鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：1208次 | 2022年08月24日
7家新進(jìn)公司產(chǎn)量規(guī)劃體量巨大 動(dòng)力隔膜市場(chǎng)迎來(lái)新沖擊？
我國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：以高毛利率著稱的鋰電隔膜領(lǐng)域，一直是有意分享鋰電行業(yè)快速發(fā)展紅利者的關(guān)重視點(diǎn)。
2017上半年，在行業(yè)環(huán)境影響下，鋰電隔膜毛利明顯下降，但即使如此，國(guó)產(chǎn)隔膜毛利率也依舊保持在32%以上的較高水平。
和之對(duì)應(yīng)的是，上半年多家公司在鋰電隔膜領(lǐng)域的大動(dòng)作。
首先是相關(guān)公司大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。高工鋰電網(wǎng)梳理信息發(fā)現(xiàn)，星源材質(zhì)、惠強(qiáng)新材、中材科技、滄州明珠、金力新能源、金力股份、北大先行、紐米科技等十余家公司，先后在上半年公布擴(kuò)產(chǎn)訊息，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均超千萬(wàn)平方米。
其次是上市公司大肆兼并購(gòu)隔膜標(biāo)的。上半年重要有4起引人關(guān)注的隔膜兼并購(gòu)案：創(chuàng)新股份55.5億元收購(gòu)上海恩捷100%股權(quán)；長(zhǎng)園集團(tuán)擬以19.2億元現(xiàn)金收購(gòu)中鋰新材80%股權(quán)；金冠電氣作價(jià)14.76億元收購(gòu)鴻圖隔膜100%股權(quán)；樂(lè)凱膠片擬收購(gòu)中科科技等。涉及資金總額超89億元。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
隔膜公司通過(guò)資本、擴(kuò)產(chǎn)等手段持續(xù)升級(jí)的意圖明顯，而不少新進(jìn)入者對(duì)鋰電隔膜領(lǐng)域表現(xiàn)出的躍躍欲試同樣值得留意。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)共有55家隔膜生產(chǎn)廠商，2015-2017年至今國(guó)內(nèi)新增隔膜公司9家。
▲部分隔膜新進(jìn)入公司樣本
整體來(lái)看，新進(jìn)入公司具備以下重要特點(diǎn)：
1、濕法占據(jù)主流。實(shí)際上，在2015-2017年至今新增的9家隔膜公司中，6家生產(chǎn)濕法隔膜，3家生產(chǎn)干法隔膜，這和國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)整體形勢(shì)相契合。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
GGII表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)濕法隔膜在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域占比已達(dá)60%，遠(yuǎn)超干法單拉和雙拉隔膜總和。濕法隔膜公司的產(chǎn)值規(guī)模、利潤(rùn)額等已經(jīng)普遍超過(guò)干法隔膜公司。
濕法隔膜占比迅速崛起，重要由于三元電池占比不斷上升。2017年上半年，三元?jiǎng)恿?a href="/keywords/lidianchi/" class = "seo-anchor" data-anchorid=120 target="_blank">鋰電池占比從2016年的24%上升到41%，直接帶動(dòng)了濕法隔膜的需求。
此外，由于濕法隔膜的安全性能優(yōu)于干法隔膜，因此國(guó)內(nèi)排名前十的動(dòng)力鋰電池廠商中，CATL、比亞迪、力神、沃特瑪?shù)瘸^(guò)6家公司均以濕法隔膜為主。
2、產(chǎn)量規(guī)劃體量巨大。除中泰新材外，其余6家新進(jìn)入的隔膜公司產(chǎn)量規(guī)劃均較為巨大，其中北星新材產(chǎn)量規(guī)劃最大，預(yù)計(jì)在2019年三月形成年產(chǎn)12億㎡鋰電池隔膜產(chǎn)量。
實(shí)際上，根據(jù)GGII供應(yīng)的數(shù)據(jù)，2017上半年國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)量為6.03億㎡，同比上升48.68%，預(yù)計(jì)2017年全年國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜需求量將突破8億㎡。同時(shí)結(jié)合新進(jìn)入公司產(chǎn)量多集中于2018年—2019年釋放的情況，國(guó)內(nèi)或?qū)⒃诿鳌⒑髢赡暝儆徊ǜ裟め尫啪蕹薄?/p>
