隨著新能源汽車(chē)的迅猛上量，上游材料公司、動(dòng)力鋰電池公司甚至汽車(chē)公司，在共同忙乎一件事：搶礦。

這究竟是一種積極的理性行為，還是一種由恐慌引發(fā)的失序？

近年來(lái)，碳酸鋰、鎳、鈷等動(dòng)力鋰電池原材料的價(jià)格的確均出現(xiàn)大幅度調(diào)整。

碳酸鋰的價(jià)格在2020年六月大概是4萬(wàn)-5萬(wàn)元/噸，到了2021年九月漲到大概14萬(wàn)-15萬(wàn)元/噸。到了2022年四月價(jià)格就到了大概48萬(wàn)元/噸，后面幾個(gè)月價(jià)格又出現(xiàn)了小幅度回調(diào)。

鈷的價(jià)格自2021年四月觸底反彈之后開(kāi)始一路上揚(yáng)，到2022年三月差不多達(dá)到55萬(wàn)元/噸，之后進(jìn)入下行通道，六月降至40萬(wàn)元/噸以下。

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鎳價(jià)自2016年二月到2022年三月一直穩(wěn)步走在上行通道上。2022年三月倫鎳發(fā)生歷史性逼空事件，鎳價(jià)創(chuàng)下歷史新高。不過(guò)，從六月開(kāi)始鎳價(jià)又進(jìn)入下行通道。

這些原材料的價(jià)格漲跌幅度都比較大，但總體來(lái)說(shuō)仍然處于高位。

上游原材料漲價(jià)的壓力傳導(dǎo)到動(dòng)力鋰電池公司，電池要漲價(jià)；再傳導(dǎo)給整車(chē)公司，整車(chē)要漲價(jià)。最后的結(jié)果是，電池公司、汽車(chē)公司、消費(fèi)者共同為上游原材料漲價(jià)買(mǎi)單。

和此同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)對(duì)電池原材料的需求在逐步攀升。根據(jù)BenchmarkMineralIntelligence的數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)︿囯姵氐男枨笠褟?015年的59GWh激增至400GWh，2022年將再跳升50%。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，好不容易培育出新能源汽車(chē)市場(chǎng)，不能到頭來(lái)反而是為上游資源方做嫁衣。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然鋰的價(jià)格已經(jīng)漲到了瘋狂的水平，但實(shí)際上這個(gè)地球并不缺少鋰，只是現(xiàn)階段開(kāi)采和提煉的進(jìn)程太過(guò)緩慢，這個(gè)進(jìn)程在未來(lái)幾年內(nèi)一定會(huì)加快。

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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

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電池原材料短缺是真問(wèn)題還是偽命題？且不管這個(gè)問(wèn)題的答案怎么樣，電池材料如何掌控，都已經(jīng)成為擺在電池公司、汽車(chē)公司面前的一道必答題。

七月七日-九日，第十四屆我國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇持續(xù)三天在武漢我國(guó)車(chē)谷盛大舉辦。第一天下午，圍繞電池材料如何掌控主題，贛州市豪鵬科技有限公司總經(jīng)理區(qū)漢成，四川省地質(zhì)調(diào)查院、稀有稀土資源開(kāi)發(fā)利用四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室首席專(zhuān)家付小方，大合新能源董事長(zhǎng)張利，江西安馳新能源科技有限公司總經(jīng)理徐小明，北汽集團(tuán)原副總經(jīng)理、比克集團(tuán)原總裁廖振波等嘉賓，在真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯的主持下，帶來(lái)了一場(chǎng)干貨滿滿的討論。

整場(chǎng)討論圍繞如下七個(gè)問(wèn)題展開(kāi)：

第一個(gè)問(wèn)題：中下游應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)上游原材料漲價(jià)？

現(xiàn)在在隔膜行業(yè)從業(yè)的廖振波表示，隔膜的原料以前是進(jìn)口比較多，現(xiàn)在面對(duì)原材料上漲就要采取一些國(guó)產(chǎn)替代原料，同時(shí)，自身公司要做好規(guī)?；a(chǎn)以及各個(gè)環(huán)節(jié)的控制成本，這樣來(lái)滿足下游客戶(hù)的需求。

電池行業(yè)從業(yè)者徐小明提出了四條應(yīng)對(duì)路徑：積極和上游甚至越過(guò)上游，跟原材料端緊密合作；通過(guò)規(guī)模制造來(lái)降本；通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)降本；轉(zhuǎn)嫁一部分成本給客戶(hù)。

第二個(gè)問(wèn)題：車(chē)企、電池公司、原材料公司誰(shuí)更加有能力拿到礦？

新能源資深投資人張利表示，車(chē)企跨過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈做更上游的控制是救急的方法，但未必是真正擅長(zhǎng)的事情，其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)是很大的，應(yīng)該考慮構(gòu)建一種更長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展模式，讓造車(chē)歸造車(chē)，能源歸能源。

地質(zhì)專(zhuān)家付小方認(rèn)為，目前去搶礦的還是材料公司多一些，不管是從全球還是從國(guó)內(nèi)來(lái)看，鋰資源都是不缺的，問(wèn)題出在統(tǒng)籌規(guī)劃上，中下游公司發(fā)展迅速，而上游的礦產(chǎn)沒(méi)能及時(shí)開(kāi)發(fā)出來(lái)。

第三個(gè)問(wèn)題：在電池原材料上我們要做怎么樣的全球布局？

電池回收從業(yè)者區(qū)漢成認(rèn)為，鎳鈷鋰等資源，我們國(guó)家的公司在全球都有布局，移動(dòng)的礦山廢舊電池里面含有鎳鈷鋰這些元素，所以，廢舊原材料回收也可以走出國(guó)門(mén)，到東南亞乃至全球進(jìn)行布局。

廖振波認(rèn)為，我國(guó)的鋰電池行業(yè)在全球已經(jīng)是領(lǐng)先的，國(guó)外公司也希望我國(guó)這些電池上游公司能到國(guó)外去布局，這是未來(lái)幾年一大趨勢(shì)。但是，未來(lái)在歐洲，包括在美國(guó)，都會(huì)實(shí)行雙碳戰(zhàn)略，將來(lái)都有碳關(guān)稅。在海外布局這些原材料，很重要的就是我國(guó)的產(chǎn)品要具有獨(dú)特的先進(jìn)性。

第四個(gè)問(wèn)題：電池回收在抑制原材料漲價(jià)方面起到的用途如何？

區(qū)漢成表示，去年鎳鈷鋰回收量差不多占使用量的10%，關(guān)于抑制原材料價(jià)格上漲起到了非常重要的用途，現(xiàn)在整體回收技術(shù)已經(jīng)很穩(wěn)定，當(dāng)原材料的消費(fèi)量和供應(yīng)量達(dá)到平衡的時(shí)候，會(huì)有一個(gè)比較穩(wěn)定的供應(yīng)體系，不會(huì)出現(xiàn)價(jià)格的暴漲暴跌。

第五個(gè)問(wèn)題：部分電池原材料已經(jīng)有價(jià)格下降的趨勢(shì)，這是否說(shuō)明價(jià)格是否已經(jīng)停止上漲？

張利認(rèn)為，價(jià)格是由供需兩方面決定的，供給和需求兩條線究竟在什么時(shí)候會(huì)交匯，假如只是看動(dòng)力鋰電池，可能要2-3年左右，但假如儲(chǔ)能市場(chǎng)大規(guī)模地上去了，也有可能三到五年仍然有原材料價(jià)格上漲的趨勢(shì)。

徐小明也認(rèn)為，原材料價(jià)格的問(wèn)題最核心的還是供求關(guān)系。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，應(yīng)該適當(dāng)供大于求。從今年的形勢(shì)來(lái)看，除了鋰的價(jià)格走勢(shì)不好判斷以外，大宗金屬商品的價(jià)格大多是下降趨勢(shì)。

