鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：1421次 | 2022年07月12日
CATL的德國廠，是良機(jī)還是坑？
2018年七月九日，CATL（CATL）和德國圖林根州政府簽署了投資協(xié)議，宣布在埃爾福特建立電池廠，投資2.4億歐元，計劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)到產(chǎn)量14GWh。
和此同時，CATL得到了豪華車巨頭寶馬公司40億歐元的采購訂單。
這個合作在中德兩國引發(fā)極大的關(guān)注和反響。
在我國，CATL作為首個在歐洲建廠的動力鋰電池制造商，收獲了熱烈的掌聲，帶動股價節(jié)節(jié)攀升。
但在德國，受到的境遇則截然不同：遭到一些當(dāng)?shù)孛襟w的唱衰，并質(zhì)疑其能否盈利。
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同時，CATL在德國圖林根建廠事件中，存在著諸多的反常之處，包括2.4億歐元的投資居然就能建成14GWh的產(chǎn)量。相同情況下，哪怕是在匈牙利、波蘭這樣的中東歐國家，建設(shè)相同產(chǎn)量所要的費(fèi)用都將達(dá)到15億歐元左右。
此外，一個14GWh產(chǎn)量的動力鋰電池廠，只創(chuàng)造600~1000個工作崗位也很神奇。通常情況下，在我國國內(nèi)要3000人左右。
還有一個關(guān)注點(diǎn)是，盡管德國是全球汽車制造中心，但此前的LG化學(xué)、三星SDI以及SK等亞洲動力鋰電池公司在歐洲的廠均繞開了德國。以至于在偌大的德國全境居然沒有一家動力鋰電池廠。所以CATL在我國境外的第一個廠，也就成了德國唯一的動力鋰電池廠......
德國，電池廠的噩夢
三年前，德國汽車的柴油危機(jī)還沒有爆發(fā)，戴姆勒CEO蔡澈認(rèn)為，鋰電池全球產(chǎn)量已經(jīng)過剩，并關(guān)閉了戴姆勒在薩克森州生產(chǎn)鋰電池的子公司Li-Tec。他接受采訪時說："戴姆勒曾是德國唯一一家自己生產(chǎn)電芯的公司，可我們今天意識到，我們完全可以在全球采購它!"
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備
亞洲的電池生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先，于是德國的汽車廠商——大眾、戴姆勒、寶馬都從亞洲采購電芯，自己再把電芯組裝成電池包，用于電動汽車生產(chǎn)。
是否在德國生產(chǎn)電芯，已成為一場曠日持久的爭論。
不想當(dāng)化學(xué)家的車廠不是好車廠。德國最大的行業(yè)工會金屬工會（IGMETALL）公開要求政府出面把汽車廠商和供應(yīng)商聯(lián)合起來自產(chǎn)電池，甚至點(diǎn)名奧迪和寶馬，建議他們在巴伐利亞州建立電池廠。
盡管政府和工會言之鑿鑿，德國工業(yè)界卻響應(yīng)寥寥。
2017年，德國本土的一家初創(chuàng)電池公司BMZ牽頭，聯(lián)合多家中小電池商，扯了一面大旗，共同建立電池廠"TerraE"。廠計劃投資40億歐元，創(chuàng)造3000個就業(yè)崗位，在2028年達(dá)到年產(chǎn)量34GWh。按計劃，廠本該2018年開始運(yùn)營，卻沒有了下文。
三月，汽車零部件巨頭博世（BOSCH）宣布：放棄自主生產(chǎn)動力鋰電池。考慮到亞洲供應(yīng)商的先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，博世慎重評估后得出結(jié)論：要投資200億歐元才能在2030年取得20%的市場份額，投入大，產(chǎn)出小。
