鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：278次 | 2023年02月28日
TSLA被瘋狂拋售!CATL和贛鋒鋰業(yè)"搶礦"大戰(zhàn)引圍觀
眾所周知，年輕人都愛TSLA!就在這幾日，TSLA被瘋狂拋售!一度陷入"大腸"境地。
美東時間周三（二十九日），TSLA著名多頭表示：他已在TSLA股價位于高位時清空了頭寸，以騰出資金投資其他標(biāo)的。
并表示，他在過去一年左右逐漸退出了對TSLA的押注。
也不難發(fā)現(xiàn)：得益于全球?qū)﹄妱悠嚨男枨笞邚?qiáng)，以及投資者對成長型公司的偏好，TSLA去年成為美股最大贏家之一——大漲743％。
他周三表示，他仍然看好TSLA，但他對該公司的看法發(fā)生了一點(diǎn)變化。他承認(rèn)自己"完全低估了"電動汽車市場的規(guī)模。
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知名多頭紛紛拋售TSLA
同樣都押注過TSLA，相比摩根士丹利的丹尼斯·林奇無疑是幸運(yùn)的，因為他抓住了TSLA股票最重要的一段漲幅，并趁著高價清空持倉。
無獨(dú)有偶，根據(jù)每日交易更新，"女股神"伍德本周二也出售了TSLA公司近2．7億美元的股份。其最新舉措發(fā)生在一系列拋售之后，也是本月最大一次拋售。
CATL霸氣"奪礦"
受矚目的加拿大鋰礦公司Millennial公司爭奪戰(zhàn)昨落幕，CATL勝出，但贛鋒鋰業(yè)一反大舉進(jìn)攻常態(tài)，不愿加價的做法更值得關(guān)注。贛鋒鋰業(yè)證券部工作人員表示：重要是因為本次報價已是比較合理的價格，繼續(xù)抬高價格或?qū)⒉焕鞣剑疽膊粨?dān)心來自新來者的競爭。
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贛鋒鋰業(yè)："搶礦"也要理性
二十九日晚間，贛鋒鋰業(yè)公布通告，因Millennial收到了要約競爭對手的"更優(yōu)報價"，且贛鋒國際未在約定期限內(nèi)選擇上調(diào)要約價格，Millennial已單方終止和贛鋒國際的要約收購合作協(xié)議。
和此同時，當(dāng)?shù)貢r間九月二十八日，Millennial表示，我國動力鋰電池巨頭CATL已同意以3．77億加元（約合人民幣19億元）的價格收購該公司。
關(guān)于此次CATL搶到鋰礦，前述工作人員表示："目前鋰資源緊張，對方搶購鋰資源，一方面他要保證自己的供應(yīng)，這個我們能理解；另一方面也算是對贛峰競購標(biāo)的選擇的肯定，可能是相信我們的眼光"。
"這個行業(yè)很火熱，但是我們不能（盲目）投熱，我們還是要以合理的估值去做這個事情"。上述工作人員表示，公司對收購始終保持理性態(tài)度，所報要約價格已經(jīng)比較合理。如繼續(xù)抬高價格，或?qū)⒉焕诠疚磥碓诤Ｍ馐召徶械膬r格博弈。其次也是出于保護(hù)股東利益的目的，認(rèn)為收購應(yīng)以合理的估值作為基礎(chǔ)。
"有鋰還需有礦"
新能源汽車銷量大增，引發(fā)了對鋰電池的火熱需求，亦導(dǎo)致原材料的鋰價格大漲。Choice數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰華東市場主流報價已從年初的5．7萬元／噸上漲至18．25萬元／噸，漲幅高達(dá)220．18％。鋰礦資源成為并購追逐熱點(diǎn)。
除了CATL，億緯鋰能、國軒高科等公司此前也已紛紛通告布局鋰資源。對鋰資源布局的能力，某種意義上已是行業(yè)地位的體現(xiàn)。
對此，真鋰研究總裁墨柯表示，回顧上一輪鋰資源熱捧時期，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)均通過大舉并購躋身全球寡頭之列。這一輪按照目前的趨勢，或?qū)⑦€有新的公司加入鋰資源巨頭俱樂部中。
贛鋒鋰業(yè)上述人士對此表示，公司在鋰資源方面已經(jīng)積累了一定的相關(guān)經(jīng)驗，新進(jìn)入者還是會面對專業(yè)團(tuán)隊、產(chǎn)線拉長對經(jīng)營影響等方面的挑戰(zhàn)。"在這一方面，我們并不是太擔(dān)心"。
關(guān)于眾多鋰電池制造商向上布局，墨柯認(rèn)為，此舉更多的還是從供應(yīng)穩(wěn)定性考慮。
就像TSLA、通用等部分整車廠，隨著鋰電池需求量較大，也會參和到上游鋰電池生產(chǎn)制造中，以獲得更加有保障的供應(yīng)。
此前CATL相關(guān)負(fù)責(zé)人也曾在媒體采訪中表示，此次收購，是CATL供應(yīng)鏈布局的重要舉措，將進(jìn)一步保障CATL長期穩(wěn)定的鋰原材料供應(yīng)。
為何那么多公司參和搶礦
資料顯示，Millennial為加拿大多倫多上市公司，重要從事收購、勘探及開發(fā)鋰礦業(yè)權(quán)。其持有PastosGrandes鋰鹽湖項目以及CauchariEast鋰鹽湖項目100％權(quán)益。
其中，PastosGrandes鋰鹽湖項目推測資源量為79．8萬噸碳酸鋰，目前規(guī)劃了每年2．4萬噸碳酸鋰的產(chǎn)量，該項目產(chǎn)量尚在建設(shè)當(dāng)中。CauchariEast鋰鹽湖項目目前處于勘探初期。
一方面，鋰資源已經(jīng)成為制約新能源行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。據(jù)國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)分析，隨著電動汽車銷量繼續(xù)上升，未來資源為王，鋰資源結(jié)構(gòu)性緊缺漸成趨勢，預(yù)計鋰資源價格有望加速上行。
據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國產(chǎn)電池級碳酸鋰的價格出現(xiàn)急漲，隨后在二季度有所企穩(wěn)，甚至略微回調(diào)。八月份，電池級碳酸鋰價格上升通道再度打開。其中，自八月至今的一個多月內(nèi)，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格階段性漲幅高達(dá)61％。
一方面，原材料漲價致使CATL動力鋰電池業(yè)務(wù)毛利下降。半年報顯示，今年上半年，CATL動力鋰電池系統(tǒng)毛利率為23．00％，同比下降3．50％，環(huán)比下降3．56％。也正是因為主營業(yè)務(wù)動力鋰電池毛利率的下降，CATL整體毛利率變化不大，僅微升0．1％至27．26％。
此外，還有一個隱藏原因，那就是鋰電池材料加工所帶來的高額利潤。今年上半年，CATL鋰電池材料毛利率為21．15％，同比上升2．06％。
但由于鋰礦石和鹵水資源重要分布在南美洲、北美洲、亞洲以及大洋洲，我國的鋰資源占比不到全球總量的10％，且品位低，開采難度大，所以，國內(nèi)鋰電原材料大部分都依賴海外進(jìn)口礦資源補(bǔ)給。
從這一層面來說，擁有鋰資源布局的公司才能擁有更強(qiáng)的話語權(quán)，未來利潤率提升幅度也明顯更強(qiáng)。
你覺得呢？