第六個(gè)問(wèn)題：目前的電池原材料公司和電池公司都實(shí)現(xiàn)了盈利，這里面到底成本多少，有多大的利潤(rùn)？

廖振波認(rèn)為，單純地從單價(jià)的利潤(rùn)去評(píng)價(jià)，往往是不公平的，重要是看它的投資強(qiáng)度和投資風(fēng)險(xiǎn)。汽車(chē)公司的投資強(qiáng)度遠(yuǎn)低于電池，電池的投資強(qiáng)度遠(yuǎn)低于隔膜，但其中，汽車(chē)的投資風(fēng)險(xiǎn)是最低的。隔膜行業(yè)和電池行業(yè)，技術(shù)迭代很快，包括設(shè)備迭代很快，因此會(huì)帶來(lái)很多沉沒(méi)成本。

第七個(gè)問(wèn)題：全球已探明的電池材料礦產(chǎn)資源，未來(lái)能否保證未來(lái)的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)供應(yīng)需求？

廖振波認(rèn)為，十年以后假如電池基礎(chǔ)材料的回收做得好，這就是一個(gè)礦山，這樣原材料的循環(huán)是沒(méi)有什么問(wèn)題的。

徐小明大概十年前曾測(cè)算過(guò)，在考慮回收的前提下，鎳、鋰、鐵、磷、錳的量都?jí)颍氢捑退憧紤]回收也不夠。

張利認(rèn)為，循環(huán)是唯一可持續(xù)發(fā)展的路，到最后回收的原材料的占比可能會(huì)逐漸上升，現(xiàn)在可能是10%，未來(lái)20%、30%、40%、50%，可能到100%。

付小表示，這兩年各種公司、資本都在看礦，總體來(lái)說(shuō)鋰資源是比較豐富的。還有新的礦山被發(fā)現(xiàn)，新的提鋰技術(shù)也在發(fā)展，原材料的壓力會(huì)有所緩解。

區(qū)漢成則表示原材料問(wèn)題一點(diǎn)不用擔(dān)心，因?yàn)檫@是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程，1970年代就在做鹽湖提鋰，技術(shù)一直沒(méi)有突破，但現(xiàn)在就突破了。整體需求會(huì)驅(qū)動(dòng)探勘技術(shù)、提煉技術(shù)和冶煉技術(shù)的發(fā)展，另外，最大的保障就是整體回收體系的建立健全。

墨柯也認(rèn)為，資源問(wèn)題我們根本不用去擔(dān)憂，他還呼吁媒體多寫(xiě)文章對(duì)市場(chǎng)起正確的引導(dǎo)用途，千萬(wàn)不能讓大家出現(xiàn)恐慌，進(jìn)而抬價(jià)。

以下是討論內(nèi)容實(shí)錄。

墨柯（真鋰研究創(chuàng)始人、總裁）：很榮幸能夠作為這場(chǎng)對(duì)話的主持人。剛才我的PPT再次強(qiáng)調(diào)只是拋磚，個(gè)人的看法不一定對(duì)，接下來(lái)我們還是要盡可能聽(tīng)更多對(duì)話嘉賓怎么看。我本來(lái)想請(qǐng)各位簡(jiǎn)單做個(gè)自我介紹，由于時(shí)間關(guān)系，還是我?guī)湍銈冋f(shuō)這一環(huán)吧。

這邊是豪鵬科技的區(qū)漢成區(qū)總，豪鵬是鋰電回收領(lǐng)域最重要的公司之一，在回收這塊做得非常棒。付小方老師是四川省地質(zhì)調(diào)查院的資深專(zhuān)家，這一輩子就在搞鋰資源，而且是四川能投集團(tuán)的首席顧問(wèn)。我之前跟張利張總沒(méi)有接觸過(guò)，要不然您自己介紹一下？

張利（大合新能源董事長(zhǎng)）：我之前一直做投資，重要是做碳中和、汽車(chē)方面的投資，創(chuàng)立大合新能源重要是想從資產(chǎn)持有和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的兩個(gè)方向來(lái)做，

墨柯：接下來(lái)那位是剛才給咱們做過(guò)主題報(bào)告的安馳科技的徐小明徐總，安馳科技這兩年是做鋰離子電芯制造的，這兩年發(fā)展得非?？?，產(chǎn)量的擴(kuò)充也非?？?。最那邊的是我們行業(yè)非常少見(jiàn)的大專(zhuān)家，廖振波廖總，廖總在東風(fēng)干了很長(zhǎng)時(shí)間整車(chē)，又在比較出名的鋰電池公司比克當(dāng)總經(jīng)理，現(xiàn)在廖總又要介入到材料制造的領(lǐng)域，也就是說(shuō)，鋰電的產(chǎn)業(yè)鏈，廖總快要打通了。

中下游怎么應(yīng)對(duì)上游原材料漲價(jià)？

墨柯：第一個(gè)問(wèn)題：中下游公司怎么應(yīng)對(duì)上游原材料的漲價(jià)？另外，已經(jīng)采取了什么措施？我就根據(jù)我對(duì)幾位嘉賓的了解，來(lái)點(diǎn)將了。首先，希望廖總來(lái)回答，因?yàn)槟谡?chē)領(lǐng)域干過(guò)，在電池領(lǐng)域也干過(guò)，應(yīng)該有非常深刻的感受。下游怎么應(yīng)對(duì)上游原料的漲價(jià)，做了什么事？

廖振波（北汽集團(tuán)原副總經(jīng)理、比克集團(tuán)原總裁）：汽車(chē)行業(yè)也好，電池行業(yè)也好，以及電池行業(yè)的上游原材料，都有它的上游。傳統(tǒng)的做法就是尋找更好的材料做替代，或者是尋找更好的電池做替代，這是一般的規(guī)律。針對(duì)這兩年的變化，比如我現(xiàn)在進(jìn)入電池材料的公司，隔膜行業(yè)也受到原材料價(jià)格上漲的影響。很多原材料是進(jìn)口的，因此要采取一些國(guó)產(chǎn)替代原料，甚至尋找更好的、能夠滿足電池公司需求的材料，這樣使得成本下降，滿足下游客戶(hù)的需求。這是行業(yè)的通行做法。

墨柯：隔膜這一塊，面對(duì)原材料上漲就是采用國(guó)產(chǎn)替代，比如隔膜的原料以前是進(jìn)口得多，是嗎？

廖振波：當(dāng)然，這個(gè)領(lǐng)域有它的特殊性，跟電池的正極材料涉及到貴金屬，有一些比較大的差別，有些材料是大規(guī)模生產(chǎn)的，目前重要是性能指標(biāo)在進(jìn)口材料、原材料是比較穩(wěn)定、比較可靠，我們要做的就是配合國(guó)內(nèi)原材料廠商進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代，能滿足隔膜的要。目前以隔膜行業(yè)來(lái)講，應(yīng)該說(shuō)都在努力做些工作嘗試。同時(shí)，很重要的一點(diǎn)，上游公司在漲價(jià)以后，自身公司規(guī)?；a(chǎn)以及各個(gè)環(huán)節(jié)控制成本，這是很重要的工作，把自己的公司精益化，精益生產(chǎn)做好，來(lái)滿足下游公司對(duì)性能、性?xún)r(jià)比的要求。

墨柯：隔膜材料這一年多來(lái)確實(shí)沒(méi)有怎么漲價(jià)，確實(shí)做得非常不錯(cuò)。廖總，您剛剛從北汽集團(tuán)副總裁的位置上退下來(lái)，目前咱們這些人中缺一個(gè)做整車(chē)的，所以想請(qǐng)您稍微多說(shuō)幾句，從整車(chē)的角度怎么來(lái)看這個(gè)問(wèn)題。

廖振波：這次論壇談到電動(dòng)汽車(chē)是否是發(fā)展趨勢(shì)的問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)是毋庸置疑的，這個(gè)趨勢(shì)是不可逆的。同時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展速度仍然會(huì)以每年30%-40%的增幅在上升。我們汽車(chē)行業(yè)全球新車(chē)銷(xiāo)量，高峰時(shí)期是9000萬(wàn)輛，低峰的時(shí)候是7000萬(wàn)-8000萬(wàn)輛。我國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量是全球的1/4，這些新車(chē)銷(xiāo)量逐步會(huì)被電動(dòng)汽車(chē)替代，電動(dòng)汽車(chē)的滲透率每年都在大幅度上升。所以，對(duì)鋰電池的需求量，至少未來(lái)5年-10年，是大幅度上升的，在40%左右。

