事實(shí)上，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池相關(guān)公司在2017年上半年過(guò)得都不怎么舒心。受到新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整等影響，新能源汽車(chē)、電芯和第三方PACK公司，像是同吃一口奶的"三胞胎"，本想著都能在政策紅利下"茁壯成長(zhǎng)"，誰(shuí)料政策調(diào)整"奶水不足"，哥兒仨便成了明里暗里的"窩里斗"。

一朝"斷奶"，PACK公司竟成行業(yè)"受氣包"

受到補(bǔ)貼政策退坡的影響，2017年上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售方面稍顯停滯。隨著"三萬(wàn)公里"標(biāo)準(zhǔn)的施行，車(chē)企獲得補(bǔ)貼的時(shí)間周期將大大延長(zhǎng)，而大多數(shù)依靠車(chē)企回款的電芯和第三方PACK公司在資金方面顯得更加捉襟見(jiàn)肘。

受車(chē)型和車(chē)企造車(chē)技術(shù)的影響，各家車(chē)企動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)的成本占整車(chē)成本比例不盡相同。但值得肯定的一點(diǎn)是，動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)成本將成為車(chē)企造車(chē)的重要開(kāi)支。新能源汽車(chē)補(bǔ)貼逐步退坡的當(dāng)下，車(chē)企會(huì)想方設(shè)法降低整車(chē)成本來(lái)保證車(chē)企的收益，而動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)首當(dāng)其沖地成為了車(chē)企"下刀割肉"的地方。電芯公司和PACK公司的利潤(rùn)空間正在被進(jìn)一步壓縮，特別是PACK公司。曾有動(dòng)力鋰電池公司透露，車(chē)企要求動(dòng)力鋰電池價(jià)格下降30%，電芯公司在叫苦的同時(shí)，只能進(jìn)一步壓縮PACK公司的利潤(rùn)。受到車(chē)企和電芯公司的雙重?cái)D壓，PACK公司變成了"風(fēng)箱里的老鼠"。

事實(shí)上除了利潤(rùn)空間被壓縮外，第三方PACK公司的市場(chǎng)也面對(duì)著被整合的"危險(xiǎn)"。據(jù)電池我國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在工信部公布的1-6批次新能源汽車(chē)目錄中，第三方PACK公司涉及的車(chē)型僅僅占到約20%。電芯公司和車(chē)企，正在逐步將PACK整合到自己的產(chǎn)業(yè)鏈里，這將對(duì)第三方PACK公司造成沉重的打擊。

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PACK公司兩極分化，BMS成為考驗(yàn)公司的"試金石"

整體來(lái)看，PACK業(yè)務(wù)分為以下三個(gè)領(lǐng)域：電池封裝，BMS系統(tǒng)的研發(fā)，還有就是兩者的整合業(yè)務(wù)。

電芯公司的PACK業(yè)務(wù)多以整合為主，依仗自身電芯的優(yōu)勢(shì)，搭載自己或第三方研發(fā)的BMS系統(tǒng)，進(jìn)行電池封裝，這樣可以延長(zhǎng)自己的產(chǎn)業(yè)鏈，從而取得更多的利潤(rùn)。電芯公司整合的封裝業(yè)務(wù)，往往只針對(duì)自家的電芯產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)較為一致，這類(lèi)產(chǎn)品在品質(zhì)上有一定保障。但BMS研發(fā)是一個(gè)技術(shù)集約型的產(chǎn)業(yè)，目前國(guó)內(nèi)大部分電芯公司都沒(méi)有精力深入進(jìn)行。

車(chē)企多致力研發(fā)配套自己車(chē)型的BMS系統(tǒng)，車(chē)企加緊研發(fā)BMS系統(tǒng)可以減少對(duì)供應(yīng)公司的依賴(lài)。車(chē)企把核心技術(shù)收入囊中的同時(shí)，還可以提高新能源車(chē)型整體的安全性和可靠性。

