鉅大LARGE | 點擊量：415次 | 2023年01月10日
業(yè)績"失意"我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)遭遇劇變？
最讓我煩惱的問題是TSLA汽車還不夠親民。TSLACEO馬斯克對降本念念不忘，動力鋰電池或?qū)⑹桩?dāng)其沖。
近日，有媒體爆料稱，TSLA已完全和松下電池解約。國產(chǎn)Model3目前使用的仍是LG電池，但未來搭載CATL磷酸鐵鋰電池的車型將陸續(xù)下線。相關(guān)TSLA人員表示。
雖然TSLA很快表示相關(guān)報道并不準(zhǔn)確，但以TSLA為代表的新能源車企們確實已經(jīng)對我國動力鋰電池行業(yè)的格局重構(gòu)起到了巨大用途。
受新冠疫情、補(bǔ)貼退坡等因素影響，今年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷及動力鋰電池裝機(jī)量同比大幅下降，近乎腰斬。
同時，全球車企加緊布局我國動力鋰電池市場，有潛力的動力鋰電池公司逐漸得到車企厚愛，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生新一輪變化。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
淘汰、崛起、洗牌......一系列極具沖擊力的詞語成為我國動力鋰電池市場的關(guān)鍵詞。我國動力鋰電池行業(yè)當(dāng)下格局如何？未來將朝何方向發(fā)展？
01亞歷山大，大幅下降
下降是上半年我國電池公司的主基調(diào)。
據(jù)我國汽車工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，2020上半年動力鋰電池產(chǎn)量累計23.5GWh，同比下降45.8%；動力鋰電池累計銷量達(dá)21.3GWh，同比累計下降41.7%；搭載動力鋰電池裝機(jī)量約17.5GWh，同比下降41.8%。
制圖人/億歐汽車商業(yè)分析員賈國琛
動力鋰電池產(chǎn)業(yè)巨幅下降的背后，是新能源汽車市場的蕭條。
據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，2020年上半年，國內(nèi)乘用車?yán)塾嬇l(fā)銷量766萬輛，同比下降22.9%，和2019年上半年相比，減少了222萬輛，這其中包括了新能源乘用車的20.67萬輛。
2020上半年我國新能源汽車產(chǎn)量約35.2萬輛，同比下降42.2%；新能源汽車總批發(fā)量為32.86萬輛，同比下降38.61%。
大環(huán)境慘淡，比亞迪和北汽新能源等我國新能源車企壓力山大。
截止2020年六月，比亞迪新能源板塊已持續(xù)12個月下降，其中，今年1-六月銷量為60677輛，同比下降58.34%。同樣，從去年九月開始，除了年底十二月的沖量帶來短暫正上升外，北汽新能源已經(jīng)持續(xù)8個月處于下降狀態(tài)。
曾經(jīng)的新能源霸主亦如此慘淡，新能源汽車市場的蕭條可見一斑。
不過，隨著疫情逐漸受控，我國新能源汽車市場逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇之勢，動力鋰電池市場也一起解凍。自二月開始，動力鋰電池裝機(jī)量呈上升趨勢，同比降幅也在逐漸收窄。
和此同時，我國動力鋰電池行業(yè)正在加速分化。
02頭部選手：外企入局，一超兩強(qiáng)
外資電池生產(chǎn)公司的加速滲透，使得我國動力鋰電池市場頭部格局形成了一超兩強(qiáng)的態(tài)勢。
在上半年我國市場裝機(jī)量TOP10的公司中，CATL的市場份額高居榜首。在市場嚴(yán)重遭遇下降時，其市場份額反而進(jìn)一步提高。同時，占據(jù)了近半市場份額的CATL和身后公司的差距也在逐漸拉大，成為我國動力鋰電池市場的超級強(qiáng)者。
制表人/億歐汽車商業(yè)分析員賈國琛
市場份額超過10%的還有LG化學(xué)和比亞迪兩家強(qiáng)者。
2020年，在TSLA（上海）開始量產(chǎn)交付的帶動下，LG化學(xué)在我國市場的裝機(jī)量實現(xiàn)了巨幅上升，不僅僅是沖入了裝機(jī)量前十陣營，更是代替比亞迪成為了第二名。同樣，松下也借著TSLA的東風(fēng)，占據(jù)了1.7%的份額，位列第七。
反觀比亞迪，雖然排名僅下降了一名，并且依舊位列前三，但其市場份額下跌了10.3%。一方面是受到自家新能源汽車上半年銷量下降的影響，另一方面是因為其未能拿下更多車企動力鋰電池供應(yīng)的訂單。
今年三月，比亞迪為自主研發(fā)的刀片電池舉辦公布會，并表示已經(jīng)和大部分新能源汽車品牌探討了刀片電池的合作，其刀片電池首先搭載在前不久剛剛公布的漢上。市場倒逼比亞迪必須作出改變，其也在通過自己的創(chuàng)新探索前行之路。
把握市場動向、建立技術(shù)壁壘是逆流而上的助推器。
03非頭部公司：優(yōu)勝劣汰加劇
和去年同期相比，前十名中，裝機(jī)量實現(xiàn)同比上漲的我國動力鋰電池公司僅有中航鋰電、塔菲爾兩家，其排名、市場份額也都實現(xiàn)了同步上漲。在低迷的市場環(huán)境下，能夠?qū)崿F(xiàn)逆襲，其蘊藏的電量不容小覷。