這樣一個(gè)行業(yè)的需求，對(duì)鋰電池而言，無(wú)疑是千載難逢的機(jī)會(huì)，所以才會(huì)有這么多電池公司脫穎而出，有這么多電池公司擴(kuò)產(chǎn)。這些擴(kuò)產(chǎn)，是資源不平衡，在上游是開(kāi)采的礦不平衡。同時(shí)，產(chǎn)量建設(shè)也是不平衡的。技術(shù)的迭代，導(dǎo)致很多電池逐漸被淘汰，老的電池公司生產(chǎn)線不能滿足現(xiàn)有新型電池的要求。電池的上游公司同樣如此，我們的很多產(chǎn)量迭代非常快。

這種周期規(guī)律是不可逆的，我們每個(gè)公司必須要認(rèn)識(shí)到這樣的問(wèn)題，都要接受它。從電池的成本來(lái)講，一定要保持客戶(hù)、消費(fèi)者能接受的程度。同時(shí)，要向廣大消費(fèi)者宣傳使用電動(dòng)汽車(chē)成本更低、更便利，這樣才保持市場(chǎng)的健康發(fā)展，也會(huì)使得我們上游電池公司以及電池隔膜行業(yè)有健康良好的持續(xù)發(fā)展。

墨柯：謝謝廖總。徐總，您作為電池公司，上游原材料漲價(jià)，從您的角度您是怎么應(yīng)對(duì)的？

徐小明（江西安馳新能源科技有限公司總經(jīng)理）：應(yīng)對(duì)方式總結(jié)起來(lái)有四種。

第一，積極和上游，甚至越過(guò)有一些上游，跟原材料端，跟大宗產(chǎn)品端緊密合作。相對(duì)而言，電池廠比大部分材料廠規(guī)模體量、資金實(shí)力會(huì)略強(qiáng)一點(diǎn)，越過(guò)它們主動(dòng)進(jìn)行原材料采買(mǎi)，風(fēng)險(xiǎn)降低，商務(wù)上，價(jià)格漲幅就不會(huì)很明顯。

第二，通過(guò)規(guī)模制造來(lái)降成本。我們2020年設(shè)計(jì)一條線是2個(gè)G瓦時(shí)，現(xiàn)在新設(shè)計(jì)的線產(chǎn)量要達(dá)到4個(gè)G瓦時(shí)。通過(guò)規(guī)模的擴(kuò)大、效率的提升來(lái)降低制造成本，這是電池公司應(yīng)該積極主動(dòng)去做的。

第三，技術(shù)降本。比如我們把電機(jī)做厚，可以降低銅箔、鋁箔、隔膜的使用，也可以變相提高涂布的速度、卷繞的效率等等。包括水性的和替代性的其他小材料（不是主材，除了正極負(fù)極以外）的使用，來(lái)降低一部分成本。規(guī)模和技術(shù)降本，我覺(jué)得是電池廠商應(yīng)該做好的。

第四，一定要轉(zhuǎn)嫁一部分成本給客戶(hù)。這么大的壓力，電池廠不賺錢(qián)，死掉了，我經(jīng)常跟主機(jī)廠說(shuō)，我都死了，我還有能力給你做售后嗎？一個(gè)死掉的電池廠，搭載這個(gè)電池的主機(jī)，在市場(chǎng)上價(jià)格也會(huì)一落千丈。

第二點(diǎn)和第三點(diǎn)最能夠體現(xiàn)公司在危機(jī)之下的生產(chǎn)量力，也是最重要的。

車(chē)企、電池公司、原材料公司誰(shuí)更加有能力拿到礦？

墨柯：第二個(gè)問(wèn)題，車(chē)企、電池公司、原材料公司都在爭(zhēng)奪上游原材料，這三者誰(shuí)更加有能力拿到礦？一般人都關(guān)注行業(yè)里面公司去搶礦的事情，首先請(qǐng)張利張總，這三者在搶礦過(guò)程中，誰(shuí)會(huì)更加有能力？?jī)?yōu)勢(shì)是什么？

張利：這是近期比較有意思的話題，車(chē)廠去搶礦，上游原材料價(jià)格飛漲。要了解這個(gè)問(wèn)題，本質(zhì)上就是整個(gè)礦產(chǎn)開(kāi)采要2-3年的時(shí)間，我了解四川有鋰礦，但因?yàn)槟莻€(gè)地方是大熊貓保護(hù)基地，就沒(méi)有辦法去開(kāi)采，所以里面有很多現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，跟環(huán)保等問(wèn)題相關(guān)。所以，供需不平衡的時(shí)候價(jià)格一定會(huì)上漲。

對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，我們究竟應(yīng)該怎么樣控制上游的產(chǎn)業(yè)鏈，來(lái)保證我們供應(yīng)鏈的穩(wěn)定呢？我覺(jué)得要從短時(shí)間和長(zhǎng)期來(lái)看。

從短時(shí)間來(lái)看，我們先去跨過(guò)某部分產(chǎn)業(yè)鏈，跨過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是讓中間那段產(chǎn)業(yè)鏈不賺錢(qián)，所以車(chē)廠跨過(guò)上游磷酸鐵鋰或者去造電池的時(shí)候，就是直接進(jìn)入更上游的環(huán)節(jié)，但未必是真正擅長(zhǎng)的環(huán)節(jié)，這可能是權(quán)宜之計(jì)?？邕^(guò)產(chǎn)業(yè)鏈做更上游的控制，我覺(jué)得這是救急的方法。

第二，采礦和造車(chē)、做煉化，要的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)完全不同，從這個(gè)行業(yè)跳到另外一個(gè)行業(yè)，我認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是很大的。大家不僅僅想要保供應(yīng)鏈的問(wèn)題，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)地圖擴(kuò)張的時(shí)候，你在里面究竟有沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力，這個(gè)要考慮清楚。

第三，從長(zhǎng)期的角度來(lái)看，應(yīng)該意識(shí)到從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)來(lái)說(shuō)，我們有沒(méi)有可能構(gòu)建一種更長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展模式。像大合，我們希望做的事情就是，我們?cè)燔?chē)歸造車(chē)，能源歸能源，包括電池這些資產(chǎn)，我們通過(guò)投資跟相關(guān)產(chǎn)業(yè)方共同持有，來(lái)運(yùn)行這個(gè)產(chǎn)業(yè)周期。

所以，長(zhǎng)期和短時(shí)間，我們都要做相應(yīng)的布局。不能頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，假如不該自己做的事情跳進(jìn)去做，可能坑會(huì)很大。

墨柯：總結(jié)起來(lái)是這樣幾個(gè)意思：目前搶礦是大家急眼的短時(shí)間行為，另外從投資的角度來(lái)講，要盡可能評(píng)價(jià)快速上漲導(dǎo)致相關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的波動(dòng)。付老師，這個(gè)問(wèn)題您是怎么看的，大家都在搶礦，誰(shuí)最后能搶得過(guò)？

付小方（四川省地質(zhì)調(diào)查院、稀有稀土資源開(kāi)發(fā)利用四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室首席專(zhuān)家）：剛才這位老總講得很好，現(xiàn)在看來(lái)，去搶礦，還是材料端的要稍微多一點(diǎn)。像做電池的CATL，現(xiàn)在就非常非常焦慮，因?yàn)樗裁鎸?duì)碳酸鋰的漲價(jià)，被壓縮了一些利潤(rùn)。最近做礦業(yè)和材料的紫金，也大舉進(jìn)攻去收購(gòu)國(guó)外的鋰礦。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)做鋰電產(chǎn)業(yè)的公司有4.9萬(wàn)個(gè)，這么多公司競(jìng)爭(zhēng)很激烈。我們國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，促進(jìn)了鋰的需求。但怎么樣和上游之間進(jìn)行配套，有一些工作沒(méi)有太做好。

