鉅大LARGE | 點擊量：572次 | 2022年01月22日
圓柱電池：國內(nèi)汽車市場"假逆襲" 新興市場"真崛起"
在TSLA（上海）Model3的帶動下，今年我國市場圓柱電池的裝機量實現(xiàn)了"逆襲"。動力鋰電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年1-七月我國市場圓柱電池裝機量達到4.15GWh，較去年同期的2.80GWh同比上升了48.4%，而同期方形電池、軟包鋰電池裝機量則分別下降了40.7%和61.1%。
從供應(yīng)圓柱電池的配套公司來看，今年1-七月，圓柱電池出貨量重要集中在LG化學(xué)、國軒高科、松下電池、力神電池、比克電池、三洋電子和銀隆新能源等產(chǎn)業(yè)中的頭部公司。
01TSLA"帶貨"LG化學(xué)、松下電池進入我國市場圓柱電池裝機量TOp3
今年我國市場圓柱電池裝機量逆襲，第一大功臣非TSLA莫屬。今年1-七月，我國市場圓柱電池總裝機量約為4152.74MWh，而TSLA（上海）Model3帶動的圓柱電池裝機量的貢獻占比就達約80%。數(shù)據(jù)顯示，今年1-七月TSLA（上海廠）Model3產(chǎn)量為62,358輛，為之配套的均是圓柱三元電池，電池由韓國的LG化學(xué)和日本的松下電池供應(yīng)配套。其中，LG化學(xué)配套57,004輛，相應(yīng)圓柱電池裝機量約為3241.68MWh；松下電池配套5,354輛，除了為TSLA（上海）Model3供應(yīng)配套，松下電池在我國市場還為豐田相關(guān)pHEV車型配套了圓柱電池，其1-七月圓柱電池裝機量約為307.06MWh。
事實上，TSLA（上海）Model3產(chǎn)銷的大增不僅助力LG化學(xué)躍居今年1-七月我國市場圓柱電池裝機量頭名，還助力LG化學(xué)同期在我國市場整體裝機量排名中位列第二。數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)今年1-七月在我國市場的總裝機量為3291.79MWh（其中圓柱占3241.68MWh），排名僅次于CATL，居第二位，略高于第三位的比亞迪（比亞迪1-七月裝機量3109.57MWh）；松下電池方面，也重要得益于TSLA的"帶貨"，在我國市場的裝機量也進入前10陣營，排在第9位。
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和LG化學(xué)、松下電池相似，國軒高科、力神電池1-七月圓柱動力鋰電池也重要應(yīng)用在乘用車市場。其中，國軒高科重要為北汽新能源、奇瑞、江淮、合眾新能源等公司的相關(guān)電動乘用車型供應(yīng)電池配套，力神重要為江淮、杭州長江乘用車等主機廠的相關(guān)乘用車型供應(yīng)電池配套。
值得注意的是，由于新能源汽車市場的激烈競爭，為新能源汽車市場供應(yīng)圓柱電池配套的生產(chǎn)商將進一步向頭部公司集中，今年1-七月，LG化學(xué)、國軒高科、松下電池、力神電池、比克電池、銀隆新能源、三洋電子等7家電池生產(chǎn)公司圓柱市場份額就已經(jīng)高達99.28%，相信未來這一趨勢不會有大的改變。
02剖開表面看里子車用市場圓柱業(yè)務(wù)快速下降
事實上，從上面數(shù)據(jù)也可以看出，今年1-七月我國市場圓柱電池裝機量逆勢上升，確實是得益于TSLA的帶動，并最終體現(xiàn)在LG化學(xué)和松下電池等裝機量數(shù)據(jù)上，而真實的國內(nèi)圓柱電池業(yè)務(wù)并沒有"逆襲"，并呈現(xiàn)繼續(xù)下跌的趨勢。
假如把LG化學(xué)和松下電池排除在外，我們可以看到1-七月我國市場圓柱動力鋰電池裝機量僅有604MWh（其中還包括三洋電子35.78MWh，實際國內(nèi)電池生產(chǎn)公司圓柱動力鋰電池裝機量僅有568.22MWh），明顯低于方形電池的17157.99MWh和軟包鋰電池的1163.88MWh，圓柱和方形和軟包之間的裝機量數(shù)據(jù)已經(jīng)拉大到了數(shù)量級的差距。
事實上，從供應(yīng)電池配套的公司來看也印證了這一點。今年1-七月，我國市場為電動汽車供應(yīng)圓柱電池配套的公司只有21家，而剛剛過去的七月，只有7家電池生產(chǎn)公司供應(yīng)圓柱電池裝機配套，創(chuàng)下圓柱電池配套公司數(shù)量近兩年的新低。
可以看出，盡管TSLA作為電動汽車的"帶頭大哥"，一直在"力挺"圓柱電池，但是其他主機廠在降本和提升續(xù)航的壓力下，仍然更偏愛能量密度更高的方形和軟包鋰電池，這也使得圓柱電池配套更為集中，目前全球圓柱動力鋰電池訂單重要集中在部分頭部電池生產(chǎn)公司手中。
