近日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部以及國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布光伏補(bǔ)貼退坡和新增裝機(jī)規(guī)?？刂频男乱?guī)，要求各地根據(jù)行業(yè)發(fā)展實(shí)際，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，同時(shí)加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼力度。消息一出，光伏業(yè)內(nèi)嘩然，各類光伏股票綠字當(dāng)頭。

隨后，國(guó)家能源局新能源司分別與部分企業(yè)代表及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)舉行座談會(huì)。6月11日下午，國(guó)家能源局召開新聞發(fā)布會(huì)，以答記者問的形式回應(yīng)了光伏行業(yè)關(guān)心的熱點(diǎn)問題。市場(chǎng)仍然在等待更多補(bǔ)充政策和落地細(xì)節(jié)，不過，政策的制定也有先例可循。國(guó)家能源局在答記者問時(shí)表示，在政策研究制定過程中，借鑒了德國(guó)、西班牙、捷克等國(guó)家經(jīng)驗(yàn)。結(jié)合德國(guó)等國(guó)家的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，本次“光伏斷奶”實(shí)際上向業(yè)界展示了國(guó)家主管部門對(duì)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)展的近憂以及中長(zhǎng)期的樂觀。中國(guó)可再生能源行業(yè)可從德國(guó)等國(guó)的經(jīng)驗(yàn)中預(yù)斷形勢(shì)，并積極地應(yīng)對(duì)。

近憂

短期國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)洗牌之憂，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的各類企業(yè)會(huì)受到怎樣的影響？

6月4日，就在新政出臺(tái)后的第一個(gè)交易日，光伏股票大跌，股價(jià)普遍下跌15%，資本市場(chǎng)對(duì)光伏失去信心。同時(shí)，由于光伏屬于資本需求較高的能源行業(yè)，目前部分金融以及租賃機(jī)構(gòu)對(duì)光伏項(xiàng)目融資和光伏企業(yè)貸款進(jìn)行提前回款或暫停放款，企業(yè)壓力驟增。而在用戶側(cè)，政策落地之后，很多工程難以為繼，一些項(xiàng)目已經(jīng)停止，部分戶用光伏電站用戶要求退貨、退款，由此產(chǎn)生了諸多糾紛。此番嚴(yán)控規(guī)模也牽涉從事光伏分銷、批發(fā)、安裝的人員，一些光伏企業(yè)至少半年接不到業(yè)務(wù)，公司面臨危機(jī)，目前部分企業(yè)已經(jīng)計(jì)劃。

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與此同時(shí)，能源咨詢公司與行業(yè)專家也對(duì)新政后的光伏裝機(jī)容量做出預(yù)測(cè)，紛紛表示光伏市場(chǎng)將面臨巨大縮水。根據(jù)美國(guó)電力研究機(jī)構(gòu)GTMResearch的調(diào)查，在規(guī)?？刂婆c補(bǔ)貼退坡后，中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)將從48吉瓦降至28.8吉瓦，減少40％。能源咨詢公司W(wǎng)oodMackenzie預(yù)計(jì)今年的新增裝機(jī)容量將減少20吉瓦，降至30吉瓦，其他機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)則顯示2018年光伏容量將接近35吉瓦。與之相對(duì)的是，自2016年四季度以來，中國(guó)光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五個(gè)季度的高增長(zhǎng)。在2017年，中國(guó)的新增光伏規(guī)模達(dá)到53GW，同比增長(zhǎng)53.6%，占全球光伏安裝量的近54％。鑒于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球的地位，可以預(yù)見的是短期內(nèi)全球光伏市場(chǎng)也會(huì)受到相應(yīng)打擊。

早在4年前，德國(guó)光伏上網(wǎng)電價(jià)退坡也曾影響當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的表現(xiàn)又是如何？和中國(guó)面臨的情況類似，德國(guó)早期的上網(wǎng)電價(jià)也推動(dòng)了屋頂光伏的發(fā)展，但是隨著光伏發(fā)展速度超過了德國(guó)電網(wǎng)和能源市場(chǎng)所能承受的速度，同時(shí)用戶也需要承擔(dān)高企的補(bǔ)貼，于是德國(guó)聯(lián)邦政府決定減少上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼。補(bǔ)貼退坡顯著減緩了德國(guó)戶用光伏的增長(zhǎng)，2009年到2013年，德國(guó)每年新增約7吉瓦的光伏裝機(jī)容量。2014年補(bǔ)貼退坡、競(jìng)價(jià)試點(diǎn)，到2016在全國(guó)實(shí)行競(jìng)價(jià)模式，在2015-2017年三年之間，每年新增光伏裝機(jī)容量約1.5吉瓦，僅為高峰時(shí)期的五分之一。

