近日，動(dòng)力電池“白名單”在實(shí)施四年后正式退出歷史舞臺(tái)。

6月24日，工信部發(fā)布公告（2019年第22號(hào)）顯示，決定自2019年6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)范條件》”）（工業(yè)和信息化部公告2015年第22號(hào)），第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時(shí)廢止。

2015年3月，工信部根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》要求制定了《規(guī)范條件》，并予以公告?！兑?guī)范條件》又稱“白名單”，工信部在2015~2016年間先后公布過(guò)四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)目錄，不過(guò)當(dāng)中并無(wú)外資電池企業(yè)的蹤影。

此次工信部廢止動(dòng)力電池“白名單”，多位業(yè)內(nèi)人士向記者認(rèn)為此舉一定程度上會(huì)對(duì)外資電池企業(yè)有刺激作用。

“白名單”退出舞臺(tái)

近日，工信部發(fā)布公告（2019年第22號(hào)）顯示，為進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能和深化“放管服”改革的精神，經(jīng)研究，決定自2019年6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（工業(yè)和信息化部公告2015年第22號(hào)），第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時(shí)廢止。

回溯到2015年3月，工信部根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》要求制定了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，并予以公告。

《規(guī)范條件》又稱“白名單”，要求企業(yè)通過(guò)工信部“汽車動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)”在線進(jìn)行申報(bào)。此后，工信部分別在2015年10月、2016年1月、2016年4月、2016年7月先后公布了四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)目錄，當(dāng)中包括寧德時(shí)代、沃特瑪、億緯鋰能、國(guó)軒高科等共57家企業(yè)，然而這其中并無(wú)外資電池企業(yè)的蹤影。

2016年6月，工信部發(fā)布符合《規(guī)范條件》企業(yè)名錄。而這一名錄直接與《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（以下簡(jiǎn)稱《推薦目錄》）掛鉤。使用了符合《規(guī)范條件》企業(yè)動(dòng)力電池的新能源車，才能登上《推薦目錄》，獲得新能源補(bǔ)貼。

真鋰研究首席分析師墨柯提到，白名單從未真正使用過(guò)，所以取消也在情理之中。“正式取消這個(gè)白名單，對(duì)外資電池企業(yè)顯然有刺激作用，會(huì)推動(dòng)他們加快對(duì)華布局。”

雙寡頭的“內(nèi)憂”

在動(dòng)力電池“白名單”等的“保護(hù)墻”之中，行業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)和洗牌，雙寡頭格局逐漸成型，然而并不代表寧德時(shí)代與比亞迪可以就此“安枕無(wú)憂”。

截至目前，寧德時(shí)代與比亞迪已占據(jù)過(guò)半的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，動(dòng)力電池相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)也得到了增長(zhǎng)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年5月，寧德時(shí)代以2.38GWh奪得第一，占比41.96%；比亞迪裝機(jī)量為1.07GWh位列第二，占比18.84%。而在2019年1~4月，寧德時(shí)代每個(gè)月的市場(chǎng)占有率分別為41.67%、42.96%、43.92%、45.03%；比亞迪每個(gè)月的市場(chǎng)占有率分別為27.57%、26.01%、30.93%、30.95%。

而從與車企合作情況來(lái)看，寧德時(shí)代已與廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、吉利汽車、宇通客車、蔚來(lái)汽車、威馬汽車、愛馳汽車、拜騰汽車、電咖汽車等達(dá)成合作。以往，比亞迪一直堅(jiān)持高度垂直整合，2018年起也與長(zhǎng)安汽車等車企建立戰(zhàn)略合作。豐田汽車近日亦宣布，將與全球電池廠家合作以應(yīng)對(duì)電動(dòng)車的高速增長(zhǎng)，其中在中國(guó)電池制造商中選擇了寧德時(shí)代和比亞迪這兩家開展電池供應(yīng)及開發(fā)合作。

不過(guò)，面對(duì)市場(chǎng)的青睞，寧德時(shí)代與比亞迪也不能“高枕無(wú)憂”。寧德時(shí)代2018年年報(bào)顯示，動(dòng)力電池系統(tǒng)毛利率為34.1%，同比下滑1.15%；鋰電池材料毛利率為23.05%，同比下滑3.95%。2019年第一季度，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)168.93%，而營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)了185.14%。根據(jù)比亞迪2018年年報(bào)，僅其汽車及相關(guān)產(chǎn)品毛利率19.78%，同比下滑4.53%，不過(guò)并無(wú)提及動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的毛利率情況，2019年一季報(bào)中也未涉及。

在毛利率下滑的情況下，新能源補(bǔ)貼退坡無(wú)疑也加大了動(dòng)力電池企業(yè)的降本壓力，2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策6月26日起開始實(shí)施。此前，中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王敬忠曾表示，動(dòng)力電池還有降價(jià)余地，隨著工藝技術(shù)不斷成熟，成本才進(jìn)一步降低。