03國內(nèi)多數(shù)公司圓柱業(yè)務(wù)已經(jīng)"轉(zhuǎn)型"
另一方面，在主機廠的需求導(dǎo)向下，國內(nèi)電池生產(chǎn)公司也在調(diào)整圓柱電池在電動汽車領(lǐng)域的配套，或減少圓柱動力鋰電池產(chǎn)量布局，或轉(zhuǎn)向新的市場，或聚焦部分高端車型。這其中，圓柱電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型屬于大多數(shù)。
據(jù)了解，實際上在2018年就有不少主營圓柱電池業(yè)務(wù)的公司已經(jīng)謀劃轉(zhuǎn)型，進入2019年后，由于我國新能源汽車財政補貼大幅退坡，市場競爭加劇，圓柱電池迎來大考，不少動力鋰電池生產(chǎn)公司將圓柱電池業(yè)務(wù)向小動力、電動工具、園藝工具以及智能家居等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。
近日，橫店東磁公布2020年上半年財報顯示，上半年公司新能源電池產(chǎn)業(yè)通過市場定位和客戶群體調(diào)整，積極開拓電動二輪、電動工具、吸塵器、便攜式儲能等應(yīng)用市場，多元化的市場開拓和多領(lǐng)域的客戶合作，使得新能源電池產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，經(jīng)營業(yè)績明顯改善。橫店東磁作為曾經(jīng)的圓柱動力鋰電池生產(chǎn)公司，主動調(diào)整產(chǎn)品市場定位，使得其新能源電池板塊經(jīng)營明顯好轉(zhuǎn)，完全不同于此前在電動汽車市場"備受冷落"的情形。
另一家曾經(jīng)為電動汽車供應(yīng)圓柱電池配套的公司——天鵬電源，自從2019年將市場業(yè)務(wù)聚焦以電動工具為主的小型動力鋰電池市場后，其新能源鋰離子電池業(yè)務(wù)已走出低谷。如公司2019年圓柱電池業(yè)務(wù)在小型動力鋰電池行業(yè)實際銷量上升幅度約40%，高速上升態(tài)勢明顯；今年上半年，公司圓柱電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入4.96億元，同比上升10.55%，實現(xiàn)凈利潤4865.82萬元。
為滿足小動力市場的需求，天鵬電源還在擴增圓柱電池產(chǎn)量。"上半年，鋰離子電池產(chǎn)量建設(shè)保持有序推進，一條21700圓柱電池新產(chǎn)線已進入設(shè)施安裝階段。"據(jù)天鵬電源透露。
據(jù)悉，億緯鋰能自2019年也將圓柱電池業(yè)務(wù)重點向消費電池和小動力市場轉(zhuǎn)型。"家電無繩化發(fā)展迅速，無繩電動工具、園藝工具發(fā)展很快。共享便民終端設(shè)備、短途綠色出行交通工具的普及，電動自行車等小型動力市場日益火爆，對高性能、高安全的圓柱電池的需求日益新增，給三元圓柱電池帶來新的市場機遇。"據(jù)億緯鋰能介紹，目前公司的三元圓柱電池拓展了消費市場，成功進入了電動工具和電動兩輪車市場，取得這兩個細分市場優(yōu)質(zhì)客戶的認可，客戶需求量穩(wěn)步上升。
智慧能源在其2020年半年報中也表示，其旗下主營圓柱電池的遠東電池（宜春）正大力開拓電動二輪車、電動工具和小家電等頭部公司，已成為小牛、納恩博、新日等電動輕型車核心供應(yīng)商之一，和寶時得、凱恩等電動工具及小家電公司達成合作，圓柱電池業(yè)務(wù)正迎來新的發(fā)展契機。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前包括力神電池、國軒高科、比克電池、遠東電池等公司都已經(jīng)將旗下圓柱電池業(yè)務(wù)逐步向小動力、電動自行車等市場拓展，并接連拿下大單。
很顯然，盡管有TSLA特立獨行的"榜樣力量"，但國產(chǎn)圓柱電池在電動汽車市場日益受"冷落"的現(xiàn)實難以扭轉(zhuǎn)，并且TSLA已經(jīng)開始和CATL合作，開發(fā)方形磷酸鐵鋰離子電池，未來不排除在技術(shù)合作的基礎(chǔ)上，在更大范圍更多車型上拓展方形、軟包鋰電池的應(yīng)用。
當(dāng)然，圓柱電池因成組靈活、成本低且工藝成熟，未來也并不會從電動汽車市場完全消失，相信還會有一些主機廠根據(jù)車型的定位要繼續(xù)選用圓柱電池，但圓柱電池在電動汽車市場的整體趨勢應(yīng)該是小眾化的；而電動輕型車、電動工具、智能家居、智能穿戴等領(lǐng)域正成為圓柱電池的新主場。
