電車匯消息：日前，乘聯(lián)會(huì)根據(jù)車輛生產(chǎn)合格證及《道路機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品公告》，核算出2018年1－11月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量，據(jù)測(cè)算，2018年1－11月新能源汽車動(dòng)力電池裝車量為100萬(wàn)臺(tái)，裝機(jī)總電量約4508萬(wàn)度，即45Gwh，同比增長(zhǎng)84％。盡管其結(jié)果與最終上險(xiǎn)數(shù)據(jù)可能存在一定差異，但生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)一定程度上反應(yīng)了整車企業(yè)生產(chǎn)排期計(jì)劃，更直觀地反映了行業(yè)走勢(shì)和零整企業(yè)配套關(guān)系。

對(duì)此前兩年來(lái)看，新能源乘用車逐步成為市場(chǎng)主力，同時(shí)動(dòng)力電池裝機(jī)的核心市場(chǎng)，而新能源客車動(dòng)力電池體量逐年下滑，專用車電池需求波動(dòng)大。這也印證了電車匯一貫的觀點(diǎn)，乘用車成為新能源汽車市場(chǎng)的增量擔(dān)當(dāng)，商用車則在存量中尋找增量。

進(jìn)一步細(xì)分到動(dòng)力類型來(lái)看，除了以上不同市場(chǎng)體量變化以外，新能源乘用車電池技術(shù)路線的變化同樣明顯，其中三元里電池在乘用車領(lǐng)域（包括純電動(dòng)和插電式）的運(yùn)用翻兩番以上，磷酸鐵鋰占比大幅縮減。

這與自2017年補(bǔ)貼政策對(duì)高能量密度電池的倚重性直接相關(guān)，以此帶來(lái)的結(jié)果就是，一方面行業(yè)平均水平迅速提升到140kwh／kg以上，車輛續(xù)航提升；另一方面電池安全事故頻發(fā)，遭受普遍質(zhì)疑。對(duì)此有觀點(diǎn)認(rèn)為，明年補(bǔ)貼政策盡管會(huì)延續(xù)對(duì)高能量密度電池的支持方向，但或?qū)⑷∠搮?shù)硬性指標(biāo)，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始探索脫離財(cái)政補(bǔ)助后的經(jīng)營(yíng)模式。

從新能源車企配套信息來(lái)看，比亞迪、寧德時(shí)代、合肥國(guó)軒、捷威動(dòng)力、普萊德、力神等電池品牌是當(dāng)下主流動(dòng)力電池供應(yīng)商。經(jīng)過(guò)一年多的攻城略地，寧德時(shí)代進(jìn)一步鞏固了自身與比亞迪之間所形成的寡頭地位。其中除了與北汽新能源、鄭州宇通、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車、吉利汽車等主流車企建立起大批量的供應(yīng)關(guān)系，細(xì)數(shù)電池合資企業(yè)已經(jīng)有上汽、東風(fēng)、廣汽、吉利四家，更有寶馬、本田等外資車企加盟。另一方面，比亞迪電池外供業(yè)務(wù)同樣緊鑼密鼓，不僅與長(zhǎng)安汽車合資設(shè)立新能源動(dòng)力電池公司，商用車電池及底盤也不斷出現(xiàn)在其他整車廠商的供應(yīng)列表中。

僅僅從裝機(jī)量占比數(shù)據(jù)來(lái)看，動(dòng)力電池已經(jīng)成為典型的寡頭市場(chǎng)。值得思考的是，在動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的當(dāng)下，下一次“倒戈”寧德時(shí)代／比亞迪的會(huì)是哪些車企？