高工產(chǎn)研鋰電研究所分析提到，提質(zhì)降本是未來(lái)2~3年的動(dòng)力電池企業(yè)的核心任務(wù)，多重手段被采用。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于投資開發(fā)期，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、安全事故頻發(fā)、補(bǔ)貼依賴、技術(shù)路線爭(zhēng)議、成本與價(jià)格趨勢(shì)不成比例等問(wèn)題。

對(duì)此，寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者直言，補(bǔ)貼退坡在短期內(nèi)可能對(duì)市場(chǎng)有一定影響，市場(chǎng)需要時(shí)間來(lái)消化補(bǔ)貼退坡所帶來(lái)的效應(yīng)。消費(fèi)者、整車廠以及供應(yīng)商都需要一定程度上進(jìn)行分擔(dān)。但從長(zhǎng)期看，將會(huì)更加有利于新能源車市場(chǎng)朝著長(zhǎng)期穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

外企入局或引混戰(zhàn)

動(dòng)力電池“白名單”的廢止，一定程度上將刺激外資電池企業(yè)入局中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)或?qū)⒚媾R新的挑戰(zhàn)。電動(dòng)汽車觀察家邱鍇俊提到，動(dòng)力電池目錄取消就是一個(gè)形式，但也意味著外資動(dòng)力電池的各項(xiàng)政策門檻都被拆除了。

2018年底國(guó)際分析機(jī)構(gòu)瑞士聯(lián)合銀行（UBS）提供報(bào)告顯示，對(duì)松下、LG化學(xué)、三星SDI和寧德時(shí)代的電池進(jìn)行測(cè)試評(píng)估，發(fā)現(xiàn)特斯拉和松下合作的鋰電池成本最低，達(dá)到了111美元/kWh（約合人民幣771元/kWh）。而來(lái)自國(guó)內(nèi)的寧德時(shí)代，則以成本超過(guò)150美元/kWh（約合人民幣1042元/kWh）位列末尾。

不過(guò)，邱鍇俊提到，瑞銀的方法是拆解后根據(jù)材料倒推，但是成本要全流程考慮，寧德時(shí)代和比亞迪的成本控制能力還是比較強(qiáng)的。墨柯也認(rèn)為，從成本控制和能量密度等方面綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)與外資電池企業(yè)基本是在一條水平線上的，對(duì)瑞銀的評(píng)估結(jié)果持保留意見。

然而不可否認(rèn)，外資企業(yè)的入局會(huì)對(duì)寧德時(shí)代、比亞迪等市場(chǎng)份額造成影響。墨柯表示，LG、三星、松下等外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，讓國(guó)內(nèi)車企在優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)品方面會(huì)多一些選擇。“外資廠的產(chǎn)品品質(zhì)目前階段要好一些，所以車企相對(duì)來(lái)說(shuō)還是更愿意采用他們的?！逼桨沧C券研報(bào)提到，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)快速擴(kuò)張加重產(chǎn)能過(guò)剩，動(dòng)力電池行業(yè)迎來(lái)新一輪價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)平均盈利能力或?qū)⒖焖傧禄?

從目前情況來(lái)看，外資企業(yè)也在不斷加強(qiáng)在華布局。2018年7月，總投資20億美元（約合人民幣137.7億元）的韓國(guó)LG化學(xué)電池項(xiàng)目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)。2018年11月，三星環(huán)新動(dòng)力電池新建二期工廠項(xiàng)目在西安開工，項(xiàng)目總投資105億元，建筑面積16萬(wàn)平方米，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。6月12日，吉利汽車宣布，其控股99%的子公司上海華普國(guó)潤(rùn)將與LG化學(xué)合作成立合資公司，主要從事生產(chǎn)及銷售電動(dòng)汽車電池。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雙寡頭的發(fā)展，邱鍇俊提到，比亞迪動(dòng)力電池份額目前還依賴自身在整車市場(chǎng)的份額，比亞迪整車的增速能保持乃至超過(guò)行業(yè)的增幅，其動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額會(huì)保持乃至擴(kuò)大一些。“至于外供部分，比亞迪還需要和其他車企一同研發(fā)測(cè)試，放量還需要一段時(shí)間?！?

此外，邱鍇俊提到，外資動(dòng)力電池在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的束縛已經(jīng)完全解開，并且采取了和車企深度合作的姿態(tài)，可能擠占寧德時(shí)代在高端乘用車市場(chǎng)的絕對(duì)地位。不過(guò)，外資電池還是不會(huì)一下在中國(guó)市場(chǎng)爆發(fā)，大概要等1~2年。墨柯也認(rèn)為，短期1~2年內(nèi)對(duì)比亞迪、寧德時(shí)代等不會(huì)有影響，長(zhǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)看會(huì)有。