另一大汽車供應(yīng)商大陸計算了電費(fèi)、人力成本和技術(shù)投入，"波蘭和匈牙利的電費(fèi)比德國便宜50%"，在德建廠至少要30億美金，并喊話政界和工會："我們要支持，要合作伙伴。"
從TSLA出走創(chuàng)業(yè)的彼得·卡爾松（PeterCarlsson）認(rèn)為，把電池廠Northvolt建在瑞典才有競爭力，因?yàn)槿鸬潆娰M(fèi)是德國的十分之一。
韓國的三星、LG化學(xué)和SK，不約而同地被招攬到中東歐國家匈牙利和波蘭。
唯一的響應(yīng)者是伊隆·馬斯克，他剛剛在我國簽完上海建廠協(xié)議，又開始和位于德國的幾個聯(lián)邦州商談在德建廠。
松下，作為為TSLA供應(yīng)動力鋰電池的唯一供應(yīng)商，為馬斯克在美國的超級廠投資了幾十億美元，從財務(wù)到人力資源深度綁定。松下曾表示："我們目前沒有計劃在歐洲建廠。"
松下把重點(diǎn)放在了我國，這里雖有競爭，但卻更加有市場。2018年三月，松下大連廠開始量產(chǎn)供貨，重要生產(chǎn)方形電池。原有在蘇州和無錫生產(chǎn)消費(fèi)級鋰電池的廠，也將量產(chǎn)動力鋰電池。
CATL的歐洲戰(zhàn)略，經(jīng)過一年半的考察，為何在最后一輪的三個候選地之間（波蘭、匈牙利和德國），選擇了"被剩下的地方"？
歐洲，兵家必爭之地
歐洲是CATL海外戰(zhàn)略的必爭之地。一方面，歐洲是繼中美之后最要的鋰電池的市場。據(jù)德國商報預(yù)測，到2030年我國的鋰離子年需求約為500GWh，德國、法國、英國的需求共計約140GWh，這就意味著要10個年產(chǎn)量14GWh的廠。另一方面，CATLCEO曾毓群"更及時地響應(yīng)客戶需求"的表態(tài)，不僅僅是句漂亮的公關(guān)發(fā)言，還是剛需。
CATL于2017年躍居全球動力鋰電池，離不開我國政策的保護(hù)用途。動力鋰電池補(bǔ)貼名單未納入日韓電池公司，給我國的動力鋰電池公司贏得了寶貴的發(fā)展時間。但是，我國政府已經(jīng)放開電池市場的保護(hù)，CATL必須徹底市場化。詳見建約車評《我國動力鋰電池業(yè)已迎來惡戰(zhàn)》。
在歐洲建廠、靠近客戶、近距離了解客戶需求，可以盡快反應(yīng)，盡早融入歐洲的電池制造技術(shù)。更加有利于供應(yīng)電芯供應(yīng)以外的其他解決方法，深化綁定合作。
2014年，在成為國內(nèi)外車企的"網(wǎng)紅"電池供應(yīng)商之前，CATL就在德國慕尼黑建立了全資子公司。不同于其他的海外時代處于香港時代的大傘下，德國時代為CATL100%控股的直屬子公司，在盈利性上也是一枝獨(dú)秀，跑贏其他虧損的海外時代子公司。
DavidHuang，同時作為德國時代和法國時代的CEO，認(rèn)為是德國的數(shù)字化基礎(chǔ)、穩(wěn)定的政治環(huán)境和經(jīng)濟(jì)實(shí)力吸引了CATL。他表示，寧德在德廠將是非常現(xiàn)代化的SmartFactory，這樣可以減少人力成本。
一個年產(chǎn)量14GWh的廠，初期創(chuàng)造就業(yè)崗位600人，后期新增到1000人，的確要高度自動化。相比較而言，國內(nèi)一個產(chǎn)量相當(dāng)?shù)膹S所需的人手約為3000人。
埃爾福特項(xiàng)目第一個階段是建立起集散中心、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和廠區(qū)。接下來的階段再擴(kuò)大產(chǎn)量。除了自動化生產(chǎn)電池以外，新電池技術(shù)的研發(fā)、質(zhì)量控制和服務(wù)也發(fā)揮著重要角色。
