鉅大LARGE | 點擊量：829次 | 2019年06月12日
電池設備行業(yè)進入洗牌深水期
“強者恒強”“適者生存”，這放之四海而皆準的法則，在2018年的動力電池設備行業(yè)被詮釋得更加恰如其事。
作為產(chǎn)線上的鋰電池檢測設備也難逃此“魔爪”，從最開始的“大鍋飯”時代到現(xiàn)在的市場份額高度集中。預計從2019年開始，這種集中化的趨勢將會愈加明顯，被邊緣化的檢測設備企業(yè)要想活的好，必須施展出渾身解數(shù)。
事實上，今年已有不少鋰電池設備企業(yè)向記者反應，鋰電池設備企業(yè)今年走得很艱辛?！扒皟赡陝恿﹄姵仄髽I(yè)比較多的時候，多數(shù)企業(yè)躺著都有‘肉吃’，但是從今年上半年開始，訂單開始驟減，小的企業(yè)只能‘喝湯’了，我們公司的訂單也不飽和。而據(jù)我所知，很多公司甚至都沒有訂單?！蹦充囯姍z測設備企業(yè)高管說道。
電池設備行業(yè)進入洗牌深水期
可以說，進入到2018年以來，有不少鋰電池企業(yè)接到的訂單在減少，而受到影響的不僅僅局限于鋰電設備企業(yè)，材料企業(yè)和電池企業(yè)本身的訂單量也在減少，洗牌進入深水區(qū)，這也是今年整個市場最顯著的特征。
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對此，惠州市匯恒自動化科技有限公司（以下簡稱“匯恒科技”）李國萍表示，動力電池市場的總體訂單減少，設備企業(yè)必須做出調(diào)整，比如提質(zhì)降本以及涉及多個行業(yè)，才能保證企業(yè)勉強能夠存活下去。
市場格局大變競爭壓力劇增
“究其原因，在于動力電池行業(yè)‘洗牌’進入深水區(qū)，動力電池企業(yè)的數(shù)量在減少，而有的選擇退出或停產(chǎn)，直接導致鋰電池檢測設備企業(yè)的訂單不飽和。”業(yè)內(nèi)人士表示，甚至還出現(xiàn)了鋰電池設備企業(yè)被動力電池企業(yè)拖累的現(xiàn)象，而存活下來的電池企業(yè)集中度越來越高，很多鋰電池檢測設備開始搶奪為數(shù)不多的那幾家電池廠訂單。
通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年1-10月國內(nèi)動力電池裝機總電量排名前十的電池企業(yè)合計產(chǎn)能約30GWh，市場占比占整體的86%。而2018年1-10月實現(xiàn)新能源汽車動力電池裝機配套的電池企業(yè)共計88家，與去年同期相比增長2家，其中僅前六家電池企業(yè)的裝機電量超過1GWh。
縱觀當前動力電池行業(yè)態(tài)勢，大多數(shù)的動力電池企業(yè)是在“陪跑”，僅僅少數(shù)的動力電池企業(yè)獲得了實際意義上的訂單。對此業(yè)內(nèi)人士表示，照這樣的情況發(fā)展下去，預計到2019年能夠供貨的動力電池企業(yè)將減少至70余家，而在2016年的時候，國內(nèi)動力電池企業(yè)最高峰達到150余家。
動力電池配套企業(yè)數(shù)量銳減
誠然，動力電池企業(yè)的高度集中造成的影響直接傳導到鋰電池設備行業(yè)，這也是造成不少檢測設備企業(yè)“活不下去”的主要原因所在。不過，造成鋰電池檢測設備市場高度集中的具體原因卻有多個方面：
首先，企業(yè)自主選擇權喪失，在“狼多肉少”的市場環(huán)境之下，鋰電池檢測設備市場的主導權已經(jīng)轉(zhuǎn)向到動力電池企業(yè)這里。當然這也意味著，供應到一線動力電池企業(yè)的檢測設備廠商市場占有率紅利將會愈加凸顯。
以目前市場上來看，隨著電池企業(yè)的集中，國內(nèi)的鋰電池檢測設備企業(yè)，如杭可科技、泰坦新動力、瑞能股份、星云股份、恒翼能、精捷能(排名不分先后)等10多家企業(yè)供應上了國內(nèi)一線動力電池企業(yè)。而隨著動力電池企業(yè)的集中，幾家鋰電檢測設備企業(yè)搶奪一家動力電池企業(yè)的訂單也成為必然事件，各企業(yè)之間的“戰(zhàn)火”愈加明顯。
以寧德時代為例，根據(jù)公開信息顯示，在今年的招標項目中，泰坦新動力、星云股份先后接到中標其化成分容設備的訂單。10月中旬，星云股份(300648)透露，公司2018年10月份承接的寧德時代鋰電池檢測設備訂單，金額合計為1300余萬元，交貨期為2019年一季度。
