鉅大LARGE | 點擊量：802次 | 2022年07月08日
CATL：搶跑儲能賽道，深度綁定全產(chǎn)業(yè)鏈朋友圈
CATL2.12億元入股永福股份將持有其7.9998%股份，并成為永福股份的第三大股東。CATL在儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的進一步上探，已不滿足于儲能電池、儲能集成、儲能電站領(lǐng)域，開始向勘察設(shè)計進軍。
文|北極星儲能網(wǎng)
作者丨風滿樓
十二月八日晚，永福股份通告稱，公司控股股東和CATL簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其所持有的公司1457萬股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給CATL，轉(zhuǎn)讓價款總額為2.12億元，CATL將持有7.9998%的股份，以永福股份三季報披露的股東榜看，CATL將成為永福股份的第三大股東。
據(jù)了解，永福股份是目前唯一一家在A股上市的電力勘察設(shè)計公司，已參和了國網(wǎng)時代漳浦儲能電站和國網(wǎng)時代福清儲能電站項目，建設(shè)規(guī)模預(yù)計150MW/300MWh，此外還參和了國網(wǎng)福州"多站融合"試點項目，儲能容量26MW/52MWh。據(jù)永福股份半年報中披露已積累了容量超過700MWh的儲能應(yīng)用項目。
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CATL認為，本次受讓永福股份符合公司投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)上市公司的戰(zhàn)略布局。此次入主，標志著CATL在儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的進一步上探，已不滿足于電池、集成、電站領(lǐng)域，開始向勘察設(shè)計進軍。
搶跑儲能賽道，深度綁定全產(chǎn)業(yè)鏈朋友圈
在此之前，CATL早已完成了和國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團的深度綁定，分別于今年的3、四月，和國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團成立了兩家合資儲能公司，落戶于新疆、福建，主營業(yè)務(wù)含儲能項目投資建設(shè)運營，儲能項目開發(fā)、建設(shè)和運維，以及儲能研發(fā)、集成、調(diào)試等技術(shù)服務(wù)，為綜合能源服務(wù)供應(yīng)儲能專業(yè)解決方法等。五月二十七日，CATL又通過控股公司時代星云成功成為了國網(wǎng)山東電氣旗下的山東電工電氣集團的股東。
除了和國家電網(wǎng)體系的綁定之外，CATL和易事特、科士達、中恒電氣、PowinEnergy等儲能公司均有深度合作，在CATL的儲能布局中，其合作伙伴既有終端客戶，也涉及PCS、BMS等領(lǐng)域。曾毓群搭建的這條完整儲能產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上中下游。詳見《再次探入國網(wǎng)系儲能業(yè)務(wù)，CATL朋友圈里都有誰？》（加鏈接）
事實上，CATL對儲能的野心在業(yè)內(nèi)已是路人皆知。
據(jù)了解，我國是全球電化學(xué)儲能普及程度最快的國家之一，風光新能源裝機、綜合能源服務(wù)、BITV光伏建筑一體化、及充電樁儲能等領(lǐng)域均帶動儲能行業(yè)飛速發(fā)展，CATL副董事長黃世霖曾表示，儲能未來的市場規(guī)?？赡艹^動力鋰電池，甚至可以用萬億這樣的產(chǎn)值來衡量。
黃世霖甚至曾經(jīng)表示，"早在CATL成立之初，就確定了兩個重要的業(yè)務(wù)方向，一個方向是做動力鋰電池，另外一個方向就是做儲能電池"。從CATL財報數(shù)據(jù)來看，儲能業(yè)務(wù)占比在CATL內(nèi)部上升很快，2020上半年儲能收入5.7億，同比上升136%，預(yù)計裝機0.7gwh，毛利率預(yù)計40%以上，東吳證券預(yù)測全年出貨有望達到3-4gwh。雖然營收占比僅為CATL內(nèi)部的3%，但同比已經(jīng)上漲了2個百分點。