我們國(guó)內(nèi)也不是缺鋰資源。因?yàn)閺氖澜鐏?lái)說(shuō)，2019年美國(guó)地調(diào)局的統(tǒng)計(jì)，全球查明鋰的儲(chǔ)量（儲(chǔ)量就是可以開(kāi)發(fā)利用的）有8000萬(wàn)噸，鋰金屬作為當(dāng)量。資源量是1700萬(wàn)噸。我們國(guó)家儲(chǔ)量是800萬(wàn)噸，資源量是3000多萬(wàn)噸，總體來(lái)說(shuō)是不缺的。

還是一個(gè)統(tǒng)籌規(guī)劃的問(wèn)題，中下游公司發(fā)展得比較迅速，上游沒(méi)有及時(shí)開(kāi)發(fā)。比如，鹽湖提鋰，也在進(jìn)行技術(shù)革命，萃取法正在改進(jìn)，也慢慢進(jìn)入工業(yè)化了。礦石提鋰這塊，在建礦山和新建礦山，也會(huì)在一兩年內(nèi)釋放一定的產(chǎn)量。所以，對(duì)中游的供應(yīng)應(yīng)該有改進(jìn)。

墨柯：謝謝付老師，講了兩個(gè)核心的意思：第一，假如非要說(shuō)誰(shuí)搶得贏，就是跟資源最近的一方搶得贏，也就是材料方，電池、車(chē)隔得遠(yuǎn)一點(diǎn)，理解方面也會(huì)差一些。第二，付老師一直強(qiáng)調(diào)資源是不缺的，尤其是鋰資源。剛才徐總也強(qiáng)調(diào)了這點(diǎn)，其實(shí)跟我的觀點(diǎn)也是相同的，資源是不缺的。

我們?cè)谧赡苡胁簧倜襟w朋友，你們應(yīng)該多多在這方面寫(xiě)一些文章。我們對(duì)整個(gè)市場(chǎng)層面的人，還是要起正確的引導(dǎo)用途，真不缺。千萬(wàn)不能讓大家引起恐慌，進(jìn)而抬價(jià)。假如大家要寫(xiě)相關(guān)的文章，我相信你去找在座嘉賓，甚至是我本人，或者是其他的專(zhuān)家，從我們的角度，都很樂(lè)意給你們供應(yīng)一些相關(guān)的幫助和支持。

在電池原材料上我們要做怎么樣的全球布局？

墨柯：第三個(gè)問(wèn)題，在電池原材料上，我們公司要做怎么樣的全球布局？區(qū)總開(kāi)始。

區(qū)漢成（贛州市豪鵬科技有限公司總經(jīng)理）：前面幾位嘉賓講到，車(chē)企也在做一些布局，像TSLA、寶馬在非洲礦資源、鋰資源都有切入，都有進(jìn)行買(mǎi)礦，讓國(guó)內(nèi)濕法冶煉廠進(jìn)行加工，包括蘋(píng)果在礦方面也做了很多的布局。這個(gè)問(wèn)題含義的是公司怎么做布局，我從材料公司這端看怎么樣做布局。

我們鋰電池需求幾個(gè)主材，鎳鈷錳鋰。

鎳這塊我們國(guó)家，特別是大型的民企像青山在印尼、菲律賓，很早就走了出去。青山在印尼已經(jīng)做了大型的工業(yè)園，用紅土鎳礦做高冰鎳，再運(yùn)到我國(guó)來(lái)做材料。青山還建立了自己的電池公司瑞浦能源。

鎳這一塊通過(guò)前面整體的規(guī)劃，現(xiàn)在大批量的高冰鎳都會(huì)供應(yīng)到國(guó)內(nèi)。倫鎳事件把鎳價(jià)炒高，但大家還是會(huì)看到，鎳價(jià)還是回歸到理性，畢竟它從采礦到制造的成本擺在那里。

這幾年整體來(lái)說(shuō)，鎳的供應(yīng)量和需求量還是相吻合的，應(yīng)該說(shuō)能夠回歸到一個(gè)理性的價(jià)格上。

包括鈷這塊，從2003年、2004年我國(guó)就有公司到非洲剛果采礦，當(dāng)時(shí)礦石運(yùn)到我國(guó)來(lái)。我第一次去非洲是2008年，當(dāng)時(shí)很落后，想象不到地落后，但是現(xiàn)在已經(jīng)變得很繁華了，就是因?yàn)楹芏嘀匈Y公司在那邊挖礦，做成鈷中間品，然后運(yùn)到我國(guó)做整個(gè)電池材料的深加工，這塊也做得比較成熟了。

鋰這塊，這兩年是第二個(gè)高峰，此前2017年、2018年鋰價(jià)是個(gè)高峰。鋰在電池上的應(yīng)用是一小部分，同時(shí)玻璃制造業(yè)要鋰，但市場(chǎng)的需求量一直不是很大，所以產(chǎn)量不大。鋰在全球一直都不缺。2017年、2018年因?yàn)槲痔噩旊姵卦诖蟀蛙?chē)上大規(guī)模應(yīng)用，供需失衡，就把鋰價(jià)推到高峰。后面因?yàn)槿w性能上來(lái)，磷酸鐵鋰在大巴車(chē)上的量降下來(lái)，鋰價(jià)又下跌了。這次鋰還是供需不平衡，需大過(guò)供。但是我們認(rèn)為，通過(guò)這兩年產(chǎn)業(yè)的投入，慢慢會(huì)恢復(fù)到比較理性的價(jià)格上。

鎳鈷錳，錳這一塊比較成熟了。從我自身做電池回收的角度來(lái)講公司的布局，現(xiàn)在歐洲制定新能源汽車(chē)戰(zhàn)略政策，原話是這樣的：假如有一塊廢舊電池流出歐洲，那歐洲的新能源汽車(chē)發(fā)展策略就是失敗的。他們嚴(yán)控廢舊電池流出歐洲，歐洲現(xiàn)在鼓勵(lì)建設(shè)處理廠將廢舊電池進(jìn)行處理生產(chǎn)成黑粉，處理設(shè)備投資上政府有補(bǔ)貼。從我們做材料的來(lái)看，假如我們?cè)跉W洲用濕法冶煉進(jìn)行回收，在環(huán)保和法律方面會(huì)遇到很多的困難。

目前從電池回收、從材料回收來(lái)看，我國(guó)的整套工藝還是比較先進(jìn)比較成熟的。韓國(guó)昨天發(fā)了一篇文章，說(shuō)電池回收應(yīng)該向我國(guó)學(xué)習(xí)?，F(xiàn)在我們的布局，剛才講到鎳鈷鋰，特別是鎳，我們?cè)跂|南亞布局了很多的公司，在馬來(lái)西亞、菲律賓、印尼我們也會(huì)布局材料回收的公司。

畢竟現(xiàn)在沒(méi)有一座礦山，里面是充分含有鎳鈷錳鋰，但是在移動(dòng)的礦山廢舊電池里面，這幾個(gè)元素都是很充分地囊括在內(nèi)的。而且在回收里面，我們的技術(shù)越來(lái)越先進(jìn)，在短流程這一塊、在低成本這一塊也越來(lái)越先進(jìn)，安全性、環(huán)保性這一塊也得到了很大的提高。

所以，在原料全球布局這塊，我認(rèn)為，除了鎳、鈷、鋰，廢舊原材料回收也可以走出國(guó)門(mén)，到東南亞進(jìn)行布局。

墨柯：謝謝區(qū)總。您重要講了兩點(diǎn)，還是從原材料本身來(lái)說(shuō)，首先要有全球的眼光，要去找礦，另外，我們自身很強(qiáng)大的資源回收能力，我們也是要輸出的。其實(shí)這兩個(gè)相結(jié)合，就能夠起到很好的保障用途。接下來(lái)請(qǐng)廖總，這個(gè)問(wèn)題您是怎么看的，電池原材料上我們?nèi)绾巫鋈蛐缘牟季郑?/p>

