鉅大LARGE | 點擊量：624次 | 2021年12月28日
格波動傳導至終端、電池成本漲幅超30％，鋰資源漲價潮何時休
“材料漲價給行業(yè)帶來了巨大壓力，很多中游公司‘打落牙齒和血吞’?！备吖ぷ稍兌麻L張小飛說。今年以來，鋰離子電池材料價格普遍上漲。記者從相關渠道了解到，動力鋰離子電池的重要原材料碳酸鋰價格呈現(xiàn)加速上漲勢頭，八月末的價格為11.2萬元/噸，九月初已漲到13萬元/噸，年底有可能達到18萬元/噸。我國有色金屬工業(yè)信息中心、北京安泰科信息股份有限公司高級分析師陳光輝說：“多種因素綜合用途造成鋰資源價格上漲，最重要的因素是新增鋰資源的開發(fā)跟不上需求的上升，導致上游鋰資源價格大幅上漲?！痹牧蟽r格的上漲最終導致動力鋰離子電池成本的快速提升，有統(tǒng)計顯示，動力鋰離子電池成本漲幅已經(jīng)超過了30％。上游原材料價格上漲必然會傳導至終端，由此，電動汽車漲價會成為常態(tài)嗎？
鋰資源需求大增
原材料價格的上漲與需求的新增不無關系。據(jù)國君有色供應的資料顯示，2017年，我國進口碳酸鋰30682噸，2018年為24996噸，2019年為29301噸，2020年為50121噸，2021年截止到七月，進口量為47323噸。
前幾年我國進口碳酸鋰的數(shù)量有增有減，屬于正常的波動狀態(tài)。但進入2020年后，需求量開始大幅新增，平均每月對碳酸鋰的需求量達到了4176.75噸。進入2021年，平均每月進口量更是猛增至6760噸，增幅為61.88％。
碳酸鋰進口量大幅上升與我國新能源汽車產(chǎn)銷量的新增是相對應的。2021年七月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到28.4萬輛和27.1萬輛，環(huán)比上升14.3％和5.8％，同比上升1.7倍和1.6倍。2021年1～七月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到150.4萬輛和147.8萬輛，同比上升均為2倍。
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與我國原材料進口量大幅上升相反，韓國和日本的碳酸鋰進口量有所下降。2017年韓國原材料進口量為20754噸，2018年為33170噸，2019年為38577噸，2020年為28711噸。2017～2020年，日本原材料進口量分別為16941噸、20752噸、3571噸、17067噸。
我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長馬小莉說：“碳酸鋰價格受上游原材料漲價和鋰離子電池需求暴增影響，價格大幅上漲，預計下半年甚至明年上半年之前還會持續(xù)上升，這對動力鋰離子電池制造成本將造成很大壓力。成本壓力過大，會向下傳輸至整車制造領域，影響新能源汽車的預計增量?！?/p>
多種因素導致價格上漲
據(jù)了解，動力鋰離子電池所需鋰資源一部分來源于鹽湖提鋰，另一部分來自于鋰礦石。近段時間鋰資源價格大幅上漲與鋰礦石漲價不無關系。而鋰礦石的漲價與幾年前就開始的鐵礦石價格上漲又有一些相似性。比較而言，或許能看出行業(yè)的一些發(fā)展規(guī)律。
據(jù)上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部鐵礦分析師肖薇介紹，2020年我國粗鋼產(chǎn)量較10年前新增了67％，鐵礦需求也較10年前新增了48％。也因此，鐵礦石逐漸由供應過剩轉化為供應偏緊，2020年開始價格持續(xù)上漲，2021年五月中旬創(chuàng)下233.7美元/干噸的歷史高位。
與鐵礦石需求大幅上升相似，我國鋰礦石也呈現(xiàn)需求不斷上升的趨勢。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰分析師周天宇告訴記者，2019年鋰輝石進口量為156.33萬噸，均價為649.92美元/噸；2020年進口量為136.67萬噸，均價為425.43美元/噸；2021年1～七月進口量為113.44萬噸，均價為435.11美元/噸。2019～2021年一季度受制于全球鋰價的持續(xù)下跌，鋰輝石礦的價格也有了明顯的大幅滑落，2021年二季度市場需求大幅放量以來，產(chǎn)業(yè)鏈議價中樞上移至礦端，七月底澳洲鋰精礦拍出了1250美元/噸的價格。八月上旬國內(nèi)鋰輝石精礦的報價達到9000～10000元/噸，九月底還會有一次澳礦，價格大概率會突破前高。
鋰礦石價格上漲與鐵礦石有些相似，但二者的市場制約因素有較大的差別。周天宇認為：“鐵礦石價格受期貨影響較大。而鋰礦石沒有期貨盤，鋰礦石價格與金屬市場的行情有一定的關系，直接影響因素是長協(xié)采購模式。”
