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鋰電領(lǐng)域上演現(xiàn)實(shí)版進(jìn)退兩難

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:649次  |  2021年05月19日  

十一月十六日,曾經(jīng)的鋰業(yè)雙巨頭天齊鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè),出現(xiàn)了名副其實(shí)的“冰火兩重天”現(xiàn)象。


二級(jí)市場上,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)以跌停價(jià)開盤,最終收盤于22.69元/股,大跌7.69%,目前市場僅335億元;贛鋒鋰業(yè)(002466.SZ)大幅上漲并創(chuàng)歷史新高,收盤于78.42億元,漲幅4.96%,總市值已高達(dá)1045億元。


假如將時(shí)間放大到今年全年,截至十一月十六日,天齊鋰業(yè)下跌24.82%;贛鋒鋰業(yè)上漲125.15%!


天齊鋰業(yè)再爆“天雷”


自2019年開始,假如說天齊鋰業(yè)不斷下降的業(yè)績,已一個(gè)個(gè)地“爆雷”的話,那最近的雷則有點(diǎn)大,稱之“天雷”并不為過。

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十一月十三日晚間,天齊鋰業(yè)主動(dòng)爆雷,其公布的《重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)展通告》稱,公司18.84億美元(約合人民幣124.4億元)并購貸款將于2020年十一月底到期,存在無法及時(shí)、足額償付導(dǎo)致違約的可能性。并且,2020年內(nèi)到期的部分并購貸款利息已暫緩支付。


:天齊鋰業(yè)通告


天齊鋰業(yè)曾經(jīng)無限風(fēng)光,市場一度超過800億元,其“垮塌”之路,始于2018年五月的一筆收購。


當(dāng)時(shí),天齊鋰業(yè)以40.66億美元(當(dāng)時(shí)約合人民幣259億元)拿下智利鋰礦巨頭SQM公司23.77%的股權(quán),加上原本持有的2.1%股權(quán),合計(jì)持有SQM公司25.86%的股權(quán),成為SQM公司第二大股東。


這是迄今為止四川民營公司的最大海外并購案,被稱之為“蛇吞象”式收購。天齊鋰業(yè)自籌資金只有7.26億美元,其余資金均由中信銀行牽頭的銀團(tuán)供應(yīng)貸款,導(dǎo)致天齊鋰業(yè)背負(fù)了巨大的財(cái)務(wù)壓力。

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巨大壓力之下完成的并購,效果并不好,產(chǎn)品價(jià)格的下跌,來得異常猛烈:以天齊鋰業(yè)主營產(chǎn)品之一的電池級(jí)碳酸鋰為例,3年前該產(chǎn)品價(jià)格高達(dá)17萬元/噸,但目前,電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)已在4.5萬元/噸左右,下跌幅度超過70%。


SQM在被天齊鋰業(yè)收購后,也表現(xiàn)不佳。2018年天齊鋰業(yè)收購SQM股權(quán)時(shí),約合每股65美元,較其股價(jià)有一定溢價(jià)。但2019年后SQM的股價(jià)跌跌不休,一直跌到每股20多美元,天齊鋰業(yè)不得不在2019年計(jì)提減值52.79億元人民幣。


此外,由于天齊鋰業(yè)收購SQM股權(quán)為高杠桿式,這導(dǎo)致天齊鋰業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅新增。據(jù)統(tǒng)計(jì),天齊鋰業(yè)2019年度并購貸款僅出現(xiàn)的利息費(fèi)用合計(jì)高達(dá)16.5億元人民幣。


受累于SQM股權(quán)收購,天齊鋰業(yè)2019年59.83億元,超過此前三年公司的凈利潤總和。今年前三季度天齊鋰業(yè)繼續(xù)虧損11.03億元,同比下降幅度達(dá)到890.95%,并且預(yù)計(jì)全年仍然會(huì)虧損13.6億元至22.7億元。


假如天齊鋰業(yè)持續(xù)兩年凈利潤為負(fù),在披露2020年年報(bào)后,有可能被執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)警示。也就是說,天齊鋰業(yè)或許不得不改名“ST天齊”。


贛鋒鋰業(yè)市場超千億元


新能源市場仍在高速發(fā)展。不同于財(cái)務(wù)受困的天齊鋰業(yè),贛鋒鋰業(yè)仍在收獲著新能源東風(fēng)所帶來的紅利。


十一月二日,國務(wù)院辦公廳正式公布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(后簡稱《規(guī)劃》)?!兑?guī)劃》要求,到2025年國內(nèi)純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右?!兑?guī)劃》還鼓勵(lì)公司提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。


與此同時(shí),中信證券最新研報(bào)指出,新公布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中鋰資源保障成為核心關(guān)切,近期澳洲鋰精礦的供應(yīng)擾動(dòng)給國內(nèi)鋰鹽行業(yè)敲響警鐘。鋰價(jià)同時(shí)受到需求拉動(dòng)和成本支撐,價(jià)格上漲預(yù)計(jì)加速。


十月三十日,贛鋒鋰業(yè)披露第三季度業(yè)績顯示,營業(yè)收入約為15.06億元,同比上升8.50%;歸屬于股東凈利潤約為1.74億元,同比上升421.32%。


產(chǎn)量方面,今年贛鋒鋰業(yè)氫氧化鋰設(shè)計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到8.1萬噸/年,其中包括近日贛鋒鋰業(yè)在江西新余點(diǎn)火投產(chǎn)的年產(chǎn)5萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目,該項(xiàng)目大約要3個(gè)月的產(chǎn)量爬坡期,明年1季度將正式投產(chǎn)。


技術(shù)方面,舉一個(gè)最近的例子就是,十一月十二日,由浙江鋒鋰投建,全球首條混合固液電解質(zhì)鋰離子電池產(chǎn)線即將在寧波國家高新區(qū)試機(jī)投產(chǎn)。浙江鋒鋰的控股股東為江西贛鋒鋰電,而江西贛鋒鋰電則是贛鋒鋰業(yè)的全資子公司。


贛鋒鋰業(yè)還切入到了電池的制造當(dāng)中。例如,贛鋒鋰業(yè)目前TWS扣式電池日出貨量達(dá)10萬至12萬只,客戶包括Oppo、VIVO、JBL、漫步者等品牌的藍(lán)牙耳機(jī)和智能穿戴設(shè)備。


贛鋒鋰業(yè)近日接受多家機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,近年來公司逐步拓寬海外市場,海外銷售占總銷售收入的40%。氫氧化鋰以出口為主,大約占單個(gè)產(chǎn)品銷售量的70%。鋰精礦供應(yīng)受疫情與澳洲政策影響不大,2020年公司的鋰精礦供應(yīng)仍以RIM為主,目前已儲(chǔ)備了充足的庫存。


寫在最后


我國鋰業(yè)的雙巨頭變成單巨頭,問題就出在一筆大收購之中,令人不勝唏噓。


留給天齊鋰業(yè)償還大額到期本息的時(shí)間只有半個(gè)月,這個(gè)經(jīng)歷了鋰行業(yè)大起大落、曾經(jīng)市值超過八百億的白馬,在鋰行業(yè)即將煥發(fā)第二春之時(shí),陷入了前所未有的困境。


在2020年下半年,新能源車產(chǎn)量已初步創(chuàng)下歷史新高。在鋰鈷需求顯著回暖的帶動(dòng)下,工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格均有不同幅度的上漲。


但愿天齊鋰業(yè)能渡過難關(guān),重現(xiàn)鋰業(yè)雙巨頭齊頭并進(jìn)之勢!


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