起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量為12.32GWh，其中方形電池裝機(jī)量10.11GWh，同比增長(zhǎng)205%，軟包電池裝機(jī)量1.2GWh，同比增長(zhǎng)200%，圓柱電池裝機(jī)量1.01GWh，同比增長(zhǎng)44%。

本文來(lái)源：起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)微信公眾號(hào)ID：weixin-lddsj

具體如下所示：

方形：寧德時(shí)代/比亞迪/國(guó)軒高科前三

一季度共有24家方形電池企業(yè)裝機(jī)，裝機(jī)量排名前十的分別是寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、江西安馳、鵬輝、塔菲爾、北京國(guó)能和銀隆，10家企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量達(dá)到98%，其中寧德時(shí)代市場(chǎng)份額占據(jù)半壁江山，寧德時(shí)代和比亞迪兩家合計(jì)市場(chǎng)份額則超過(guò)了89%，可見(jiàn)方形電池領(lǐng)域已被兩大巨頭牢牢把控，市場(chǎng)高度集中。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，乘用車(chē)裝機(jī)量7.67GWh，占比76%，客車(chē)裝機(jī)量1.97GWh，占比19.5%，專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)量0.46GWh，占比4.5%。

方形電池具有可塑性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、忍受機(jī)械載荷能力好、電池內(nèi)阻小、壽命長(zhǎng)、成組后的能量密度下降小、空間利用率高等優(yōu)勢(shì)，目前仍然是動(dòng)力電池裝機(jī)量的主流電池類(lèi)型，占整體的比重達(dá)82%，從增速來(lái)看，同比增長(zhǎng)達(dá)205%。

軟包：孚能/多氟多/卡耐前三

軟包領(lǐng)域，一度共有17家企業(yè)裝機(jī)，裝機(jī)量排名前十的企業(yè)分別是孚能、多氟多、卡耐、捷威、桑頓、萬(wàn)向一二三、河南鋰動(dòng)、寧德時(shí)代、盟固利和億鵬，10家企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)93%。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，其中88.8%用于乘用車(chē)，5.4%用于客車(chē)，5.8%用于專(zhuān)用車(chē)。目前軟包電池整體裝機(jī)量基數(shù)還比較小，占整體的比重不足10%，這是因?yàn)樵S多大廠的產(chǎn)能還未完全釋放，但是與去年同期相比，軟包電池裝機(jī)量增長(zhǎng)已超過(guò)200%。

據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前透露新建或投產(chǎn)的軟包電池項(xiàng)目就達(dá)10余起，合計(jì)總產(chǎn)能超過(guò)100GWh，投資主體包括萬(wàn)向一二三、億緯鋰能、捷威動(dòng)力、遠(yuǎn)景AESC、SKI、豐盈科技、福斯特江蘇等企業(yè)。

由于軟包電池能量密度更高，在乘用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用優(yōu)勢(shì)明顯，目前包括上汽通用、一汽-大眾奧迪、眾泰、長(zhǎng)安、北汽等車(chē)企主要采用的是軟包電池。

近年來(lái)動(dòng)力電池領(lǐng)域的大資本事件都發(fā)生在軟包領(lǐng)域，包括復(fù)星投資捷威、恒大入股卡耐、遠(yuǎn)景收購(gòu)AESC等，這些巨無(wú)霸入局軟包電池，紛紛是看中軟包電池在高端乘用車(chē)領(lǐng)域的增量空間。

值得注意的是，今年一季度寧德時(shí)代軟包電池已為東風(fēng)汽車(chē)的東風(fēng)日產(chǎn)牌轎車(chē)配套900輛，裝機(jī)量達(dá)34.2MWh，在軟包領(lǐng)域排名第8。目前寧德時(shí)代量產(chǎn)的軟包NCM523電芯能量密度達(dá)250Wh/kg，2019年將量產(chǎn)的軟包NCM811電芯能量密度達(dá)300Wh/kg。在軟包領(lǐng)域“半路出家”的寧德時(shí)代在技術(shù)和應(yīng)用方面進(jìn)展可謂神速。

圓柱：國(guó)軒高科/比克/銀隆前三

一季度共有20家圓柱企業(yè)裝機(jī)，裝機(jī)量排名前十的分別是國(guó)軒高科、比克、銀隆、力神、聯(lián)動(dòng)天翼、福斯特、松下、三洋能源、宇量和橫店?yáng)|磁，10家企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)98%，其中國(guó)軒高科和比克旗鼓相當(dāng)，銀隆和力神平分秋色，聯(lián)動(dòng)天翼和遠(yuǎn)東福斯特不相上下。

在三種類(lèi)型的電池中，一季度圓柱電池的裝機(jī)量占比最低，只有8%，從增速來(lái)看，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于方形和軟包電池。圓柱電池在動(dòng)力領(lǐng)域日漸式微已是不爭(zhēng)的事實(shí)，因此各圓柱企業(yè)也在紛紛調(diào)整戰(zhàn)略尋求新“出路”。

一方面，比克、力神、億緯鋰能、智航新能源等頭部企業(yè)，或升級(jí)產(chǎn)品，推出21700大容量電池，導(dǎo)入NCM811、NCA等高鎳材料，或布局方形、軟包電池，多種路線齊頭并進(jìn)；另一方面，二三梯隊(duì)的圓柱企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向電動(dòng)自行車(chē)、小動(dòng)力、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

例如智航新能源將新增6Gwh方形電池，主要面向乘用車(chē)市場(chǎng)，目前廠房已建成，預(yù)計(jì)今年下半年啟動(dòng)投產(chǎn)。

卓能電芯產(chǎn)能將逐步轉(zhuǎn)移小動(dòng)力領(lǐng)域，今年公司將會(huì)側(cè)重于兩輪和三輪電動(dòng)車(chē)、小儲(chǔ)能等小動(dòng)力電池市場(chǎng)。

海四達(dá)將在電動(dòng)工具及儲(chǔ)能領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力，同時(shí)新增2條18650/21700鋰電池全自動(dòng)生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能2GWh/年，新工廠預(yù)計(jì)在2019年開(kāi)工建設(shè)。

德朗能一方面開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，一方面在家用儲(chǔ)能、個(gè)人護(hù)理等細(xì)分領(lǐng)域?qū)で蟀l(fā)展，未來(lái)規(guī)劃50%的產(chǎn)能用于新能源汽車(chē)，其余的轉(zhuǎn)到國(guó)際市場(chǎng)和其他細(xì)分領(lǐng)域。