2015-2017年，中航鋰電的重要市場領(lǐng)域是新能源商用車市場。但隨著新能源汽車銷量下行壓力逐漸增大，市場發(fā)展也進(jìn)入了階段性調(diào)整。從2018年八月開始，中航鋰電開始調(diào)整市場戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)向新能源乘用車市場。
目前中航鋰電和廣汽新能源、長安新能源、吉利等車企全面戰(zhàn)略合作，利用定向開發(fā)實現(xiàn)規(guī)模效益，進(jìn)而取得成本優(yōu)勢。及時根據(jù)市場動向進(jìn)行轉(zhuǎn)型，是其能在寒流中前行的動力。
中航鋰電D148模組及PACK/中航鋰電官網(wǎng)
而另一位逆行者塔菲爾的排名和去年相比上升9名，是TOP10中上升最多的公司，也是今年動力鋰電池領(lǐng)域名副其實的黑馬。
今年三月，塔菲爾曾遭到CATL的專利侵權(quán)，標(biāo)的金額高達(dá)1.2億元。之后塔菲爾回應(yīng)其生產(chǎn)的產(chǎn)品均有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，也無意他人的知識產(chǎn)權(quán)。截至三月二十日，塔菲爾擁有489件專利。
不過，和中航鋰電和塔菲爾不同，大部分中小微動力鋰電池公司的命運岌岌可危。
據(jù)蓋世汽車報道，目前我國動力鋰電池相關(guān)公司共有近1.3萬家。但據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020上半年在我國新能源汽車市場實現(xiàn)裝機(jī)的公司僅有59家。如此懸殊的數(shù)據(jù)比較背后，能預(yù)見的是，眾多缺少對抗風(fēng)險能力的中小微動力鋰電池公司的命運岌岌可危。
動力鋰電池行業(yè)的兩極分化早已是大勢所趨，弱肉強(qiáng)食也是競爭如此激烈的市場該有的樣子。逆水行舟，不進(jìn)則退，如何能在上萬家動力鋰電池公司中殺出重圍，也許還未等到答案，就已釜破舟沉。
一個對中小公司有利的消息是，一超兩強(qiáng)暫時吞不下整個市場。
04動力鋰電池割據(jù)戰(zhàn)
上半年我國動力鋰電池公司和汽車公司的朋友圈非常熱鬧。
動力鋰電池公司為了和車企深度綁定，謀求長期發(fā)展。同時，車企為了完善產(chǎn)業(yè)鏈，也在提升自己在動力鋰電池的把控力度。雙方的共同用途下，越來越多的合作應(yīng)運而生。
制表人/億歐汽車商業(yè)分析員賈國琛
縱觀目前動力鋰電池公司和車企的合作，大致可以分成三種：合資建廠聯(lián)合研發(fā)生產(chǎn)、出售部分股份、成為外部采購供應(yīng)商。
CATL早在前幾年就已經(jīng)和國內(nèi)除比亞迪外的絕大部分新能源車企展開了深度合作。不過，車企同時也在尋求和不同的動力鋰電池公司開展合作，如大眾就入股了國軒高科、豐田和比亞迪成立了合資公司。
這背后有車企深層次的考量。
一方面，不能將雞蛋放在同一個籃子里是汽車行業(yè)的至理名言。
以吉利汽車為例，其近幾年在電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行多路徑的布局。
2016年四月，吉利投資20.5億開展產(chǎn)量150萬KWh的吉利汽車金華動力鋰電池項目；2017年五月，吉利汽車總投資128億元的汽車產(chǎn)業(yè)鏈項目簽約落戶寧波杭州灣新區(qū)；2018年七月，吉利商用車公司向錢江鋰電采購動力鋰電池系統(tǒng)；2018年十二月，吉利汽車子公司和CATL合作成立合資公司；2019年六月，吉利汽車子公司和LG化學(xué)合作成立合資公司，從事生產(chǎn)及銷售電動汽車電池......
吉利不斷強(qiáng)化電池等配套設(shè)施的布局。一方面是出于降低動力鋰電池的成本和以及穩(wěn)定供應(yīng)的考慮，以多種合作的方式分擔(dān)高昂的技術(shù)研發(fā)成本，共擔(dān)風(fēng)險；另一方面也是擔(dān)心雞蛋放同一個籃子會導(dǎo)致自己失去對動力鋰電池供應(yīng)的話語權(quán)。
吉利新能源汽車幾何A/吉利官網(wǎng)
另一方面，車企就近扶植動力鋰電池廠商便于打造新能源汽車生態(tài)圈。
2020年五月底，大眾汽車通過增資的方式拿到了江淮50%的股權(quán)，使大眾在江淮大眾中的持股比例達(dá)到75%，獲得了江淮大眾的實際管控權(quán)。不久后，大眾又宣布入股國軒高科，成為國軒高科第一大股東，占國軒高科總股本的26.47%。
坐擁江淮大眾和國軒高科，又和我國頭部造車新勢力之一的蔚來汽車形成集聚效應(yīng)，大眾正以安徽合肥為據(jù)點，在長三角領(lǐng)域搭建新能源汽車生態(tài)圈，這是任何其它動力鋰電池公司無法給予的。車企+動力鋰電池公司的合作模式已經(jīng)逐漸成為標(biāo)配。
05結(jié)語
總體來看，在上半年我國動力鋰電池市場較大下降的基礎(chǔ)上，外資公司沖擊了整個市場格局，行業(yè)整體優(yōu)勝劣汰加劇。頭部形成了一超兩強(qiáng)的態(tài)勢。能夠準(zhǔn)確把握市場動向、建立技術(shù)壁壘的公司，實現(xiàn)了逆流而上。
動力鋰電池公司和車企的合作層出不窮，市場仍然存在諸多不確定因素，我國動力鋰電池公司仍需實現(xiàn)新突破。
隨著新能源汽車市場逐漸回暖，動力鋰電池的需求將逐漸解封。2020年下半年，行業(yè)戰(zhàn)況或?qū)⒏蛹ち摇?/p>