9月12日，先導智能(300450))就發(fā)布公告稱，公司及其全資子公司珠海泰坦新動力陸續(xù)收到主要客戶寧德時代的中標通知，泰坦新動力的中標項目為化成機及容量機設備，總金額達3.49億元。
其次，動力電池企業(yè)擴張放緩、企業(yè)綜合實力加大。實際上，在今年來看，動力電池企業(yè)擴產(chǎn)和建廠減少，而電芯標準化卻取得了進展，“提質(zhì)降本”成為趨勢。因此，一線動力電池企業(yè)對于鋰電池檢測設備在創(chuàng)新、性價比、資金實力等方面的實力要求更高。
再次，企業(yè)之間壓力變大。訂單減少、賬期長等綜合因素帶來的流動資金及成本壓力越來越大，這也是許多鋰電檢測設備企業(yè)急于出售、尋求上市公司當靠山的根本原因。
最后，鋰電池設備企業(yè)之間相互蠶食，考慮到成本因素和生存因素，不少企業(yè)開始向上下端的業(yè)務延伸，整線打包方案成趨勢，單機銷售越來越?jīng)]有優(yōu)勢。
比亞迪今年規(guī)劃電池產(chǎn)能超80GWh
綜合來看，整個鋰電池設備行業(yè)的生存壓力越來越大，沒撐住的企業(yè)基本上都處于資金鏈短缺，處于生產(chǎn)停頓等狀態(tài)，而其他企業(yè)為了逃脫被“out”的命運，加緊搶奪市場份額，技術創(chuàng)新也是層出不窮，不過這對于提升檢測設備的品質(zhì)和性能，也提供了正向的推動力。
針對現(xiàn)有的市場情況，深圳市瑞能實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“瑞能”）副總經(jīng)理李兵表示認為，“雖然現(xiàn)在市場情況不如之前火爆，鋰電池設備的好日子也一去不復返。但是由于檢測設備屬于后端設備，去年大企業(yè)擴產(chǎn)的今年還有不少訂單，國內(nèi)動力電池市場的未來可憧憬的市場還是比較大。另外，在國際上的巨頭電池企業(yè)紛紛前來國內(nèi)布局的同時，也給國內(nèi)設備企業(yè)帶來一些實質(zhì)性的訂單”。
回歸技術本身企業(yè)機遇再現(xiàn)
為了保證企業(yè)自身的良性發(fā)展，鋰電池檢測設備企業(yè)紛紛尋找出路?？傮w來看，歷經(jīng)市場淘洗的企業(yè)除了革新技術、鉆研產(chǎn)品外，準確的市場定位、緊跟客戶需求的規(guī)模化量產(chǎn)能力等是這些鋰電池檢測設備獲取訂單的策略。
業(yè)內(nèi)一致觀點認為，當前鋰電池檢測工藝呈現(xiàn)多樣性，但為確保產(chǎn)品的一致性，越來越多的企業(yè)正在高額加碼技術投資，破解工藝難題?；仞佇头秩莼?、降低成本成為鋰電檢測設備研究深化的方向。
回過頭來看，前幾年由于國內(nèi)電池檢測設備企業(yè)各自的技術特點和專注市場不同，有的企業(yè)傾向于動力電芯分容、化成；有的企業(yè)推崇動力電芯回饋型檢測設備；也有的企業(yè)專注于動力電池模組pack市場，各家都有自身優(yōu)勢和特色，各家都占有自己的市場份額。
回饋型分容柜成主流
這意味著，隨著市場的變化，不少鋰電池檢測設備企業(yè)必須面臨如何活下去的困境，何去何從成為一道選擇題。不過，隨著動力電池的標準化，技術也逐漸統(tǒng)一，能量回饋型裝備已經(jīng)成為這些企業(yè)布局的重點產(chǎn)品，這也成為少數(shù)分容企業(yè)入局動力電池市場的契合點。
例如，匯恒科技定位于小電池市場，依靠產(chǎn)品創(chuàng)新和技術積累，借助這一風口，已經(jīng)慢慢滲入到動力電池市場領域，實現(xiàn)了從小電池廠到大電池市場的完美跨越。
當然各家也分別制定了不同的應對之策。瑞能副總經(jīng)理李兵直言，“公司憑借能量回饋型設備優(yōu)勢，已服務國內(nèi)眾多一線電池廠、汽車廠，且將目標瞄準海外市場，設備遠銷歐洲、北美、日本、韓國、印度等10多個國家和地區(qū)。同時，瑞能股份加速布局鋰電池智能制造，涉足化成分成自動化線、模組PACK自動化線，截止目前，瑞能股份就已經(jīng)成功交付了十多條后段自動化產(chǎn)線”。
不過，隨著國際上日韓企業(yè)的“回歸”以及動力電池企業(yè)集中度再進一步的提升，能夠存活多少動力電池企業(yè)還是一個未知數(shù)，而鋰電池檢測設備必須做好技術、資金儲備，就看未來誰能“笑傲江湖”。