2020年兩會上，曾毓群提案加快電化學(xué)儲能新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，內(nèi)容包括強化頂層設(shè)計，將儲能納入國家能源發(fā)展規(guī)劃，明確儲能的法律地位；建立價格機制，準許電網(wǎng)側(cè)儲能納入電網(wǎng)規(guī)劃，進入輸配電成本核算；完善標準和管理體系，確保儲能產(chǎn)業(yè)安全可持續(xù)發(fā)展；建設(shè)GWh級大型儲能示范站等，野心十分明顯。
群雄爭霸的時代，CATL真的能"技壓群雄"么？
以CATL的體量，既然開辟了儲能第二戰(zhàn)場，其目標絕不會是小打小鬧。雖然CATL在電池領(lǐng)域局于頭部，但儲能行業(yè)并不等于電池行業(yè)。
以同樣倚靠自身電池技術(shù)出身的圣陽、雄韜、南都電源等老牌電池公司來說，對儲能領(lǐng)域早有垂涎，南都電源在年報中說"目前，公司在全球儲能裝機規(guī)模超過1000MWh"，具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢。
目前，儲能商業(yè)化剛剛萌芽，頭部出貨公司每年變動極大，產(chǎn)業(yè)格局并不穩(wěn)固，而瞄準這一市場的，除傳統(tǒng)電池公司之外，光伏、電氣等跨界而來的巨頭公司并不在少數(shù)，部分集中精力專門從事儲能業(yè)務(wù)的中型公司也同樣不容忽視。
以陽光電源、上海電氣、中天科技等為首的，從新能源轉(zhuǎn)戰(zhàn)而來的儲能系統(tǒng)集成商們顯然比CATL更懂電力，且均擁有并積極布局自己的儲能電池，其中，中天科技甚至還布局了上游鋰礦等電池材料。
一部分業(yè)內(nèi)人士認為，儲能系統(tǒng)的集成難度一點也不比電池技術(shù)研發(fā)本身的難度來得小，有效集成和積木式集成在實戰(zhàn)效果中會有非常大的差距，而集成公司自產(chǎn)電池，無疑可以使電池和系統(tǒng)之間更好的適配，在市場中取得競爭優(yōu)勢。
此外，還有CATL的"老冤家"比亞迪。比亞迪早在2008年就成立了電力科學(xué)研究院，開始重點布局儲能領(lǐng)域，于2010年正式進軍光伏儲能，比CATL整個公司成立的時間都長，而且一直以境外客戶為主。
面對CATL的合縱，比亞迪也不甘示弱的進行著連橫，在今年先后和金風、正泰這一風一光兩大龍頭新能源公司簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，并入股阿特斯太陽能。今年，比亞迪強勢殺回國內(nèi)市場，在不久之前公示的青海2020光伏競價項目儲能系統(tǒng)中標結(jié)果中，比亞迪以1.06元/Wh和1.1元/Wh的投標單價震驚業(yè)內(nèi)，頗有鐵騎入關(guān)之勢。
至于未來的儲能市場上，到底會像光伏產(chǎn)業(yè)相同逐步走向垂直一體化的道路，還是像手機市場相同的供應(yīng)商專業(yè)細分道路，也還需等待市場的驗證。
動力鋰電池第一不穩(wěn)，加碼儲能豪賭一場
作為電池領(lǐng)域的"老大"，CATL的達摩克利斯之劍始終高懸在頭頂。
根據(jù)SNEResearch的動力鋰電池裝機數(shù)據(jù)顯示，一季度，CATL頭名的位置被LG化學(xué)搶走，CATL動力鋰電池裝機量為17.4GWh，LG化學(xué)以27.1GWh大幅反超。此后，CATL奮起直追，截止至三季度，雖然重回第一寶座，但二者互相咬得非常的緊，兩家裝機量分別為19.2GWh和18.9GWh，CATL優(yōu)勢非常微小，呈膠著態(tài)勢。
近期有外媒報道稱，TSLA已和LG化學(xué)簽署協(xié)議，其在上海超級廠的量產(chǎn)ModelY電動汽車將裝配LG化學(xué)供應(yīng)的圓筒型鎳鈷錳鋰電池。在這樣的一個關(guān)口，業(yè)界很容易將其解讀為在TSLA的眼里，CATL似乎已經(jīng)"失寵"。
而國內(nèi)第二梯隊電池公司也是來勢洶洶，現(xiàn)已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)動力鋰電池裝機市場"半壁江山"的CATL，百尺竿頭之后想要在動力鋰電池領(lǐng)域更進一步并不容易，尋找動力鋰電池以外的增量市場成為公司的當務(wù)之急。
一邊是陽光電源等系統(tǒng)集成商自產(chǎn)電池，一邊是比亞迪、南都電源等"老冤家"們來勢洶洶，此外還有第二梯隊電池公司的追趕，CATL的儲能野心能否實現(xiàn)，能否從逐鹿群雄中脫穎而出，恐怕還要市場的進一步考驗。
