鉅大LARGE | 點擊量：468次 | 2023年05月09日
價格飛漲下動力鋰電池新博弈：預(yù)付款成常態(tài)，有車企提出"價格紅線"
"最近電池公司的日子很難過，尤其是受到原材料價格問題的影響。"孚能科技高級副總裁兼董秘張峰三月二十七日在2022年百人會論壇接受第一財經(jīng)記者采訪時表示。
公開數(shù)據(jù)顯示，2021年我國碳酸鋰價格從年初5萬元一噸上漲到年底的50萬元一噸，一年時間價格上漲了10倍，這使電池公司和新能源車企承壓。我國科學(xué)技術(shù)協(xié)會主席萬鋼在百人會上表示，去年下半年以來，動力鋰電池材料價格快速上升，已經(jīng)背離了供需，出現(xiàn)了非正常的上升。
一方面，新能源汽車的快速上升引爆了動力鋰電池的需求，而鋰礦等擴產(chǎn)周期較慢，供需錯配導(dǎo)致原材料價格上漲；另一方面，部分電池廠商出現(xiàn)恐慌心理，提前鎖定產(chǎn)量，供應(yīng)鏈的踩踏效應(yīng)明顯。原材料價格上漲使電池公司不得不抬高價格，而伴隨著動力鋰電池這一核心零部件供應(yīng)商話語權(quán)的增強，車企和電池廠之間的博弈也出現(xiàn)了一些變化，價格談判的規(guī)則已經(jīng)改變。
"有客戶已提出價格紅線"
"目前除了極個別的大客戶，漲價都已經(jīng)完成了，基本上是一口價。"張峰對記者表示。從漲價時間節(jié)點來看，從今年一月一日開始漲價，價格談判在去年十一月、十二月就已經(jīng)完成了。"現(xiàn)在的原材料價格又進一步上漲，所以我們也在跟個別客戶磋商，針對從今年一月份到三月底的價格漲幅和客戶進行分攤，現(xiàn)在正在進行第二輪漲價的磋商。"
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目前，包括CATL、孚能科技、比克電池等在內(nèi)的多家電池廠已經(jīng)完成了價格調(diào)整。不過，各家電池廠價格調(diào)整的節(jié)奏并不相同。億緯鋰能董事長劉金成在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，今年一季度材料價格上漲更快了，當(dāng)時希望能夠把價格快速波動的方式平緩下來，所以并沒有快速地去做漲價的安排。但經(jīng)過分析，這樣的價位仍會穩(wěn)定一段時間，所以正在積極地和重要客戶進行價格的討論且已經(jīng)達成了共識，重要客戶的價格在三月份就會完成調(diào)整。
有關(guān)漲價的具體幅度，張峰表示不方便透露，但他表示都在25%以上。近日，一家新能源車企相關(guān)負責(zé)人接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，自去年下半年至今，CATL動力鋰電池漲價兩次，按一輛新能源汽車的電池成本來算，上次漲了1萬元，前不久又漲了1萬元。
"2020年底磷酸鐵鋰的價格是0.68元/Wh，現(xiàn)在的價格是1.4元/Wh，漲了一倍。一般電池成本在整車中的占比為40%左右，這意味著由于原材料價格上漲，整車成本上漲了40%。"一位不愿透露姓名的行業(yè)人士對第一財經(jīng)記者表示。
自去年以來，電池供應(yīng)緊張的現(xiàn)象就開始出現(xiàn)，這也導(dǎo)致多家新能源車企延遲交付。記者了解到，目前多家電池廠的產(chǎn)線排產(chǎn)都是滿的，電池供應(yīng)依然緊張。張峰告訴記者，今年要鎖定電池產(chǎn)量難度比較大，因為目前基本上產(chǎn)供非常緊張。以孚能科技為例，今年的產(chǎn)量已經(jīng)全部包掉了，多一個都沒有，明年也非常緊張，孚能科技的電池產(chǎn)量剛剛滿足戴姆勒和廣汽，都不太夠。
"到這個階段，我們非常顯著地感受到了市場的變化，包括儲能電池，有一些重要的客戶明確地提出來價格紅線，超過了一定的價格就做不下去了?；谶@樣的判斷，我們認為供應(yīng)端的價格應(yīng)該是到了高點附近。"劉金成對記者表示。
從頭部電池公司CATL以及電池原材料公司的業(yè)績來看，多家公司在2021年利潤大幅新增，賺得盆滿缽滿。以CATL為例，其公布的業(yè)績預(yù)報顯示，預(yù)計2021年凈利潤為140億元－165億元，同比上升150.75%-195.52%。但反觀新能源車企，目前尚未出現(xiàn)真正能夠盈利的公司。