據(jù)介紹，國內(nèi)冶煉廠與澳洲礦企建立了長協(xié)采購模式，受市場因素影響，長協(xié)采購定價周期在縮短，前期一般是季度定價，現(xiàn)在定價周期縮短到1～2個月，以適應市場價格的快速變動。當前澳礦長協(xié)價約為800～850美元/噸，受益于七月底的1250美元/噸的價，長協(xié)新定價或高于此。
近來，碳酸鋰等上游鋰資源價格大幅上漲與需求上升密切相關。陳光輝說：“美國推行的貨幣量化寬松政策，推動了全球大宗商品價格上漲。從既往歷史發(fā)展相關相關經(jīng)驗來看，經(jīng)濟向好之時，有色金屬價格會進入上升周期。疫情之后，我國經(jīng)濟率先恢復，并取得不錯的上升，拉動了包括鋰資源在內(nèi)的金屬價格上漲。全球熱錢也在推高有色金屬價格，但他們不會盲目操作，去年碳酸鋰產(chǎn)量上升率約為10％，遠不及新能源汽車產(chǎn)銷量上升率，這是他們推動價格上漲的邏輯?！?/p>
價格正在傳導至終端
碳酸鋰重要用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰離子電池，氫氧化鋰重要用于生產(chǎn)三元鋰離子電池，碳酸鋰價格上漲的同時，氫氧化鋰的價格也同步大幅上漲。上游原材料價格上漲最終會傳導至終端產(chǎn)品。近日，特斯拉我國官網(wǎng)顯示，特斯拉ModelYPerformance高性能版車型價格上調(diào)1萬元。此前，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克曾在推特上表示，特斯拉汽車的售價，在一定程度上是隨著供應鏈以及原材料成本波動的。不難想象，假如原材料價格持續(xù)上漲，漲價的就不止特斯拉一家整車公司了。
那么如何應對目前碳酸鋰價格瘋狂上漲的勢頭，馬小莉認為，國內(nèi)要采取三項措施：一是加快開發(fā)國內(nèi)鋰礦以及鹽湖鋰的開采，提煉純化工藝，提升相關技術產(chǎn)業(yè)化能力，降低成本；二是加快構建回收利用體系，推動動力鋰離子電池回收和材料級循環(huán)利用，進一步提升鋰回收利用率；三是要重視新技術開發(fā)，跟蹤新技術的進展情況，例如鈉電池的開發(fā)情況，加快尋找廉價原材料的替代方法。
近年來，國內(nèi)鹽湖提鋰技術取得多項技術突破，據(jù)報道，由五礦鹽湖有限公司研發(fā)的“鹽湖原鹵高效提鋰技術研究”項目，在北京通過了科技成果評價。碧水源也在與中科院青海鹽湖研究所合作鹽湖提鋰膜法新技術。
我國鹽湖的鋰資源多年來存在開采條件惡劣、鎂鋰含量比較高導致提煉成本較高的問題，隨著鹽湖提鋰技術取得多項突破后，我國鋰資源開發(fā)力度將加大，有利于緩解國內(nèi)鋰資源供應的矛盾。
新能源汽車時代已經(jīng)來臨，鋰將成為重要的戰(zhàn)略資源，我國對此有充分認識，不僅重視鋰資源開發(fā)，也重視鋰資源回收利用。八月二十七日，工信部等五部門公布了《新能源汽車動力鋰離子電池梯次利用管理辦法》，鼓勵有實力和技術建設的正規(guī)公司部署動力鋰離子電池回收利用環(huán)節(jié)。根據(jù)我國汽車技術研究中心有限公司的數(shù)據(jù)，2021年我國累計退役動力鋰離子電池20萬噸以上，充分回收好這些鋰資源也有助于緩解我國鋰供應緊張的矛盾。
鋰資源價格上漲也讓公司感受到壓力，紛紛尋找解決辦法，其中混搭成為應對的舉措之一。中科院物理所研究員李泓告訴記者，三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰、錳酸鋰都有自己突出的優(yōu)點，在上游鋰資源持續(xù)漲價的預期下，錳酸鋰的低成本優(yōu)勢越來越明顯。用錳酸鋰與三元鋰離子電池混搭，既可以降低成本，也能發(fā)揮不同電池的優(yōu)勢。這種混搭已有先例，日產(chǎn)聆風就采用錳酸鋰與三元電池混搭使用。
還有一種是鈉離子電池與鋰離子電池的混搭，寧德時代正在進行這方面的研究，預計2023年正式量產(chǎn)鈉電池混搭鋰離子電池的電池包。
目前，我國已有兩家公司在鈉電池上處于領先地位，即寧德時代和中科海鈉。寧德時代采用的是普魯士白結構，中科海鈉采用的是層狀氧化物結構，目前都取得了不錯的成果。中科院物理所研究員、中科海鈉科技責任有限公司董事長胡勇勝告訴記者，鈉電池成本比鋰離子電池成本約低30％。
記者注意到，除了能量密度指標外，鈉電池在安全性、工作溫度、成本等多項指標上碾壓磷酸鐵鋰。鈉電池部分替代鋰離子電池將大幅度減少鋰資源的消耗量，有助于緩解我國鋰資源供應緊張的矛盾。
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