“能不能不要起那么大早，趕個(gè)晚集。我們把基礎(chǔ)設(shè)施全部做完，人家卻開始熱賣?！睂幍聲r(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾經(jīng)的一番話道盡心酸。

曾毓群說這句話是在2020年7月，當(dāng)時(shí)歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，而寧德時(shí)代95%電池產(chǎn)能供給國(guó)內(nèi)，一度被LG化學(xué)反超。惡補(bǔ)海外功課后，今年上半年，寧德時(shí)代境外營(yíng)收同比增長(zhǎng)355.5%，以25.60%市占率站穩(wěn)榜一，但榜二LG市占率24.05%，威脅始終存在。

從增速來看，2018-2020年，LG化學(xué)出貨量增長(zhǎng)了163.8%，高于寧德時(shí)代的119.7%，而在去年全年，LG化學(xué)的鋰電池產(chǎn)能為120Gwh，是寧德時(shí)代69.1Gwh的近兩倍。

誰是未來的絕對(duì)王者還沒定論，但目前，寧德時(shí)代和LG都有各自的麻煩需要解決。

在8月份，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量再次大增，達(dá)12.6GWh，同比上升144.9%，環(huán)比上升11.2%。其中，磷酸鐵鋰電池繼續(xù)領(lǐng)先三元電池，兩者裝車量分別達(dá)到7.2GWh、5.3GWh，比起7月份，三元電池的裝車量出現(xiàn)了2.1%的下滑，磷酸鐵鋰電池則環(huán)比增長(zhǎng)24.4%。

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在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商中，寧德時(shí)代穩(wěn)居第一，占比超過50%；比亞迪近半年的增長(zhǎng)十分迅猛，市場(chǎng)份額逼近20%；國(guó)軒高科、中航鋰電和蜂巢能源分列第3-5名。前4名占據(jù)了八成以上的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于眾多動(dòng)力電池廠商來說，更多的只是夾縫中求生存。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年世界車載電池份額中，寧德時(shí)代以24.8%的市占率連續(xù)第四年排在首位，LG化學(xué)和松下緊隨其后，市場(chǎng)份額分別為22.6%和18.2%。雖然寧德時(shí)代保住了第一的位置，但市場(chǎng)份額卻同比下滑了3.4%，位列第三的松下也下滑5.7%，而韓國(guó)廠商LG化學(xué)卻突然發(fā)力，市場(chǎng)份額猛增12.4%，達(dá)到22.6%，與寧德時(shí)代只有一步之遙。

今年5月份，LG化學(xué)成功反超寧德時(shí)代，成為當(dāng)月動(dòng)力電池全球裝車量冠軍，不過好景不長(zhǎng)，6月份立即被寧德時(shí)代追上來。雖然寧德時(shí)代的市場(chǎng)地位依然堅(jiān)固，但進(jìn)入2021年，無論是LG化學(xué)的趕超，還是傳統(tǒng)車企的覺醒，或者國(guó)內(nèi)“電池新勢(shì)力”的崛起，寧德時(shí)代想要在未來幾年安穩(wěn)度日，顯然不太可能。

1、虎伺狼顧，寧德時(shí)代成為眾矢之的？

從寧德時(shí)代異軍突起，取代日韓動(dòng)力電池廠商的統(tǒng)治地位，到日韓企業(yè)奮起直追意圖重奪全球份額的這個(gè)過程中，之間出現(xiàn)了微妙的改變。

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首先，中國(guó)有了一個(gè)寧德時(shí)代，便會(huì)有數(shù)十個(gè)想成為寧德時(shí)代的初創(chuàng)企業(yè)，這里面包括了中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能等電池新貴。而且，還不包括一個(gè)鋰電池起家、轉(zhuǎn)型做整車、但并未放棄電池業(yè)務(wù)的比亞迪。從數(shù)據(jù)來看，比亞迪在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額已經(jīng)超越了韓國(guó)三巨頭中的三星和SK，排在松下之后位列第四。