曾毓群在簽約時強(qiáng)調(diào)，圖林根只是歐洲投資的第一步，他們志在向歐洲所有OEM近距離供貨。德國車企云集，是名副其實(shí)的汽車大國，而且位于歐洲中部，方便輻射到法國、意大利等歐洲車企。
到2022年，CATL肯定會新增投資額，雖然沒有透露具體金額和計劃，但曾毓群談到，除了在埃爾福特的70公頃面積的廠以外，更大規(guī)模的投資，包括其他的廠也都在計劃中。
圖林根州力促
為了能推動CATL落戶埃爾福特，一年多來，圖林根州的經(jīng)濟(jì)部長WolfgangTiefensee動用了政府補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)支持和德國中心地帶的70公頃土地作為誘餌來游說CATL。
他代表了政府和工會的立場，認(rèn)為假如德國公司不自己建動力鋰電池廠，那至少在德國境內(nèi)應(yīng)該有一家廠，以免對亞洲供應(yīng)商過度依賴。
WolfgangTiefensee認(rèn)為該項(xiàng)目"意義不容小視，是圖林根州近十年來最重要的投資決定"。他希望，CATL先進(jìn)廠落戶埃爾福特十字工業(yè)區(qū)，能帶動"圖林根制造"，使圖州有機(jī)會成長為歐洲電池技術(shù)的重要基地。
以前，因?yàn)榈靥帠|德，圖州的重要優(yōu)勢是勞動力成本相對西德較低。圖林根政府希望在電池技術(shù)方面建立區(qū)位優(yōu)勢，吸引更多供應(yīng)商公司落戶，改善區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。
所以，圖林根快速行動，根據(jù)歐盟促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的規(guī)定，幫助CATL從區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)促進(jìn)會（GRW）的資金中，申請到750萬歐元補(bǔ)貼。CATL還有希望獲得德國聯(lián)邦政府促進(jìn)項(xiàng)目的補(bǔ)貼。圖林根建設(shè)銀行會為廠建設(shè)供應(yīng)貸款支持。
關(guān)鍵是，2.4億歐元投資產(chǎn)量14GWh的廠絕對是筆好交易。
在波蘭和匈牙利的韓國電池廠，得到的政府稅收、政策、土地等支持不盡相同，雖然不方便蘋果比蘋果，橘子比橘子，但從下表粗略看來，LG化學(xué)在波蘭的電池廠預(yù)計產(chǎn)量和CATL差別無幾，投資額卻高達(dá)13億歐元。
三星在匈牙利的廠，從一個舊電視機(jī)廠改造而成，投資金額3億歐元，預(yù)計產(chǎn)量只有2.5GWh，也只能算歐洲動力鋰電池的一個小供應(yīng)商。
戴姆勒的電池供應(yīng)商之一SK創(chuàng)新，在匈牙利一個小城的44公頃土地上，預(yù)計到2020年生產(chǎn)動力鋰電池7.5GWh，投資額6.5億歐。
Northvolt的瑞典廠，預(yù)計投資40億歐元，達(dá)到32GWh的產(chǎn)量。最近剛剛開建的一條測試生產(chǎn)線就花了一億歐元。可惜，雖然有西門子等大公司參和，籌資方面，不被資本市場看好，是否能達(dá)成初期的投資15億歐建成8GWh的產(chǎn)量目標(biāo)，要畫一個大大的問號。
CATL的投資額不是算錯了，只是因?yàn)榈玫搅撕芏嘀С?。除了政府的，還有大客戶的。
大客戶寶馬助攻
CATL在德國建廠，離不開寶馬的助攻。