預(yù)計(jì)未來(lái)2年國(guó)內(nèi)會(huì)一定程度地出現(xiàn)產(chǎn)量過(guò)剩，結(jié)合電池公司面對(duì)降成本壓力，而隔膜毛利較高的實(shí)際情況，隔膜必然將會(huì)繼續(xù)成為電池公司降本對(duì)象，因此2018年隔膜價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)將更加明顯。
3、投產(chǎn)動(dòng)作迅速。以2017年新成立的兩家公司為例，成立于2017年一月的中泰新材料，僅耗費(fèi)6個(gè)月時(shí)間，就已經(jīng)正式投入生產(chǎn)。此外，成立于2017年五月的江升新材料已于不久前獲得500萬(wàn)㎡鋰電池隔膜貿(mào)易訂單。
4、新增公司數(shù)量逐年減少。隨著鋰電隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，除了行業(yè)天然存在的技術(shù)壁壘外，產(chǎn)量、資本、運(yùn)營(yíng)等多種競(jìng)爭(zhēng)因素的影響力也越來(lái)越大，行業(yè)進(jìn)入的門(mén)檻實(shí)際在逐漸增高。
因此在2011年—2016年間，國(guó)內(nèi)新增基膜、隔膜公司數(shù)量在逐年走低。
后進(jìn)入公司必然在技術(shù)上具備超強(qiáng)自信，同時(shí)其巨型的產(chǎn)量規(guī)劃、"光速"的投產(chǎn)動(dòng)作，無(wú)一不顯示出這股勢(shì)力的"來(lái)勢(shì)洶洶"。但GGII綜合分析認(rèn)為，新進(jìn)入者在隔膜領(lǐng)域仍然存在較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
具體來(lái)看，壓力重要源自3個(gè)方面：1)規(guī)模上遠(yuǎn)落后于排名靠前的公司；2)產(chǎn)品穩(wěn)定性短時(shí)間內(nèi)很難形成。有關(guān)全新的進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，產(chǎn)線從投產(chǎn)到穩(wěn)定生產(chǎn)的周期，少則半年，多則超1年以上，甚至更長(zhǎng)；3)新進(jìn)入者的產(chǎn)線良率短時(shí)間內(nèi)低于先進(jìn)入者，會(huì)出現(xiàn)一定程度的成本及價(jià)格劣勢(shì)。
以下是7家鋰電隔膜公司新進(jìn)入者布局概況：
龍世紀(jì)預(yù)計(jì)2017年形成4000萬(wàn)㎡三層復(fù)合膜產(chǎn)量
江門(mén)市龍世紀(jì)科技股份有限公司成立于2015年九月，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，主營(yíng)鋰電池隔膜相關(guān)業(yè)務(wù)，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的干法拉伸PP/PE/PP三層復(fù)合隔膜生產(chǎn)工藝。其產(chǎn)品應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)類(lèi)電子，電動(dòng)工具、儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域。
旗下隔膜項(xiàng)目一期新建2條干法工藝生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2017年形成4000萬(wàn)㎡三層復(fù)合膜產(chǎn)量；二期新建鋰電池隔膜濕法生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2018年底投產(chǎn)，形成1億㎡/年產(chǎn)量。
據(jù)稱，2017年公司方將陸續(xù)推出陶瓷涂覆隔膜、高安全復(fù)合隔膜等新產(chǎn)品系列。
潤(rùn)沅新材鋰電隔膜年產(chǎn)規(guī)劃8000萬(wàn)㎡
湖南潤(rùn)沅新材料有限公司成立于2015年十月，注冊(cè)資本6617萬(wàn)元，主營(yíng)鋰電池濕法隔膜相關(guān)業(yè)務(wù)。