廖振波：前面各位嘉賓講了礦的問(wèn)題，電池原材料重要是正極，四大主材正極、負(fù)極、電解液和隔膜。電池行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在全球來(lái)講，我國(guó)是最完善的，無(wú)論是正極材料、負(fù)極材料，還是電解液、隔膜，目前來(lái)講，規(guī)模最大，產(chǎn)業(yè)鏈最完善，包括制造工藝最先進(jìn)。雖然有些設(shè)備可能是進(jìn)口的，但關(guān)于生產(chǎn)制造的理解，我國(guó)是最強(qiáng)的。我有很多外國(guó)朋友跟我表達(dá)過(guò)這樣的意思，我國(guó)的電池行業(yè)是全球最領(lǐng)先的。就隔膜而言，我們國(guó)內(nèi)的隔膜公司，比如新源材質(zhì)，品牌技術(shù)在全球都是領(lǐng)先的，國(guó)外公司是非常認(rèn)可的，持續(xù)十幾年50%以上都是出口的。

國(guó)外的電池公司，包括國(guó)外的汽車(chē)公司，準(zhǔn)備做電池的公司，都希望我國(guó)的這些電池原材料廠商，在海外去布局，目前這是一個(gè)大的趨勢(shì)。在海外布局這些原材料，很重要的就是我國(guó)的產(chǎn)品具有獨(dú)特的先進(jìn)性。

但是，未來(lái)在歐洲，包括在美國(guó)，都會(huì)實(shí)行雙碳，將來(lái)都有碳關(guān)稅。國(guó)外公司也希望本地化，希望我國(guó)這些電池上游公司能到國(guó)外去布局，這是未來(lái)幾年一大趨勢(shì)。就隔膜行業(yè)來(lái)講，歐洲很多電池公司，包括準(zhǔn)備做電池公司的整車(chē)，都紛紛邀請(qǐng)我國(guó)原材料公司在歐洲、美國(guó)去投資建廠，要做好這樣的布局。

我們談得比較多的是國(guó)內(nèi)，其實(shí)我們鋰電池行業(yè)在全球已經(jīng)是領(lǐng)先的，我們要看到全球的市場(chǎng)，這個(gè)發(fā)展是非常巨大的，需求量也是非常大的。

墨柯：您作了補(bǔ)充，我們不僅是電池原材料要有全球性的布局，包括材料，包括電池，都要有全球性的布局。

電池回收在抑制原材料漲價(jià)方面的用途如何？

墨柯：接下來(lái)第四個(gè)問(wèn)題，想先請(qǐng)區(qū)總回答，電池回收在抑制原材料短缺方面起到的用途，您簡(jiǎn)單給大家講講。目前通過(guò)電池回收得到的原材料，在我們鋰電領(lǐng)域，在整個(gè)原材料的供應(yīng)量中的占比，大概是多少，您可以給我們透露一下大概的數(shù)字嗎？

區(qū)漢成：這個(gè)問(wèn)題反過(guò)來(lái)先講一下回收料在電池材料里面的使用量。2021年官方數(shù)據(jù)，廢舊電池回收50多萬(wàn)噸。這里面就有動(dòng)力鋰電池+3C數(shù)碼電池，3C數(shù)碼大概20多萬(wàn)噸，去年動(dòng)力鋰電池也有20多萬(wàn)噸。

現(xiàn)在智能化手機(jī)對(duì)電子產(chǎn)品的電池回收起到了很大的促進(jìn)用途。相信在座各位，手機(jī)電池假如有問(wèn)題不會(huì)自己維修，而是送到專(zhuān)業(yè)的店里面去換電池，換掉的廢舊電池也不會(huì)拿回家，會(huì)給到維修店。所以，這就形成了良性循環(huán)。

現(xiàn)在由于鎳鈷價(jià)格的上漲，這些廢舊電池在維修店里面也出現(xiàn)了一定的效益。3C電子產(chǎn)品的電池回收是很良性地在做，而且官方網(wǎng)站上已經(jīng)有清晰的標(biāo)價(jià)，蘋(píng)果條是什么價(jià)格，華為電池白皮的是什么價(jià)格，18650筆記本電腦是什么價(jià)格，各方面很清晰地報(bào)出來(lái)了。所以，去年20多萬(wàn)噸廢舊電池來(lái)自3C數(shù)碼。

動(dòng)力鋰電池去年也有20多萬(wàn)噸，折合金屬量來(lái)說(shuō)，我們算了一下，鈷回收六七千噸，鋰回收兩千來(lái)噸，鎳回收1萬(wàn)多噸，差不多占10%的使用量。

這個(gè)電池回收關(guān)于未來(lái)抑制價(jià)格的上漲起到了非常重要的用途。這兩天刷屏的新聞，包括今天很多嘉賓在講，新能源汽車(chē)保有量已經(jīng)達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)。我們要了解，現(xiàn)在機(jī)動(dòng)車(chē)的保有量是3億臺(tái)，每年機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售量是3000萬(wàn)臺(tái)?，F(xiàn)在1000萬(wàn)臺(tái)保有量，離3億臺(tái)有很大的距離。現(xiàn)在大家都看到了新能源汽車(chē)方向已經(jīng)是非常堅(jiān)定的了。前面嘉賓講到，未來(lái)是否用鋰電池還是鈉電池，還是更多新的技術(shù)出現(xiàn)，沒(méi)有人了解。電動(dòng)化這塊，已經(jīng)用開(kāi)了以后，就回不去了。這兩年消費(fèi)主體原來(lái)是公用部分到現(xiàn)在民用部分也在買(mǎi)，整體對(duì)材料的需求量越來(lái)越大。但是它會(huì)達(dá)到平衡點(diǎn)，當(dāng)每年銷(xiāo)售量達(dá)到3000萬(wàn)臺(tái)的時(shí)候，鎳鈷還是會(huì)達(dá)到穩(wěn)定的平衡點(diǎn)。

這些材料已經(jīng)在社會(huì)上存在，我們做好了回收，每年只新增了一部分，就是添加一部分而已。我們現(xiàn)在整體回收技術(shù)已經(jīng)很穩(wěn)定，能夠達(dá)到百分之九十幾以上，除了鋰低一些，百分之八十多，鎳鈷可以達(dá)到90%以上，能夠很良性地循環(huán)滾動(dòng)下去。以后當(dāng)消費(fèi)量和供應(yīng)量達(dá)到平衡的時(shí)候，我相信車(chē)企也好電池制造公司也好，都會(huì)有一個(gè)比較穩(wěn)定的供應(yīng)體系，有比較穩(wěn)定的價(jià)格機(jī)制，不會(huì)出現(xiàn)暴漲暴跌。

墨柯：豪鵬和北汽合作搞了電池回收，整車(chē)廠是不是也出于您剛才說(shuō)的目的來(lái)做這些事？

區(qū)漢成：我們公司有一個(gè)比較好的特點(diǎn)，也就是生態(tài)圈里的公司也在里面做股東。我們的股東有廈門(mén)鎢業(yè)，是做電池材料制造的，還有北汽新能源，是做整車(chē)制造的，還有深圳豪鵬，是做電池制造的，這些股東形成了一個(gè)生態(tài)鏈，共同投資贛州豪鵬做電池回收。我們跟北汽整體是有很密切的合作關(guān)系，包括他們回收很多電池，我們也做梯次利用，也做材料再生。

我自己的一個(gè)觀點(diǎn)，車(chē)企要建立穩(wěn)定的原材料供應(yīng)保障體系，一定要努力擔(dān)當(dāng)電池回收的責(zé)任主體。2018年七部委推出電池回收文件的時(shí)候，責(zé)任主體放在主機(jī)廠也就是車(chē)企身上，車(chē)企很納悶，我做汽車(chē)賣(mài)汽車(chē)，怎么讓我回收電池呢？

這幾年下來(lái)，整個(gè)回收的體量在動(dòng)態(tài)變化，回收模式也在動(dòng)態(tài)變化。最早的時(shí)候2015年、2016年回收量最多的是一些檢測(cè)中心，主機(jī)廠也有一定的貨。2018年、2019年以后，像共享出租和第三方運(yùn)營(yíng)公司是量最多的。我認(rèn)為2025年以后，電池報(bào)廢量最大的應(yīng)該是拆車(chē)公司。