其次，現(xiàn)在日韓的電池巨頭成了追趕者，中國(guó)廠商尤其是寧德時(shí)代的壓力會(huì)很大。不論是LG化學(xué)還是三星、SK，在美洲、歐洲和亞洲三大市場(chǎng)都加快了擴(kuò)張的步伐。比如SK近日不僅放出了在中國(guó)建設(shè)新工廠的計(jì)劃，還與國(guó)內(nèi)新勢(shì)力之一的小鵬汽車達(dá)成合作，為后者提供80%鎳含量的高鎳電池。而在此之前，小鵬汽車的電池供應(yīng)商一直是寧德時(shí)代，SK的介入意味著以后在中國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代與韓國(guó)廠商的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)入白熱化階段。

除了來自電池廠商的壓力，傳統(tǒng)汽車制造商將進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域，是寧德時(shí)代們面臨的新挑戰(zhàn)。今年3月，大眾集團(tuán)宣布，將在2030年前與合作伙伴在歐洲建設(shè)6座大型電池工廠，按照規(guī)劃，這6座工廠的年產(chǎn)能將達(dá)240GWH。其中，第二座工廠的合作伙伴正是中國(guó)“電池新勢(shì)力”之一的國(guó)軒高科。

寧德時(shí)代的時(shí)代，它匯聚了所有的光環(huán)與榮耀，同時(shí)，那也是若干年前LG、三星、松下們的榮耀，新能源汽車市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求將會(huì)在未來5-10年出現(xiàn)井噴，寧德時(shí)代能不能在這場(chǎng)馬拉松賽道贏得最后的勝利，卻很難說，畢竟市場(chǎng)隨時(shí)有可能重新洗牌。

2、豐田入場(chǎng)，動(dòng)力電池格局有變？

9月7日，豐田汽車宣布未來十年將投資1.5萬億日元（約888億元）用于動(dòng)力電池研發(fā)及供應(yīng)鏈建設(shè)。全球最大的汽車制造商開始向?qū)幍聲r(shí)代發(fā)起挑戰(zhàn)。

促使豐田做出這一決定的，正是其2030戰(zhàn)略的提出。到2030年，豐田旗下新能源汽車的年銷量將達(dá)到800萬輛，其中，純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車共占200萬輛，剩余600萬輛都是混合動(dòng)力車型。

而在電池的研發(fā)規(guī)劃上，豐田則聚焦于鋰電池和鎳氫電池兩大技術(shù)路線，同時(shí)探索全固態(tài)電池的商用化。預(yù)計(jì)到2030年，豐田的電池年產(chǎn)能將超過200GWh，與大眾集團(tuán)的產(chǎn)能大致相仿。

雖然在豐田的電池合作伙伴中，寧德時(shí)代與比亞迪皆在其中，但豐田與比亞迪的合作明顯更為深入，并不局限于動(dòng)力電池，而且會(huì)共同開發(fā)純電動(dòng)轎車和低底盤SUV，甚至有傳言稱，比亞迪將為豐田代工生產(chǎn)電動(dòng)汽車，包括設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)，全由比亞迪負(fù)責(zé)完成。

而豐田與寧德時(shí)代的合作，則顯得頗為單調(diào)，只局限于電池供應(yīng)方面。

如果說豐田轉(zhuǎn)型做電動(dòng)車是時(shí)代的迫使，那么其進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域便是被動(dòng)中的主動(dòng)。長(zhǎng)期一段時(shí)間，豐田作為傳統(tǒng)燃油車時(shí)代的霸主，對(duì)電動(dòng)汽車的興趣就像對(duì)特斯拉的鄙視一樣不屑一顧，對(duì)新能源汽車的探索也只在氫燃料電池領(lǐng)域。但特斯拉超越豐田成為全球市值最高車企后，豐田的心態(tài)才有了明顯變化，主動(dòng)擁抱電動(dòng)化成為了豐田不得不選的一張牌。

不過，豐田的入場(chǎng)目前看來并不會(huì)影響動(dòng)力電池的現(xiàn)有格局，從與寧德時(shí)代、比亞迪積極尋求合作即可看出，豐田現(xiàn)在需要的更多是合作伙伴，助其順利轉(zhuǎn)型電動(dòng)化，而非樹立競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，使自己陷入困境。