隨著德國(guó)逐步取消補(bǔ)貼，加之中國(guó)光伏產(chǎn)品涌入市場(chǎng)，德國(guó)大量光伏企業(yè)破產(chǎn)。GehrlicherSolar曾是德國(guó)主要的光伏組件銷售商，該公司2011年的收入為4.15億美元，但到2013年，他們卻申請(qǐng)了破產(chǎn)。德國(guó)光伏板制造商Q-Cells2005年的收入一度達(dá)到2.994億歐元，就連當(dāng)時(shí)從事光伏EPC的公司Conergy的銷售額也在2004年增長(zhǎng)了132％，盡管如此，這兩家企業(yè)并未抵擋得住補(bǔ)貼退坡潮，分別在2012年和2013年申請(qǐng)破產(chǎn)。這樣的勢(shì)頭一路蔓延，德國(guó)主要的光伏企業(yè)如Solon、Sovello、Odersun等公司陸續(xù)破產(chǎn)，就在去年德國(guó)最大光伏企業(yè)Solarworld公司也宣告破產(chǎn)。

今年下半年，沒有核心技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的小制造企業(yè)，將面臨險(xiǎn)惡的生存環(huán)境。小規(guī)模的光伏企業(yè)及落后產(chǎn)能或被加速淘汰出局，光伏行業(yè)或迎來一波小企業(yè)的“倒閉潮”。

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中長(zhǎng)期光伏行業(yè)將良性健康發(fā)展，加速平價(jià)上網(wǎng)，海外市場(chǎng)的重要性將日益增強(qiáng)。

近年，光伏行業(yè)發(fā)展的良莠不齊一直是產(chǎn)業(yè)界和社會(huì)各界共同關(guān)心話題，地面電站和分布式戶用光伏的質(zhì)量也有較大的差距。近兩年來中國(guó)分布式光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)，2017年底全國(guó)戶用光伏裝機(jī)超50萬戶，裝機(jī)量超過2吉瓦。但戶用光伏的產(chǎn)品、安裝、并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)缺失，信用資質(zhì)、產(chǎn)品品質(zhì)、售后服務(wù)等方面參差不齊，部分經(jīng)銷商、安裝商以次充好，安裝操作不規(guī)范，發(fā)電效率不達(dá)標(biāo)，甚至難以保障安全。另一方面，光伏行業(yè)出現(xiàn)的“騙補(bǔ)”亂象，如2013年的金太陽工程騙補(bǔ)金額達(dá)兩億，也令行業(yè)唏噓。一些企業(yè)打著“光伏扶貧”的名號(hào)，聲稱可以給村民免費(fèi)安裝光伏項(xiàng)目，實(shí)則是騙取光伏貸款，還有企業(yè)利用光伏扶貧做傳銷，多個(gè)省市出現(xiàn)了“光伏貸”新騙局。因此，國(guó)家能源局在6月11日答記者問中亦指出，在市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的刺激下，光伏制造企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，使的光伏制造產(chǎn)能過剩問題、產(chǎn)品和電站建設(shè)質(zhì)量問題有所顯現(xiàn)。通過補(bǔ)貼退坡和控制規(guī)模則有利于激發(fā)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，倒逼企業(yè)練內(nèi)功、強(qiáng)體質(zhì)，實(shí)現(xiàn)光伏行業(yè)優(yōu)勝劣汰，加速淘汰落后產(chǎn)能，倒逼產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，遏制企業(yè)非理性擴(kuò)張，促進(jìn)行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。

回看德國(guó)光伏的補(bǔ)貼歷程，上網(wǎng)電價(jià)退坡之后，招標(biāo)競(jìng)價(jià)機(jī)制目前運(yùn)作良好，與此同時(shí)大型公用事業(yè)公司開始主導(dǎo)項(xiàng)目開發(fā)的新增長(zhǎng)。據(jù)德國(guó)國(guó)際合作機(jī)構(gòu)的能源戰(zhàn)略分析師約翰納斯·烏爾介紹，“過去用戶可以在任何你想要的地方安裝太陽能設(shè)施，并且不需要競(jìng)爭(zhēng)就有上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，但是現(xiàn)在你必須要通過招投標(biāo)，中標(biāo)之后才擁有安裝容量和相應(yīng)的可再生津貼”。