怎么確保這個(gè)量不斷變化？怎么樣確保我們報(bào)廢的這些電池能夠回到產(chǎn)業(yè)鏈上面去？從當(dāng)時(shí)七部委定了責(zé)任主體以后，從我的觀點(diǎn)來(lái)講，車(chē)企可以利用這個(gè)主體關(guān)系，改變價(jià)格拉升給他們帶來(lái)的很被動(dòng)的局面。

我們?cè)趺礃永锰贾泻偷膯?wèn)題，讓消費(fèi)者受益，在報(bào)廢的時(shí)候讓電池能夠回到主機(jī)廠的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上？主機(jī)廠不是說(shuō)我做電池回收，就要把它拆了，就要破碎，把原材料提煉出來(lái)，不是的，而是要進(jìn)入到整個(gè)體系供應(yīng)鏈中，可以委托專(zhuān)業(yè)的人去做專(zhuān)業(yè)的事情。

我能讓電池進(jìn)入整個(gè)回收鏈里面，然后讓專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事，這種原材料進(jìn)入電池廠，進(jìn)入主機(jī)廠，又在市場(chǎng)上進(jìn)行使用，最后形成很良性的循環(huán)鏈。這樣，主機(jī)廠就能夠很好地掌控整個(gè)原材料的供應(yīng)。

我看到現(xiàn)在已經(jīng)有公司，特別是國(guó)外的公司，在做這一塊的工作。蘋(píng)果公司已經(jīng)在從碳中和的角度，推進(jìn)手機(jī)材料的回收，包括電池材料的回收。我們也跟蘋(píng)果在推進(jìn)這樣一個(gè)項(xiàng)目。包括TSLA也在做這塊的事情，整體原材料進(jìn)入到循環(huán)體系中。

我一直講，回收在模式上是變化的，怎么樣有利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，怎么樣有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，其實(shí)模式是多樣的，是可以去探討的。

墨柯：在回收這塊您介紹得很清楚了。付老師，能不能稍微補(bǔ)充一下鋰回收的狀況？

付小方：鋰回收提得比較多，但都是在回收工藝的研發(fā)階段，還沒(méi)有真正產(chǎn)業(yè)化。電動(dòng)汽車(chē)推廣以后，現(xiàn)在好多已經(jīng)過(guò)了7年和8年的回收周期，就會(huì)出現(xiàn)大量廢舊電池，很多公司比較重視。日本的鋰電做得比較好，國(guó)內(nèi)很多公司已經(jīng)有研發(fā)機(jī)構(gòu)努力去做。預(yù)測(cè)2025年應(yīng)該是有5萬(wàn)-10萬(wàn)噸的回收鋰的資源量，所以還是要去努力完成的。

原材料價(jià)格的走勢(shì)是怎么樣的？

墨柯：謝謝付老師。下面開(kāi)始第五個(gè)問(wèn)題，部分電池原材料已經(jīng)有價(jià)格下降的趨勢(shì)，這是否說(shuō)明價(jià)格是否已經(jīng)停止上漲，還會(huì)不會(huì)有反復(fù)？假如有反復(fù)的話，又會(huì)出現(xiàn)什么樣的狀況？我們請(qǐng)張利總給大家說(shuō)說(shuō)，您對(duì)這塊是怎么看的。

張利：去年我在凱輝基金重要負(fù)責(zé)能源投資，當(dāng)時(shí)我們投了融通，現(xiàn)在是CATL的一供，當(dāng)時(shí)作了一個(gè)很詳細(xì)的分析。這個(gè)價(jià)格是由供需兩方面決定的，所以我們畫(huà)了兩條線，一條是供給，一條是需求，我們看它們究竟在什么時(shí)候會(huì)交匯。假如儲(chǔ)能沒(méi)有大規(guī)模上來(lái)的話，只是動(dòng)力鋰電池，可能要2-3年左右。當(dāng)時(shí)是做了這樣一個(gè)保守的估計(jì)。

因?yàn)閮?chǔ)能涉及整個(gè)儲(chǔ)能的價(jià)格機(jī)制，以及儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性，以及用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能是不是能夠大規(guī)模上來(lái)。從動(dòng)力鋰電池的需求來(lái)看，我們覺(jué)得目前重要是產(chǎn)量擴(kuò)張的問(wèn)題，新設(shè)備投下去前三個(gè)月出來(lái)的料是沒(méi)有辦法用的，但還要一段時(shí)間，那個(gè)料要分級(jí)，有的拿去做一般的電池，動(dòng)力鋰電池應(yīng)該是要用最高等級(jí)的料。所以，整個(gè)爬坡的周期不是以人的意志為轉(zhuǎn)移，它是工業(yè)品，要一點(diǎn)點(diǎn)把這個(gè)東西生產(chǎn)出來(lái)，可能要兩到三年的時(shí)間。

從時(shí)間的角度來(lái)說(shuō)，假如我投資的這家公司在兩到三年內(nèi)能成為行業(yè)龍頭，那我就敢投，假如跑得太慢了沒(méi)有辦法越過(guò)這個(gè)周期，就會(huì)掉到死亡谷。所以，可能會(huì)出現(xiàn)供給和需求的不平衡。其中一個(gè)例外是，假如儲(chǔ)能大規(guī)模地上去了，一下子把需求的曲線拉得很高，也有可能長(zhǎng)期來(lái)看三到五年仍然有價(jià)格上漲的趨勢(shì)。這是我們當(dāng)時(shí)的判斷。

剛才有提到回收，我想補(bǔ)充一點(diǎn)：為何歐洲不允許任何一塊廢舊電池流出歐洲？我認(rèn)為這是有戰(zhàn)略意義的。我國(guó)花這么長(zhǎng)時(shí)間，付出這么大代價(jià)，使我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)成為全球的龍頭，我在這里要呼吁一下，我們要認(rèn)識(shí)到戰(zhàn)略重要性。是什么呢？

我們?nèi)タ瓷程?，看中東，真正能源行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是礦和資源的競(jìng)爭(zhēng)。我在這個(gè)地方有油，我就可以成為王者，我在那個(gè)地方有煤礦，我就能成為王者。未來(lái)新能源的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，我們?nèi)绾沃鲗?dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)鏈呢？最重要的東西就是我們手里要有礦。

假如我們能夠在國(guó)內(nèi)形成鋰電全生命周期的循環(huán)，通過(guò)資產(chǎn)持有的方式，把回收這件事情做到底，在實(shí)物上持有電池資產(chǎn)，才可以主導(dǎo)資源的價(jià)格。假如我們要在海外購(gòu)買(mǎi)礦權(quán)、建設(shè)回收廠，一定要通過(guò)金融投資來(lái)控制鋰。

假如我們要在這里面，未來(lái)整個(gè)國(guó)和國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)，在雙碳中處于有利地位，這點(diǎn)是至關(guān)重要的。它不是一個(gè)產(chǎn)業(yè)，它是一個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題。

墨柯：您說(shuō)的是價(jià)格取決于供給需求曲線的變化，另外強(qiáng)調(diào)我們要去全球搶礦。

張利：首先要有實(shí)物的礦，或者通過(guò)金融的方式控制這個(gè)礦，這是很戰(zhàn)略性、很關(guān)鍵的東西。

墨柯：區(qū)總說(shuō)我們要輸出資源回收的能力，也是一種搶礦，我們?nèi)尯Ｍ獾某鞘械V山，道理都是相通的。

張利：我們希望通過(guò)搶礦，把我國(guó)搶成新能源的中東。

墨柯：徐總，您對(duì)這個(gè)問(wèn)題怎么看？

徐小明：原材料價(jià)格的問(wèn)題，最核心的還是供求關(guān)系。去年大家看到了鋰的上漲最醒目，漲了10倍，還有很多東西漲得很厲害，包括PVDF，包括電解液，包括六氟磷酸鋰，包括小的VC，都漲得很快。根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)周期不相同，電池需求拉動(dòng)了，電池?cái)U(kuò)產(chǎn)快一點(diǎn)，可能有的原材料擴(kuò)得很快，比如磷酸鐵鋰，比如石墨，石墨也漲得很厲害，包括石墨化。

