鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:2786次 | 2019年11月26日
關(guān)于收購重塑集團(tuán)大洋電機(jī)回復(fù)深交所4大核心問題
7月26日,大洋電機(jī)(002249)發(fā)布了關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告。該公告顯示,深圳證券交易所針對(duì)7月初大洋電機(jī)2.63億收購上海重塑能源集團(tuán)有限公司(下稱“重塑集團(tuán)”)14.586%股權(quán)一事,圍繞重塑集團(tuán)資產(chǎn)評(píng)估、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)核心人員、業(yè)務(wù)及研發(fā)情況、產(chǎn)業(yè)鏈布局,大洋電機(jī)收購目的等多方面展開提問,透露出很多此前未知細(xì)節(jié)。
一、重塑集團(tuán)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)核心人員
重塑集團(tuán)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)核心人員在氫燃料電池汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,有5-18年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),團(tuán)隊(duì)架構(gòu)完整,在燃料電池系統(tǒng)相關(guān)子系統(tǒng)領(lǐng)域都有核心骨干。該團(tuán)隊(duì)是國(guó)內(nèi)最早投入研發(fā)燃料電池汽車的團(tuán)隊(duì)之一,目前已逐步成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的燃料電池汽車行業(yè)研發(fā)企業(yè),并于2018年9月加入國(guó)際氫能委員會(huì),同時(shí)也是工信部中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟燃料電池分會(huì)理事長(zhǎng)單位。
其中,重塑集團(tuán)運(yùn)營(yíng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要核心人員情況如下:
1、林琦:重塑集團(tuán)創(chuàng)始人,畢業(yè)于南昌大學(xué)軟件工程專業(yè),畢業(yè)后一直從事燃料電池系統(tǒng)的相關(guān)開發(fā)工作。先后參與了“十一五”國(guó)家863燃料電池大巴項(xiàng)目、2008年北京奧運(yùn)會(huì)燃料電池客車示范項(xiàng)目、2009年燃料電池公共汽車商業(yè)化示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、2010年上海世博會(huì)燃料電池汽車示范項(xiàng)目、“十二五”Plugin燃料電池核心技術(shù)項(xiàng)目等,參與了中國(guó)燃料電池汽車發(fā)展的重要階段。2015年參與創(chuàng)立重塑能源科技(杭州)有限公司(即重塑集團(tuán)),任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
2、胡哲:重塑集團(tuán)創(chuàng)始人,畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)-車輛工程專業(yè)。擁有多年的技術(shù)開發(fā)工作,積累了在車用燃料電池從零部件到系統(tǒng)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn),包含產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品驗(yàn)證、開發(fā)流程、質(zhì)量管理等多方面的知識(shí)積累和管理經(jīng)驗(yàn)。曾參與2010年上海世博會(huì)燃料電池汽車示范項(xiàng)目、“十二五”Plugin燃料電池核心技術(shù)項(xiàng)目,國(guó)內(nèi)首次車用燃料電池-10度低溫啟動(dòng)技術(shù)研究,并成功申請(qǐng)國(guó)際專利1項(xiàng)。2015年參與創(chuàng)立重塑能源科技(杭州)有限公司(即重塑集團(tuán)),擔(dān)任副總經(jīng)理。
3、陳瑋山:重塑集團(tuán)創(chuàng)始人,畢業(yè)于北京特種航天大學(xué)電力電子專業(yè)。曾參與2010年上海世博會(huì)燃料電池汽車示范項(xiàng)目、“十二五”Plugin燃料電池核心技術(shù)項(xiàng)目等,并獲多個(gè)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)。曾于蔚來汽車任職電動(dòng)力系統(tǒng)部副總監(jiān),期間完成了蔚來電動(dòng)汽車實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)與運(yùn)營(yíng),組建電動(dòng)車系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)與集成測(cè)試團(tuán)隊(duì)。