而從2021年的情況來看，電池原材料價格就開始不斷上漲，但彼時電池公司并未將成本壓力傳導(dǎo)給車企，大多數(shù)都選擇了自我消化。"現(xiàn)在價格漲得太快，我們也要向客戶適當(dāng)?shù)貍鬟f漲價的壓力，畢竟這是一個市場行為，我們也沒有辦法，已經(jīng)無力把這個價格全部消化掉。"深圳比克動力鋰電池有限公司副總裁樊文光對記者表示，現(xiàn)在和上游的原材料供應(yīng)商加強對回收材料的利用，未來這個比例會越來越大，同時加速替代體系的研發(fā)，也在開發(fā)一些新的供應(yīng)商或者新的技術(shù)路線。此外，觀察適當(dāng)?shù)臅r機通過對外的股權(quán)投資，或者說收購、合資這些方式謀求更安全的供應(yīng)鏈。
"碳酸鋰漲到50萬元左右水平的時候，儲能用戶的采購已經(jīng)有些分歧、有些動搖，供求關(guān)系，最終端消費者的行為可能限制了材料的漲價漲幅，所以我認為材料的價格到現(xiàn)在這個階段就應(yīng)該是在高點附近了。"劉金成表示。
價格談判規(guī)則改變，預(yù)付款成常態(tài)
樊文光認為，此輪漲價重要有兩方面的因素，一是需求端的大量釋放推高了原材料的價格，全球疫情的緊張也對原材料市場造成了非常負面的影響，這使供應(yīng)鏈出現(xiàn)了一定的踩踏效應(yīng)，一些電池廠出于恐慌的心態(tài)去鎖定產(chǎn)量。二是個別玩家囤積居奇、推波助瀾，造成了原材料價格瘋漲，且已經(jīng)傳遞到整個產(chǎn)業(yè)鏈。"我們在和上游供應(yīng)商緊密協(xié)作，合理地去調(diào)整采購的節(jié)奏，比方說在價格高點放慢節(jié)奏，緩買緩賣，不去做推波助瀾或者助力踩踏效應(yīng)，大家前期有庫存或者是支撐，把價格高點避開。"樊文光對記者表示。
"原材料價格上漲過于離譜，2021年年中的時候，有碳酸鋰生產(chǎn)商跟我說，他的預(yù)期價格是12萬元/噸左右，現(xiàn)在價格都到50萬元了，這中間肯定有人投機取巧，從中牟取暴利，但這種非理性漲價是難以持續(xù)的，最近，我們看到，下游公司有關(guān)高價鋰鹽的接受度不高，政策層面有關(guān)上游材料價格也會進行相關(guān)調(diào)控。"中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教對第一財經(jīng)記者表示。
值得注意的是，隨著新能源汽車時代的到來，動力鋰電池這一核心零部件供應(yīng)商越來越重要。從目前市場來看，CATL仍然一家獨大，這使零部件和主機廠商的關(guān)系也發(fā)生了微妙的變化。過去，主機廠較為強勢，在和零部件公司的關(guān)系中掌握著話語權(quán)。但由于電池供應(yīng)鏈緊張且頭部效應(yīng)集中，電池廠的話語權(quán)不斷增強。目前，為了保證穩(wěn)定的供應(yīng)，很多車企向電池廠預(yù)付款。而此輪原材料價格的上漲，一些車企也承擔(dān)了相應(yīng)的成本。
"去年開始，供求關(guān)系矛盾下，礦產(chǎn)、隔膜、正極材料、鋰電設(shè)備、尤其六氟磷酸鋰鎖單現(xiàn)象很明顯，但根據(jù)公司公布，合作雙方并不會明確鎖定產(chǎn)品銷售價格，最終訂單價格需雙方協(xié)商。并且，據(jù)我們了解到的，價格談判規(guī)則也有所改變，比如說電池公司有些都是季度定價，并有價格開口。同時，付款方式也變化較大，預(yù)付款已成為常見現(xiàn)象，像孚能科技、國軒高科在去年就收到海外車企預(yù)付款鎖單。"于清教對記者表示。
目前，雖然CATL仍然一家獨大，但主機廠的合作商不再局限于一家。從近期來看，頭部造車新勢力蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車均投資了電池公司欣旺達。
"曾有一家造車新勢力要求定制化生產(chǎn)，但定制化生產(chǎn)不太好操作，雙方談判沒有契合好。所以這家造車新勢力找其他電池公司去談了，而且有一定的進展。公司得到相關(guān)消息后怕被搶走訂單，然后又去找這家造車新勢力的團隊談，最終給他們做了一些定制化的方法。"一家頭部電池公司的內(nèi)部人士李猛（化名）對記者表示，在以往的供應(yīng)鏈關(guān)系中，車企比較強勢，它們不想讓電池供應(yīng)商一家獨大，所以寧愿拿錢出來去扶持其他的電池公司，這樣在和電池公司進行價格等方面的談判時也會有一些比較。
李猛表示，電池公司在和電池廠磋商價格時，是根據(jù)不同廠商的訂購情況來調(diào)整的，有些廠商簽訂的長單，價格就會低一些。不過，假如是簽訂長期訂單，價格也不是一次性敲定的，一般來說是分階段的，以量為單位。
"隨著電動化的提速，整零關(guān)系變得很微妙，各方利益博弈肯定少不了。具體分攤比例未做了解，但車企漲價會考量各種原材料的上漲以及對電池成本進行調(diào)整，為保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，肯定會給上游供應(yīng)商留出一定的盈利空間。"于清教對記者表示。