公司方投資3.7億元，于2016年三月新建2條4000萬(wàn)㎡的鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目全部達(dá)成后，鋰電池隔膜年產(chǎn)量可達(dá)8000萬(wàn)㎡。
博盛新材規(guī)劃隔膜產(chǎn)量500萬(wàn)㎡/月
深圳市博盛新材料有限公司成立于2015年十二月，主營(yíng)鋰電隔膜相關(guān)業(yè)務(wù)。據(jù)稱公司方于2008年開(kāi)始研究鋰電池干法隔膜的生產(chǎn)工藝技術(shù)。
旗下第二條隔膜生產(chǎn)線項(xiàng)目于2016年十月啟動(dòng)，項(xiàng)目全面建成后，將為市場(chǎng)每月供應(yīng)500萬(wàn)㎡高品質(zhì)隔膜。
北星新材規(guī)劃鋰電隔膜產(chǎn)量12億㎡/年
江蘇北星新材料科技有限公司由北大先行集團(tuán)于2016年十月組建，重點(diǎn)建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目。
2017年二月，其高分子復(fù)合材料項(xiàng)目開(kāi)工，投資50億元，用地面積14萬(wàn)㎡，規(guī)劃新建12條鋰電池隔膜生產(chǎn)線和20條隔膜涂覆生產(chǎn)線。項(xiàng)目應(yīng)用日本隔膜生產(chǎn)技術(shù)，采用濕法雙向拉伸工藝，重要用于大功率儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車(chē)用鋰電池。
項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2019年三月全部建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)12億㎡鋰電池隔膜生產(chǎn)量力。
新衡新材規(guī)劃鋰電隔膜產(chǎn)量1億㎡/年
安徽馬鞍山新衡新材料有限公司于2016年十一月成立，由我國(guó)500強(qiáng)公司之一山東海科化工集團(tuán)和馬鞍山鞍能新材投資中心(有限合伙)共同出資建立，主營(yíng)高端鋰電池濕法隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
旗下隔膜項(xiàng)目總投資10億元，占地面積320畝。其中項(xiàng)目一期投資約4億元，計(jì)劃建成年產(chǎn)1億㎡的鋰電池濕法隔膜生產(chǎn)線。
中泰新材規(guī)劃鋰電隔膜產(chǎn)量5萬(wàn)㎡/年
江西中泰新材料科技有限公司成立于2017年一月，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，主營(yíng)鋰電池隔膜、電容膜、反滲透膜、鋁塑膜相關(guān)業(yè)務(wù)。
旗下鋰電隔膜項(xiàng)目七月開(kāi)工，總投資15億元，將分三期投入：一期投入4條干法生產(chǎn)線；二期投入2條濕法生產(chǎn)線；三期根據(jù)市場(chǎng)需求陸續(xù)投入若干條濕法生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)年產(chǎn)鋰電池隔膜5萬(wàn)㎡。
江升新材獲2000萬(wàn)元鋰電隔膜訂單
湖北江升新材料有限公司成立于2017年五月，由枝江市城投金潤(rùn)源集團(tuán)和社會(huì)資本采取混合所有制方式共同出資組建。其中，金潤(rùn)源集團(tuán)為第一大股東，出資3000萬(wàn)元，占股30%。
公司主營(yíng)塑料薄膜；塑料制品、涂層材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；汽車(chē)動(dòng)力鋰電池材料、鋰電池材料相關(guān)業(yè)務(wù)。
旗下規(guī)劃項(xiàng)目總投資約19.7億元，分兩期建設(shè)。其中，一期投資7億元，計(jì)劃建設(shè)4條濕法基膜生產(chǎn)線(其中1條生產(chǎn)線年產(chǎn)量5000萬(wàn)㎡)、6條涂覆生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2018年初全面投產(chǎn)。
二期計(jì)劃投資12.7億元，規(guī)劃建設(shè)6條濕法基膜生產(chǎn)線、10條陶瓷涂覆生產(chǎn)線條以及1條芳綸涂覆生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2019年上半年全面投產(chǎn)。據(jù)稱公司已和國(guó)內(nèi)數(shù)家優(yōu)秀鋰離子動(dòng)力鋰電池公司達(dá)成合作意向。
日前，江升新材獲得500萬(wàn)平方米鋰電池隔膜貿(mào)易訂單，訂單金額達(dá)2000萬(wàn)元。