回溯到2011年，華晨寶馬接納CATL為之諾1E的供應(yīng)商，成為其第一個車企客戶。之后雙方互相磨合，CATL常常談起，因?yàn)槌酝噶藢汃R的七八百頁德文電池標(biāo)準(zhǔn)后，逐漸成長為一匹黑馬。
CATL宣布要建的德國廠，寶馬也是第一個客戶。
為了吸引CATL落戶德國，寶馬拋出40億歐元的電池采購訂單，其中15億來自埃爾福特廠，剩下的25億來自我國。
寶馬有很多理由希望CATL能夠在德國建廠，首先是物流。
電池重量較大，不容易長距離運(yùn)輸，運(yùn)輸過程中還有安全問題，電池廠最好跟汽車生產(chǎn)廠距離較近。寶馬計劃的物流路線是：埃爾福特生產(chǎn)的電池運(yùn)到400公里開外的丁格芬廠，裝配成電力驅(qū)動系統(tǒng)，然后運(yùn)往萊比錫的電動汽車廠。
此外，寶馬為了這個廠的落成，不僅出訂單，還親自掏錢購買設(shè)備。
雖然沒有公布細(xì)節(jié)，但寶馬前采購董事馬庫斯·杜斯曼（MarkusDuesmann）確認(rèn)，寶馬參和了CATL的在德廠建設(shè)。德國時代的CEODavidHuang也提到寶馬會支持生產(chǎn)線和機(jī)器等。這可能是寧德此次投資能以小博大的重要原因。
已經(jīng)在電動汽車領(lǐng)域投下重注的寶馬，也得到了明確的回報。
該公司計劃于2021年公布的BMWiNEXT車型可以采購到更優(yōu)惠的電池。CATL同意在后續(xù)實(shí)行境內(nèi)或境外股權(quán)融資時,華晨寶馬有權(quán)對公司進(jìn)行股權(quán)投資，雖然設(shè)置了投資上限金額，但寶馬可能是入股CATL的第一個外資背景車廠。
屆時，寶馬會更加歡迎其他汽車廠商采購CATL的電池，規(guī)模效應(yīng)能降低電池單位成本，優(yōu)化寶馬汽車的成本結(jié)構(gòu)；還能以小股東的身份從電池銷售的利潤中分一杯羹。
寶馬沿著供應(yīng)鏈向上，自主簽訂鋰電池的重要原材料--鈷礦的供應(yīng)合同。從2020起，寶馬自采的鈷原料可以供給CATL和三星的歐洲廠。這樣，可以更好地控制生產(chǎn)質(zhì)量，應(yīng)對價格波動和供應(yīng)瓶頸。
戰(zhàn)略上的勤奮，讓七月的寶馬，也和CATL相同，春風(fēng)得意馬蹄疾。和長城合資敲定，并隨著合資車企股比限制的松動，有望成為中德合資車企中第一個控股股東。
一系列上下游縱橫捭闔，讓人相信，寶馬計劃的電動汽車產(chǎn)量將進(jìn)入一個新的量級。
前景，輝煌or黯淡？
在CATL以前，我國公司對德投資以收購德國的中小型公司為主，尤其是在某一領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢但經(jīng)營不善的公司。因此，一度遭到德國輿論有關(guān)我國公司"偷"技術(shù)的質(zhì)疑。
這次CATL廠落戶其他電池廠不敢來的德國，曾毓群難掩驕傲，"我們把先進(jìn)技術(shù)帶到歐洲"。問題是，在完全競爭的無補(bǔ)貼歐洲市場，CATL是否能掙得更多市場份額？
先不考慮技術(shù)和工藝一致性問題，至少，在CATL2021年投產(chǎn)前是不可能的。
LG化學(xué)早已開干，他們在波蘭的電池廠，是歐洲大陸第一個動力鋰電池廠，從2018年起，就可以服務(wù)歐洲車企。原本計劃的上億歐元的投資額悄悄新增到十億級別，2017年歐洲市場的電動汽車?yán)字ZZOE，動力鋰電池來自LG化學(xué)。
三星的匈牙利廠一年前就建設(shè)完工，并在今年第二季度投產(chǎn)。兩個月前，三星展出了新型的高容量電池產(chǎn)品，將帶來超過"快充20分鐘，最大續(xù)航里程600公里"的續(xù)航能力。寶馬的i3的電池來自三星。