2015年參與創(chuàng)立重塑能源科技(杭州)有限公司(即重塑集團(tuán)),擔(dān)任副總經(jīng)理。除此以外,重塑集團(tuán)目前擁有研發(fā)人員近100人,其中碩士及博士占比超過30%,在氫燃料電池汽車行業(yè)擁有多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),團(tuán)隊(duì)架構(gòu)完整,為持續(xù)研發(fā)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、重塑集團(tuán)業(yè)務(wù)及研發(fā)情況
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,2018年,重塑集團(tuán)為主要汽車廠氫燃料電池汽車配套的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品及零部件銷售額超過3億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-536.25萬元;2017年為主要汽車廠商氫燃料電池汽車配套的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品及零部件銷售額超過2億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1112.36萬元。
重塑集團(tuán)2017年和2018年的研發(fā)費(fèi)用分別為2549.84萬元和5807.72萬元,分別占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的10.13%和14.88%。2018年業(yè)績(jī)虧損的主要原因是重塑集團(tuán)處于研發(fā)投入期,研發(fā)費(fèi)用同比增加3257.88萬元所致。
對(duì)比來看,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)2017年和2018年氫燃料電池車的產(chǎn)銷量分別為1275和1527輛。億華通2017年、2018年氫燃料電池系統(tǒng)銷售量分別是192套和303套;重塑集團(tuán)2017年、2018年合計(jì)銷售氫燃料電池系統(tǒng)超過1000套。
億華通2017年度及2018年度的營(yíng)業(yè)收入分別為20,122.49萬元以及36,847.39萬元,分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2926.01萬元、1786.53萬元。營(yíng)收方面,億華通和重塑集團(tuán)基本相當(dāng);凈利潤(rùn)方面,億華通相對(duì)好一些。
此外,億華通2017年和2018年的研發(fā)投入分別為2503.76萬元和4936.80萬元,分別占其營(yíng)業(yè)收入的12.44%和13.40%。根據(jù)以上數(shù)據(jù)顯示,重塑集團(tuán)與億華通在2017年和2018年在研發(fā)投入方面基本相當(dāng)。
重塑集團(tuán)與同濟(jì)大學(xué)和北京理工大學(xué)開展相關(guān)課題研究情況
從項(xiàng)目開發(fā)情況來看,截至2018年末,重塑集團(tuán)已完成研發(fā)CAVEN3和CAVEN4兩款燃料電池系統(tǒng),并與整車廠合作完成了43款氫燃料電池汽車的車型開發(fā),與一汽解放、宇通客車、飛馳客車、東風(fēng)等整車廠建立了良好的合作關(guān)系。重塑集團(tuán)為汽車廠商配套開發(fā)燃料電池客車26款、燃料電池物流車15款、燃料電池乘用車2款。
三、重塑集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈布局版圖
1、2016年10月,重塑集團(tuán)與廣東國(guó)鴻氫能科技有限公司(下稱“廣東國(guó)鴻”)在云浮合資成立了廣東國(guó)鴻重塑能源科技有限公司(下稱“國(guó)鴻重塑”)作為系統(tǒng)產(chǎn)品量產(chǎn)基地,同時(shí)與廣東國(guó)鴻建立了良好的合作關(guān)系。廣東國(guó)鴻與加拿大Ballard公司合作,在廣東云浮建成了技術(shù)成熟和產(chǎn)能穩(wěn)定的電堆生產(chǎn)線,年產(chǎn)電堆可達(dá)20,000臺(tái),為重塑集團(tuán)生產(chǎn)燃料電池系統(tǒng)所需的電堆提供了有力的保障。
2、2019年1月,重塑集團(tuán)與佛山市南海區(qū)人民政府簽訂投資協(xié)議,擬在佛山市南海區(qū)投建氫能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目,基地將聚焦氫燃料電池汽車關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。項(xiàng)目建成后,重塑集團(tuán)將依托于佛山、云浮兩大基地的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),完成在珠三角區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局。該產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)目前仍在前期籌備中。
