓業(yè)界看到更多可能性。

不得不提的是，政策的頂層設(shè)計(jì)也在隨著新能源市場(chǎng)的格局變化而不斷改變思路，從各地出臺(tái)新能源消費(fèi)補(bǔ)貼，到充電樁、換電模式進(jìn)入新基建和補(bǔ)貼范圍，再到放寬新能源車企準(zhǔn)入條款、放開代工門檻、地方購車指標(biāo)放開等，促使業(yè)內(nèi)通過整合和開放合作來加速轉(zhuǎn)型的態(tài)度更為明顯。

和此同時(shí)，TSLA的可持續(xù)成長(zhǎng)力讓業(yè)內(nèi)客觀審度新能源的發(fā)展路線。某跨國(guó)車企我國(guó)區(qū)高層明確表示，其目標(biāo)是做和TSLA相同，不依賴補(bǔ)貼、快速占領(lǐng)市場(chǎng)。而資本市場(chǎng)的分析也強(qiáng)調(diào)，TSLA的估值為何這么高，是因?yàn)槠?quot;軟件升級(jí)"模式帶來了后續(xù)持續(xù)的消費(fèi)潛力，這也應(yīng)該是國(guó)內(nèi)新能源車企考慮的路線——在整車制造商的基礎(chǔ)上新增科技服務(wù)公司的屬性，依次帶動(dòng)公司市值的快速提升。