我認(rèn)為在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，應(yīng)該適當(dāng)供大于求。去年所有電池廠的采購(gòu)工作都很難做，銷(xiāo)售很好做，大家到處去搶原材料，搶來(lái)原材料就可以生產(chǎn)電池，賣(mài)都不愁的，這是一種非正常狀態(tài)?，F(xiàn)在慢慢在恢復(fù)狀態(tài)。包括鋰的問(wèn)題，不缺的情況下，賣(mài)鋰的利潤(rùn)，是堪比賣(mài)白粉的利潤(rùn)。在這種情況下，資本逐利的特性，就會(huì)涌入這個(gè)行業(yè)，資本導(dǎo)致這個(gè)行業(yè)產(chǎn)出大量的新增。

現(xiàn)在電解液漲得很快，因?yàn)榇蠹叶紨U(kuò)產(chǎn)了，擴(kuò)產(chǎn)之后電解液又不能存儲(chǔ)，假如不賣(mài)出去，整個(gè)化工裝置就要停掉，那它即便便宜也要趕緊弄出去。包括PVDF這些東西也在降，鋰四月產(chǎn)量不行，也降了一點(diǎn)，五月又回升了一點(diǎn)。所以，我認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)講是一個(gè)循環(huán)。

第二，從今年的趨勢(shì)看，除了鋰不好判斷以外，大宗金屬商品都在降。進(jìn)入六月底、七月份以來(lái)，大宗銅跌破6萬(wàn)元/噸，鋁跌破1.8萬(wàn)元/噸，鎳只有14萬(wàn)元/噸。

所以，從現(xiàn)在看，總體來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)是往下。

成本幾何？利潤(rùn)幾何？

墨柯：其實(shí)都是周期，從高點(diǎn)開(kāi)始往下走了。開(kāi)始第六個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)廖振波總回答。目前不少電池原材料公司和電池公司實(shí)現(xiàn)了盈利，這里面成本是多少？盈利是多大的利潤(rùn)？您可以講講隔膜。

廖振波：很多公司上市公司都會(huì)對(duì)利潤(rùn)情況作披露。我是做過(guò)汽車(chē)行業(yè)，做過(guò)電池，現(xiàn)在在隔膜公司工作，利潤(rùn)來(lái)講要看投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

汽車(chē)公司的投資強(qiáng)度遠(yuǎn)低于電池，電池的投資強(qiáng)度遠(yuǎn)低于隔膜，所以，單純從單價(jià)的利潤(rùn)去評(píng)價(jià)，往往是不公平的。我現(xiàn)在到隔膜行業(yè)，其中有電池公司跟我說(shuō)，隔膜還是有很高利潤(rùn)的，我說(shuō)它的利潤(rùn)簡(jiǎn)單看似乎是高的，但它的投資強(qiáng)度太大了，投資回收期也比較長(zhǎng)，并且行業(yè)本身變化很大，技術(shù)迭代很快，包括設(shè)備的先進(jìn)性技術(shù)迭代很快，因此未來(lái)會(huì)帶來(lái)很多沉沒(méi)成本。

今天大家在這個(gè)房間里面，楊總談到4680和固態(tài)的比較。4680之前是21700，21700前面是18650，假如大量投資18650的產(chǎn)線，或者三年前大量投資21700的產(chǎn)線，最后這些產(chǎn)線沒(méi)有辦法生產(chǎn)4680的電池。那么那些產(chǎn)線其實(shí)都還沒(méi)有到回收周期，成本還沒(méi)有回收過(guò)來(lái)，所以就成了大量的沉沒(méi)成本。

所以，怎么去看待這些問(wèn)題，重要是看它的投資強(qiáng)度和投資風(fēng)險(xiǎn)。相反，從汽車(chē)、電池和原材料來(lái)講，汽車(chē)的投資風(fēng)險(xiǎn)是最低的。

墨柯：也就是說(shuō)，這個(gè)問(wèn)題不太好綜合回答，各有各的具體情況。隔膜這塊是非常重的資產(chǎn)，設(shè)備投入占了絕對(duì)的大頭。

廖振波：是的。

全球已探明的電池材料礦產(chǎn)資源夠用嗎？

墨柯：我之前問(wèn)了各位嘉賓，沒(méi)有一個(gè)人選擇最后一個(gè)問(wèn)題該怎么回答，我還是念一下，希望大家回答一下，假如最后不回答，那就我回答。第七個(gè)問(wèn)題，全球已經(jīng)探明的電池材料礦產(chǎn)資源，未來(lái)能否保證動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的供應(yīng)需求？這個(gè)供需平衡的時(shí)間點(diǎn)會(huì)是在什么時(shí)候？

廖振波：原來(lái)我做電池的時(shí)候，問(wèn)過(guò)一些做電池回收的專(zhuān)家，他們給我的回答很簡(jiǎn)單，沒(méi)問(wèn)題。就像前面講的，汽車(chē)國(guó)內(nèi)保有量是3億臺(tái)，現(xiàn)在電動(dòng)汽車(chē)逐步新車(chē)滲透率大幅提高，它的保有量也會(huì)大幅新增。當(dāng)十年以后，電池會(huì)大量回收，重要是電池的基礎(chǔ)材料能夠回收回來(lái)的話，其實(shí)這是一個(gè)礦山。這樣循環(huán)上是沒(méi)有什么問(wèn)題的。所以，大家真的不用太擔(dān)心。

我們搞鋰電池，最擔(dān)心的問(wèn)題是，電池在拆解回收的時(shí)候有污染。污染問(wèn)題，假如能夠解決，整個(gè)生態(tài)是健康的。

徐小明：很多年前，最起碼應(yīng)該是10年以前，我測(cè)算的結(jié)果鈷是不夠的，包括后面的發(fā)展，我認(rèn)為鎳、鋰、鐵、磷、錳都?jí)颍氢捑退憧紤]回收也不夠。這樣就必須逼迫三元材料走出更低鈷的路線，其他在考慮回收的前提下都?jí)颉?/p>

墨柯：就是低鈷或者無(wú)鈷。

徐小明：鈷是真不夠，是我當(dāng)時(shí)測(cè)算出的比較極端的結(jié)果。當(dāng)然是在很多年前了，當(dāng)時(shí)我測(cè)算TSLAModelS，十年前測(cè)算，全球當(dāng)時(shí)100多萬(wàn)臺(tái)車(chē)，那時(shí)候還沒(méi)有考慮回收。

墨柯：您覺(jué)得總體上都?jí)颍蒜?，其他的不是?wèn)題。張利總，您是怎么看的？

張利：我們要看終局，假如雙碳這個(gè)事情最后是終局，我們看最后的能源形態(tài)是什么，可能是氫能。氫能現(xiàn)在仍然很貴，但現(xiàn)在我們?nèi)匀粫?huì)發(fā)展氫能。這里面電池肯定是不可替代、不可防止的，我看到一個(gè)測(cè)算，2030年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)里50%會(huì)來(lái)自于循環(huán)，來(lái)自于回收利用。所以，回收利用去持有這個(gè)電池，持有這些資產(chǎn)，我認(rèn)為是非常非常關(guān)鍵的。

在這個(gè)里面，可能涉及到一些材料真的沒(méi)有辦法回收，那就必須技術(shù)創(chuàng)新。我們那時(shí)候投楊紅新總，他們做無(wú)鈷電池，我們覺(jué)得這一塊他們是走在前面的，是在做技術(shù)創(chuàng)新。

從技術(shù)的迭代、商業(yè)模式和金融的方式，都要為未來(lái)的終局作準(zhǔn)備。從我的角度來(lái)說(shuō)，全球鋰礦到最后最后那天，總有一天會(huì)開(kāi)完，到那個(gè)時(shí)候礦到底在哪，在誰(shuí)的手上，誰(shuí)有控制權(quán)，誰(shuí)有話語(yǔ)權(quán)，誰(shuí)才會(huì)對(duì)新能源擁有真正的決定權(quán)。

徐小明：我覺(jué)得這個(gè)是想得太多了。就跟石油開(kāi)采完相同，可能我們下面好幾代都看不到這個(gè)事情啊。

張利：所以，這里面可能就涉及一個(gè)戰(zhàn)略安全的問(wèn)題。

墨柯：您也傾向于認(rèn)為資源不是問(wèn)題，很多東西正在解決，包括回收，包括技術(shù)的迭代，等等。當(dāng)這些措施到了最后，肯定會(huì)進(jìn)步，資源最后就不會(huì)成為問(wèn)題，總體上就是這樣的觀點(diǎn)。