3、寧德時(shí)代市場(chǎng)份額與LG化學(xué)的差距逐漸縮小

事實(shí)上，本次LG化學(xué)(現(xiàn)LG新能源)反超寧德時(shí)代并不是沒有預(yù)兆。2019-2020年，寧德時(shí)代動(dòng)力鋰電池出貨量和裝機(jī)量的全球市場(chǎng)份額一直大于LG化學(xué)，并且在全球排名第一。但是，隨著LG化學(xué)在全球動(dòng)力鋰電池出貨量和裝機(jī)量市場(chǎng)份額逐漸增大，兩公司的差距逐漸縮小。

2020年，寧德時(shí)代動(dòng)力鋰電池出貨量市場(chǎng)份額僅高于LG化學(xué)1%，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量市場(chǎng)份額高于LG化學(xué)2.2%。到2021年1-5月，寧德時(shí)代與LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量市場(chǎng)份額僅相差0.5%。

4、LG化學(xué)能否真正超越寧德時(shí)代?

——發(fā)展歷程對(duì)比：LG化學(xué)(現(xiàn)LG新能源)起步更早，寧德時(shí)代發(fā)展更迅速

LG化學(xué)(現(xiàn)LG新能源)能否真正超越寧德時(shí)代呢?首先從LG化學(xué)(現(xiàn)LG新能源)是韓國(guó)動(dòng)力鋰電池龍頭企業(yè)。LG化學(xué)成立于1947年，自1995年起LG化學(xué)開始了對(duì)鋰離子電池的研究，并于1999年LG化學(xué)成為韓國(guó)國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)小型鋰離子電池的企業(yè)。2000年，LG化學(xué)開始在密西根研發(fā)基地研發(fā)動(dòng)力鋰電池，2009年LG化學(xué)首次將自主研發(fā)生產(chǎn)的鋰離子電池應(yīng)用于商用電動(dòng)車。2020年12月LG化學(xué)將電池事業(yè)分拆基準(zhǔn)出來另設(shè)為新公司(現(xiàn)LG新能源)，目前LG新能源正在申請(qǐng)上市。

寧德時(shí)代是中國(guó)動(dòng)力鋰電池龍頭企業(yè)，相較于LG化學(xué)，寧德時(shí)代發(fā)展更為迅速。寧德時(shí)代創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)于1999年創(chuàng)辦ATL，并將其打造為消費(fèi)電子產(chǎn)品鋰離子電池領(lǐng)域的全球龍頭企業(yè)。創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)于2011年二次創(chuàng)業(yè)成立了寧德時(shí)代，寧德時(shí)代成立后發(fā)展迅速，2012年就與德國(guó)寶馬集團(tuán)戰(zhàn)略合作，成為其動(dòng)力電池核心供應(yīng)商，并于2018年成功上市，于2021年7月成為“深市一哥”。

——生產(chǎn)布局對(duì)比：LG化學(xué)布局更加全球化

從動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)布局來看，LG化學(xué)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)布局全球，包括韓國(guó)、中國(guó)南京、中國(guó)無錫、美國(guó)、波蘭;寧德時(shí)代產(chǎn)能布局主要分布在中國(guó)，除了福建、江蘇、青海、四川、廣東之外還在德國(guó)有生產(chǎn)布局。

——研發(fā)投入對(duì)比：寧德時(shí)代研發(fā)投入高于LG化學(xué)且逐漸拉大差距

在研發(fā)投入方面，2020年LG化學(xué)在電池板塊的研發(fā)費(fèi)用約為24.2億元，約占所有支出的3.7%;寧德時(shí)代的研發(fā)費(fèi)用為35.7億元，約占所有支出的7.1%。整體來看，寧德時(shí)代研發(fā)投入高于LG化學(xué)且逐漸拉大差距。

——營(yíng)收業(yè)績(jī)對(duì)比：LG化學(xué)營(yíng)收業(yè)績(jī)更好，并逐漸拉大與寧德時(shí)代的差距

在營(yíng)收方面，2020年，LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收約為473億元，總營(yíng)收約為739億元;寧德時(shí)代動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收為394億元，總營(yíng)收為503.2億元。