而第三方PACK公司的市場(chǎng)劃分較為復(fù)雜。在第三方PACK公司中，有少數(shù)公司專(zhuān)注于BMS系統(tǒng)的研發(fā)，此類(lèi)公司行業(yè)集中度較高，有較為明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。還有部分公司將電池封裝和BMS研發(fā)相結(jié)合，這類(lèi)公司多數(shù)和汽車(chē)公司或電芯公司合作，除了有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，還有較為順暢的供應(yīng)鏈條。然而這兩類(lèi)公司僅為少數(shù)，目前國(guó)內(nèi)涉及PACK的第三方公司多達(dá)100余家，一些公司研發(fā)的BMS技術(shù)較為簡(jiǎn)單，另一些PACK公司只進(jìn)行簡(jiǎn)單的電池封裝，缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)將讓這類(lèi)公司很難立足于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)隨著新能源汽車(chē)高端乘用車(chē)的崛起，車(chē)企有關(guān)BMS的技術(shù)要求會(huì)越來(lái)越高，有良好技術(shù)儲(chǔ)備的公司會(huì)搶占更多的市場(chǎng)份額，技術(shù)弱勢(shì)的公司，將有可能淪為市場(chǎng)整合過(guò)程中別人刀俎上的"魚(yú)肉"。

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自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)將撼動(dòng)PACK公司生態(tài)圈

目前國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)尚不統(tǒng)一，電芯公司所生產(chǎn)的電芯在外形和內(nèi)部一致性上都有較大的差別。PACK公司在生產(chǎn)上很難做到高度自動(dòng)化、智能化，PACK公司的產(chǎn)線上還較多的依賴(lài)于人工調(diào)整，生產(chǎn)效率相較低下。國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司中，以比亞迪、CATL等為代表的行業(yè)龍頭公司，其生產(chǎn)線智能化、自動(dòng)化程度之高，令人嘆為觀止。但據(jù)了解，即便是這些龍頭公司，在PACK產(chǎn)線上也稍顯力不從心。相比動(dòng)力鋰電池產(chǎn)線上配置幾十人就能滿(mǎn)足生產(chǎn)要，后方的PACK線上往往要上百人，頗有強(qiáng)弩之末的感覺(jué)。

有關(guān)車(chē)企而言，很少有車(chē)企愿意分出精力來(lái)處理PACK的組裝工作，而這就為那些只依靠封裝也能過(guò)活的第三方PACK公司供應(yīng)了生存的土壤。這類(lèi)PACK公司很難滿(mǎn)足車(chē)企對(duì)整車(chē)定制的要求。隨著市場(chǎng)形勢(shì)的變化，產(chǎn)品交付周期長(zhǎng)，產(chǎn)品合格率低的詬病逐漸暴露，車(chē)企和此類(lèi)PACK公司的矛盾逐漸升級(jí)。

隨著PACK行業(yè)的不斷規(guī)范，以及動(dòng)力鋰電池標(biāo)準(zhǔn)化的逐漸加強(qiáng)，具有技術(shù)、資金等優(yōu)勢(shì)的第三方PACK公司將有可能率先在PACK生產(chǎn)工藝智能化等方面取得突破。屆時(shí)，這類(lèi)大型的第三方PACK公司將逐步吞噬小公司的市場(chǎng)份額，生產(chǎn)技術(shù)落后的公司也將逐步被市場(chǎng)淘汰。

第三方PACK公司路在何方？

由于目前車(chē)企施行"零庫(kù)存"的管理方式，PACK公司大多圍繞車(chē)企分布，未來(lái)那些在研發(fā)、資金和市場(chǎng)規(guī)模方面偏弱的小公司，將可能面對(duì)被電芯廠商或車(chē)企整合的可能。比如國(guó)軒高科、中航鋰電、力神電池、沃特瑪?shù)入娦竟竞皖?lèi)似于長(zhǎng)城、江淮等車(chē)企，為完善產(chǎn)業(yè)鏈，將會(huì)對(duì)占據(jù)地緣優(yōu)勢(shì)的PACK公司進(jìn)行整合，從而形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

而大型的第三方PACK公司，將會(huì)和電芯廠、模組廠進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，同下游車(chē)企進(jìn)行對(duì)接，成為PACK公司的行業(yè)巨頭。如普萊德，就將會(huì)形成從上游電池材料+電芯+PACK+新能源汽車(chē)一條完善的產(chǎn)業(yè)鏈紐帶。

總而言之，PACK行業(yè)作為承接新能源汽車(chē)中游和下游的過(guò)渡環(huán)節(jié)，本身有著較大的市場(chǎng)空間和行業(yè)利潤(rùn)的上升點(diǎn)，而隨著PACK市場(chǎng)的不斷成熟，行業(yè)的不斷規(guī)范，相信只有少數(shù)公司可以在競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)，而大多數(shù)公司將會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中越來(lái)越步履維艱。