3、2019年6月,常熟氫能源汽車產(chǎn)業(yè)園正式啟動(dòng),重塑集團(tuán)作為首批入駐企業(yè),將在園內(nèi)投建常熟量產(chǎn)基地,一期建成后將形成年產(chǎn)5000套燃料電池系統(tǒng)的產(chǎn)能,與位于上??偛康难邪l(fā)中心共同夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和放大區(qū)位優(yōu)勢(shì),完善在長(zhǎng)三角區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局。
4、加氫站是氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈中一個(gè)至關(guān)重要的因素,提供加氫站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是普及氫燃料電池的先決條件之一。為滿足配套氫燃料電池汽車的日常運(yùn)營(yíng),重塑集團(tuán)于2017年10月與氫車熟路汽車運(yùn)營(yíng)(上海)有限公司和江蘇國(guó)富氫能技術(shù)裝備有限公司合資成立了嘉氫實(shí)業(yè)(上海)有限公司,布局氫能源基礎(chǔ)設(shè)施(加氫站)建設(shè)和運(yùn)營(yíng),為氫燃料電池車輛運(yùn)營(yíng)提供能源保障。
四、大洋電機(jī)收購重塑集團(tuán)目的
大洋電機(jī)表示,公司自2016年起開始拓展氫燃料電池領(lǐng)域業(yè)務(wù),目前已獲得加拿大巴拉德的燃料電池系統(tǒng)組裝技術(shù),同時(shí)在國(guó)內(nèi)三個(gè)省市擁有獨(dú)家組裝權(quán)利。公司于2016年9月與巴拉德、重塑科技簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄。本次公司收購重塑集團(tuán)的少數(shù)股權(quán),將進(jìn)一步加強(qiáng)雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系,同時(shí)可以為進(jìn)一步開拓氫燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)之一為新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)(電機(jī)+電控),無論是鋰電池的新能源汽車還是氫燃料電池的新能源車,都需要電機(jī)和電控。重塑集團(tuán)在為其客戶提供氫燃料電池系統(tǒng)時(shí),可以向客戶推薦公司的新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng),有助于公司產(chǎn)品在其客戶群體中的推廣,同時(shí)有助于公司與重塑集團(tuán)之間關(guān)于新能源汽車“三電”(電機(jī)、電控、電池)的集成配合與調(diào)試,為整車廠提供更好的氫燃料電池車的動(dòng)力及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)整體解決方案。
同時(shí),公司正在開展氫燃料電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件的研發(fā)及生產(chǎn),如DC/DC、FCU、空壓機(jī)、回氫泵等等,未來公司也可以向重塑集團(tuán)提供上述氫燃料電池整車集成所必須的關(guān)鍵零部件,加快氫燃料動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化替換,進(jìn)一步推動(dòng)氫燃料汽車的成本下降,加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
值得一提的是,大洋電機(jī)還透露,因重塑集團(tuán)為非公眾公司,且在國(guó)家大力扶持氫燃料電池行業(yè)發(fā)展的背景下,相關(guān)企業(yè)及資本陸續(xù)進(jìn)入該行業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,若公司在現(xiàn)階段將相關(guān)信息對(duì)外披露,可能對(duì)重塑集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。
為嚴(yán)格保護(hù)重塑集團(tuán)的商業(yè)機(jī)密和核心信息,維持重塑集團(tuán)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,保護(hù)重塑集團(tuán)及其全體股東的合法權(quán)益,公司應(yīng)對(duì)重塑集團(tuán)的商業(yè)機(jī)密嚴(yán)格保密。鑒于上述情況,經(jīng)與重塑集團(tuán)充分溝通協(xié)商后,公司在本次回函中,對(duì)于涉及重塑集團(tuán)原材料價(jià)格、成本、費(fèi)用、客戶及往來的具體情況等屬于其核心商業(yè)機(jī)密的相關(guān)信息予以保密。
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