整體來看，LG化學(xué)在動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模和總營(yíng)收規(guī)模都已超越寧德時(shí)代，并且隨著LG化學(xué)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，LG化學(xué)的動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模與總營(yíng)收規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，逐漸拉大與寧德時(shí)代的差距。

——最新布局動(dòng)態(tài)：不斷布局電池產(chǎn)能

從LG化學(xué)(現(xiàn)LG新能源)和寧德時(shí)代的最新布局動(dòng)態(tài)來看，兩者均不斷加大電池產(chǎn)能布局力度，LG化學(xué)計(jì)劃斥資15萬億韓元(約合人民幣855億元)投入動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代擁有五大生產(chǎn)基地的226GWh產(chǎn)能和合資公司的57GWh產(chǎn)能計(jì)劃。

除了產(chǎn)能布局外，目前LG新能源正在申請(qǐng)上市，6月寧德時(shí)代還與特斯拉簽訂為期超4年的長(zhǎng)期動(dòng)力鋰電池訂單。

5、LG化學(xué)未必能真正超越寧德時(shí)代

雖然LG化學(xué)在全球化布局及營(yíng)收方面占有優(yōu)勢(shì)，但寧德時(shí)代的發(fā)展更迅速，在研發(fā)投入及市場(chǎng)份額方面優(yōu)勢(shì)更明顯。尤其是，2021年1-5月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量以301.8%的同比增速快于LG化學(xué)(183.7%)，可見寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)勢(shì)頭更為強(qiáng)勁?；谇拔姆治鼋Y(jié)果，前瞻認(rèn)為，LG化學(xué)未必能真正超越寧德時(shí)代。

6、鈉離子電池，寧德時(shí)代的新馬車？

激烈的動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，給寧德時(shí)代帶來不小的壓力的同時(shí)，也使寧德時(shí)代不得不思考新的增長(zhǎng)可能性。

7月29日，寧德時(shí)代第一代鈉離子電池發(fā)布，單體能量密度160Wh/kg，快充15min可達(dá)80%，AB電池解決方案實(shí)現(xiàn)鈉離子電池與鋰離子電池集成混合共用。由于目前的主流市場(chǎng)以鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主，這款相對(duì)陌生的電池，瞬間吸引了行業(yè)注意。據(jù)寧德時(shí)代介紹，其鈉離子電池的能量密度比磷酸鐵鋰電池略低，但在低溫環(huán)境尤其是高寒地區(qū)，鈉離子電池的優(yōu)勢(shì)就會(huì)發(fā)揮出來。同時(shí)，在快充方面鈉離子也具備一定優(yōu)勢(shì)。

鈉離子電池可以與鋰離子電池優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，是寧德時(shí)代看好鈉離子電池前景的重要原因。目前，寧德時(shí)代已經(jīng)開始對(duì)鈉離子電池進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化布局，預(yù)計(jì)到2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。

放眼整個(gè)鈉離子電池市場(chǎng)，全球共有二十多家企業(yè)投入研發(fā)，國(guó)內(nèi)企業(yè)包括寧德時(shí)代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、鵬輝能源、欣旺達(dá)和山東章鼓。

可以說，寧德時(shí)代在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的動(dòng)作還是先人一步，再加上近期國(guó)家采取了一系列措施推動(dòng)鈉離子電池等新型電池的商業(yè)化，未來鈉離子電池成為寧德時(shí)代新的增長(zhǎng)點(diǎn)也并非不可能。

寫在最后

全球范圍內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)外電池新勢(shì)力的突飛猛進(jìn)，加之豐田大眾等車企進(jìn)入，動(dòng)力電池行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)全新的競(jìng)爭(zhēng)階段。動(dòng)力電池行業(yè)亂戰(zhàn)，對(duì)寧德時(shí)代來說既是一個(gè)空前的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是一個(gè)突破重圍的機(jī)會(huì)。能否穩(wěn)住全球第一的寶座，要看寧德時(shí)代對(duì)未來趨勢(shì)的洞察和抉擇。車云網(wǎng)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，GoLight