同在匈牙利的SK創(chuàng)新廠為戴姆勒而建，已于今年三月破土動工。配合2020年不來梅廠的奔馳EQ系列電動汽車，2020初生產(chǎn)。
奔馳已經(jīng)宣布，EQ系列電動汽車會采購LG化學(xué)和SK創(chuàng)新的動力鋰電池。以奧迪e-tron領(lǐng)頭的大眾集團(tuán)汽車電動汽車們也會采購LG化學(xué)和三星的電池。寶馬在尋找除了CATL和三星以外的第三家供應(yīng)商。
從現(xiàn)在起到2021年，韓國公司可以盡情地和歐洲車企客戶切磋技藝、方法對接、充分測試，持續(xù)不斷地提升彼此間穩(wěn)定的合作關(guān)系。
這期間，CATL將飽受德國乃至歐盟的法律監(jiān)管規(guī)范、勞資關(guān)系、財務(wù)稅務(wù)、管理文化方方面面的挑戰(zhàn)。比如：
在德國生產(chǎn)電池使用的工業(yè)用電必須100%來自可再生能源。德國電力市場有1000多家電力公司在運(yùn)營，其中四家大型跨區(qū)的電力公司，包括近期我國國家電網(wǎng)公司想要收購其20%的股份50Hertz，CATL跟哪家或者哪幾家組合能獲得最惠電價？
電池生產(chǎn)原料鈷和鎳，約50%應(yīng)該來自舊電池回收，目前還沒有足夠多的汽車電池被回收，這些原料首先從舊手機(jī)和舊電器中來。CATL能從我國子公司進(jìn)口采購，在德國當(dāng)?shù)夭少忂€是申請再生資源回收許可？
根據(jù)CATL的招股說明書，在材料、電芯設(shè)計等領(lǐng)域擁有907項(xiàng)境內(nèi)專利和17項(xiàng)境外專利。為了保護(hù)這些研發(fā)成果，什么要在德國申請專利？要多長時間？
在德國，技術(shù)許可協(xié)議不要在專利或商標(biāo)局注冊，一般根據(jù)單件銷量計算費(fèi)用。CATL準(zhǔn)備按照銷量付費(fèi)還是商定每年最低使用權(quán)費(fèi)？
員工的薪資和休假，CATL能否和工會達(dá)成一致，生產(chǎn)環(huán)境條件和變化能否和員工組成的勞資委員談妥？習(xí)慣了小范圍領(lǐng)導(dǎo)決策，以什么態(tài)度處理員工經(jīng)濟(jì)委員會提出的經(jīng)營管理意見？
中方員工的德國簽證、工作許可和保險，是否一直可以得到政府的大力支持，而不受到當(dāng)?shù)毓蛐袠I(yè)游說組織的影響？
江湖夜雨十年燈，何日功成名遂？誰能為上下游創(chuàng)造更多的價值，誰就更成功。
"StayHumble"，對投資德國保持謙虛心態(tài)，借助專業(yè)人士的力量，積極適應(yīng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
"StayHumble"，對客戶要求保持謙虛心態(tài)，為其創(chuàng)造更多價值，讓其他供應(yīng)商一直只是備胎。
"StayHumble"，對下一個可能的"CATL"。
博世放棄了自產(chǎn)鋰電池，卻開始了研發(fā)鋰空氣電池。
寶馬在慕尼黑投資2億歐元研發(fā)電芯，假如未來出現(xiàn)新技術(shù)，比如燃料動力鋰電池代替鋰電池技術(shù)，寶馬也會親自投身生產(chǎn)。
大眾投資1億歐元到斯坦福背景的創(chuàng)業(yè)公司Quantumscape，研發(fā)固態(tài)電池，接棒鋰電池，目標(biāo)是2025年量產(chǎn)固態(tài)電池。
一旦成功，廠可能會在歐洲，也可能會在德國。
本篇文章參考信息來源：《世界雜志》、《德國商業(yè)報道》、《德國經(jīng)理人雜志》