他指出，在這種情況下，大規(guī)模的光伏電站更容易降低成本，企業(yè)在前期需要投入的更多，機(jī)制對(duì)大型公用事業(yè)來說更受歡迎。德國(guó)的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃包括每年需要增加約2.5吉瓦的光伏裝機(jī)目標(biāo)，目前超過一半的增長(zhǎng)來自公用事業(yè)的太陽能項(xiàng)目。截至2017年1月1日，德國(guó)750千瓦以上的可再生能源項(xiàng)目都是通過招標(biāo)競(jìng)價(jià)機(jī)制獲得資助，雖然補(bǔ)貼仍由可再生能源附加費(fèi)提供，但招標(biāo)的目的在于通過增加競(jìng)爭(zhēng)來降低總體成本。2018年2月，德國(guó)光伏的招標(biāo)電價(jià)首次低于4歐分，這意味著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)來臨。

現(xiàn)在德國(guó)戶用光伏依然執(zhí)行上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，電網(wǎng)公司繼續(xù)向現(xiàn)有光伏裝置的家庭支付商定的費(fèi)率，部分費(fèi)率可高達(dá)每千瓦時(shí)0.52歐元。然而，新型的住宅屋頂安裝超過100千瓦的光伏系統(tǒng)，費(fèi)率僅在0.0884歐元到0.1260歐元之間，而根據(jù)系統(tǒng)的規(guī)模，一般的上網(wǎng)電價(jià)僅在每千瓦時(shí)0.01061至0.01220歐元之間，對(duì)德國(guó)消費(fèi)者的吸引力著實(shí)不大。由于新裝的光伏發(fā)電仍低于目標(biāo)預(yù)期，其上網(wǎng)電價(jià)在近半年保持不變。

對(duì)于光伏補(bǔ)貼退坡，烏爾認(rèn)為德國(guó)在轉(zhuǎn)型過程中需要保持能源系統(tǒng)整體的良好運(yùn)行，這也意味著需要更大的市場(chǎng)靈活性。“儲(chǔ)能，燃?xì)庹羝h(huán)發(fā)電機(jī)組，需求響應(yīng)，能效等其他技術(shù)的投資需求也在日益增加。決定將補(bǔ)貼在用在何處必須要考慮投資效率，正因?yàn)檠a(bǔ)貼來自公眾，所以更需要合理配置”，他說。

面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的緊縮壓力，業(yè)內(nèi)人士和機(jī)構(gòu)研究者均表示將更多地關(guān)注海外光伏業(yè)務(wù)，從全球市場(chǎng)來看，光伏依舊有很大的發(fā)展?jié)摿?。彭博新能源?cái)經(jīng)（BNEF）的預(yù)測(cè)顯示，2018年全球光伏新增裝機(jī)可能首次出現(xiàn)同比下滑，但2019年的新增需求將大幅回暖，超過2017年的98吉瓦。有競(jìng)爭(zhēng)力的光伏組件價(jià)格將使印度和澳大利亞獲益。BNEF認(rèn)為光伏新政將對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，預(yù)計(jì)組件價(jià)格全年將下跌34%，多晶組件可能降至24美分／瓦。

在中國(guó)市場(chǎng)，也有企業(yè)依舊看好中國(guó)市場(chǎng)分布式光伏的發(fā)展。自2015以來，西門子在中國(guó)開始布局工商業(yè)分布式光伏，主要提供并網(wǎng)服務(wù)，目前已在上海、蘇州兩地分別有裝機(jī)容量300千瓦和1.04兆瓦的分布式屋頂光伏項(xiàng)目，均已正式并網(wǎng)。西門子（中國(guó)）有限公司執(zhí)行副總裁兼西門子大中華區(qū)能源管理集團(tuán)總經(jīng)理麥明銳表示，長(zhǎng)期還是看好分布式光伏的發(fā)展，它有自身獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，如占地面積小?，F(xiàn)在不管是征收關(guān)稅還是補(bǔ)貼退坡，即便沒有了補(bǔ)貼的支持，這個(gè)產(chǎn)業(yè)也依舊會(huì)發(fā)展下去。到2030年，西門子要實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，而發(fā)展光伏是很好的解決方案。

“太陽能或者一些其他能源，一開始進(jìn)入市場(chǎng)的確是需要補(bǔ)貼來慢慢培養(yǎng)，讓它們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)當(dāng)中成長(zhǎng)起來。但培養(yǎng)到一定程度，都會(huì)有退出機(jī)制。補(bǔ)貼的目的是把它培養(yǎng)起來，而一旦有了競(jìng)爭(zhēng)力，就要從中撤出來”，麥明銳表示。