張利：有限的資源肯定會(huì)枯竭，某天一定會(huì)發(fā)生。只是看是什么時(shí)間點(diǎn)的問(wèn)題，是不是我們能看得到的問(wèn)題。

墨柯：假如這樣那就太遠(yuǎn)了。

張利：假如從循環(huán)利用的角度來(lái)說(shuō)這是一條路，整個(gè)循環(huán)利用可持續(xù)發(fā)展了。

墨柯：假如循環(huán)已經(jīng)到50%這種程度了，還會(huì)缺嗎？

張利：循環(huán)是唯一可持續(xù)發(fā)展的路，到最后可能會(huì)逐漸上升。這個(gè)循環(huán)現(xiàn)在可能是10%，未來(lái)20%、30%、40%、50%，可能到100%。到那天一定會(huì)有的，肯定是在未來(lái)的一個(gè)時(shí)間點(diǎn)里面。

廖振波：這個(gè)問(wèn)題太杞人憂天了。1990年代的時(shí)候，全球宣布石油能供50年，我記得很清楚，1995年、1997年的時(shí)候說(shuō)石油只能使50年，那時(shí)候說(shuō)要搞電動(dòng)汽車(chē)替代燃料。到了2005年的時(shí)候，說(shuō)石油還能用100年。到現(xiàn)在你去看，沒(méi)有人說(shuō)石油能用多少年了，因?yàn)樘綔y(cè)石油的技術(shù)在不斷發(fā)展，有很多石油原來(lái)根本沒(méi)有探測(cè)到，對(duì)石油生成的原理估計(jì)也沒(méi)有掌握到。

所以，我自己的感受，像這樣的事情別杞人憂天，一定會(huì)有新的替代材料、新的技術(shù)的發(fā)展，甚至?xí)行碌目碧降牡V產(chǎn)出來(lái)。就像前幾天說(shuō)土耳其又發(fā)現(xiàn)了大量的稀土，大家在考證稀土含量還有資源量級(jí)別的問(wèn)題。我們的勘探技術(shù)在提高，我們的冶煉技術(shù)也在提高，包括我們還有新的替代技術(shù)，新的替代燃料。像鈷的問(wèn)題，不就是解決能量密度的問(wèn)題嗎？我們還有很多方法可以解決，所以不用太擔(dān)心。

付小方：2019年美國(guó)的統(tǒng)計(jì)，全球鋰金屬儲(chǔ)量是1700萬(wàn)噸（以鋰金屬為單位），資源量是8000萬(wàn)噸，這里面沒(méi)有包括近期包括我國(guó)很多勘探的進(jìn)展。這兩年礦比較好，各種公司、資本都在看礦。

在四川找礦也不容易，在甲基卡，我?guī)е鴪F(tuán)隊(duì)找X03，89萬(wàn)噸我們花了8年時(shí)間，8年抗戰(zhàn)在那么高的海拔。甲基卡的周邊，木絨礦也是100萬(wàn)噸，黨壩也是90萬(wàn)噸。甲基卡是280萬(wàn)噸，阿壩州加上甘孜州，增量也不小了。

非洲津巴布韋也有一些增量，最近報(bào)道剛果有4億噸的鋰礦石量，1.6多的品位，折算下來(lái)是600多萬(wàn)噸。

我們開(kāi)采礦山都是以幾十年為設(shè)計(jì)單位的，總體來(lái)說(shuō)鋰資源是比較豐富的。

還有突破新的類(lèi)型，工業(yè)利用就是礦石型的鋰，硬巖型的鋰，天齊鋰業(yè)在澳大利亞控制的格林布什，生產(chǎn)三元電池氫氧化鋰的材料，是一個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的礦山。還有鹽湖鋰，最近提純技術(shù)在發(fā)展，都進(jìn)入工業(yè)化了，很快會(huì)釋放出量。

現(xiàn)在還發(fā)現(xiàn)很多新的類(lèi)型，像塞浦路斯型，墨西哥黏土型，是蒙脫石鋰，這個(gè)東西在云南也發(fā)現(xiàn)了大片，巖土像煤層相同厚，現(xiàn)在進(jìn)入勘探和研究階段。美國(guó)已經(jīng)突破了這項(xiàng)技術(shù)頁(yè)巖氣帶出來(lái)的水順便提鋰。在四川盆地，頁(yè)巖氣是100%的儲(chǔ)量，我們也在探討這些問(wèn)題。往遠(yuǎn)的去，海水里面也是含有微量鋰，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，科學(xué)家說(shuō)是以后可以從海水里面提鋰。

從全球已探明的鋰資源量來(lái)看，鋰資源是不缺的，礦山也好，鹽湖提鋰也好，建設(shè)周期一定是3-5年。加上現(xiàn)在的環(huán)保制度，尾礦的指標(biāo)限制，這都影響了開(kāi)發(fā)周期。目前在建礦山和新建礦山（鹽湖鹵水）都將要釋放一定的產(chǎn)量。再加上這兩年疫情，也影響了部分產(chǎn)量的釋放。所以，我覺(jué)得原材料壓力有所緩解。

墨柯：您認(rèn)為也是夠的，只不過(guò)現(xiàn)在這樣那樣的問(wèn)題，導(dǎo)致看上去比較緊張。

付小方：是的。

墨柯：區(qū)總說(shuō)說(shuō)您的觀點(diǎn)。

區(qū)漢成：我覺(jué)得真的一點(diǎn)不用擔(dān)心，因?yàn)檫@是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程。首先，新能源汽車(chē)對(duì)你是不是好的東西，就像不讓你玩智能手機(jī)，你就像丟了魂，因?yàn)槟闼械墓ぞ叨荚谑謾C(jī)上面，你離不開(kāi)它了。但是新能源汽車(chē)是你更大號(hào)的智能載體，未來(lái)是一個(gè)更大型的智能載體，可以幫你完成更多的東西，你更離不開(kāi)它。當(dāng)你離不開(kāi)它，生活中很多東西離不開(kāi)它的時(shí)候，你不是在乎什么我缺鎳鈷鋰。

材料是動(dòng)態(tài)變化的，我們可以找到很多的資源，包括專(zhuān)家們講到勘探技術(shù)，付老師說(shuō)鹽湖提鋰，我們1970年代做鹽湖提鋰，一直沒(méi)有突破，為何現(xiàn)在能突破呢？就是很多技術(shù)都有發(fā)展。

最近在鋰這個(gè)行業(yè)里面比較熱的話題是鋰黏土，原來(lái)也一直存在，只不過(guò)現(xiàn)在看到鋰的需求量那么大，大家就去挖掘和開(kāi)發(fā)。包括鎳和鈷，2007年鎳價(jià)漲到40多萬(wàn)元/噸的時(shí)候，沒(méi)有龍頭鎳礦任何的事情，就是因?yàn)殒嚌q到40多萬(wàn)，我們才想到一點(diǎn)幾的含量怎么用啊，但我國(guó)人就是把它給用起來(lái)了，現(xiàn)在才有鎳鐵、高冰鎳。

我相信整體需求還是會(huì)驅(qū)動(dòng)探勘技術(shù)、提煉技術(shù)和冶煉技術(shù)，另外，最大的保障就是整體回收體系的建立健全?；氐轿业睦媳拘?，回收體系的建立和健全，相應(yīng)不斷地大力供應(yīng)保障，我相信這一點(diǎn)都不缺。只要大家用新能源汽車(chē)，了解大號(hào)的智能載體對(duì)你的好處，離不開(kāi)以后，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就會(huì)蓬勃發(fā)展。

墨柯：我的觀點(diǎn)也相同，資源問(wèn)題我們根本不用去擔(dān)憂。為何不用擔(dān)憂呢？幾位嘉賓的觀點(diǎn)綜合起來(lái)看，已經(jīng)比較系統(tǒng)地回答這個(gè)問(wèn)題。我們今天的對(duì)話就到這里。謝謝大家。