鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：445次 | 2022年06月13日
TSLA要全面使用磷酸鐵鋰電池，相關(guān)概念股大漲!
近日，TSLA公布了第三季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，TSLA在今年第三季度創(chuàng)造了多項(xiàng)紀(jì)錄，獲得有史以來(lái)最好的凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和毛利率。
數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，TSLA實(shí)現(xiàn)營(yíng)收137.6億美元，同比上升57%；實(shí)現(xiàn)GAAP營(yíng)業(yè)利潤(rùn)20億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為14.6%，持續(xù)9個(gè)季度盈利；GAAP凈利潤(rùn)為16.18億美元，同比上升389%，公司汽車業(yè)務(wù)毛利率達(dá)30.5%。
值得關(guān)注的是，TSLA在三季度投資者交流會(huì)上表示，TSLA正在全球范圍內(nèi)將所有標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版電動(dòng)汽車都改用磷酸鐵鋰(LFP)電池。
受此消息影響，A股磷酸鐵鋰概念板塊于十月二十一日出現(xiàn)大幅飆漲。其中，富臨精工（300432.SZ）大漲8.64%，德方納米（300769.SZ）盤(pán)中大漲逾5%，股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。截至十月二十二日收盤(pán)，富臨精工報(bào)46.36元/股，上漲3.23%；德方納米股價(jià)報(bào)540.42元/股，下降0.66%。
此外，磷化工板塊也于近兩日持續(xù)走強(qiáng)。截至十月二十二日收盤(pán)，清水源（300437.SZ）漲停，股價(jià)報(bào)收于28.4元/股；六國(guó)化工（600470.SH）漲停；安納達(dá)（002136.SZ）、司爾特（002538.SZ）盤(pán)中漲停，云天化（600096.SH）漲逾3%。值得注意的是，清水源近日持續(xù)走高，十月十八日至今的五個(gè)交易日股價(jià)已累計(jì)大漲近90%。
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TSLA帶動(dòng)相關(guān)概念股大漲
有關(guān)TSLA擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池使用范圍，西部證券分析表示，隨著磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，預(yù)期至2025年，其國(guó)內(nèi)需求將超100萬(wàn)噸，且遠(yuǎn)期市場(chǎng)仍將維持較高速度的上升。在此背景下，需求將延"磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸和工業(yè)一銨-黃磷及磷肥-磷礦石"產(chǎn)業(yè)鏈向上游傳導(dǎo)。
"就我國(guó)市場(chǎng)而言，預(yù)期到2025年磷酸鐵鋰總需求量預(yù)計(jì)將突破200萬(wàn)噸，復(fù)合上升率將超50%，是未來(lái)發(fā)展速度最快的產(chǎn)業(yè)之一。假如全球的新能源汽車電池都開(kāi)始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰，那么磷酸鐵鋰的市場(chǎng)空間會(huì)更大，發(fā)展速度會(huì)更快。"東亞前海證券方面預(yù)測(cè)，新能源汽車動(dòng)力鋰電池的磷酸鐵鋰需求預(yù)計(jì)超過(guò)127萬(wàn)噸，儲(chǔ)能電池需求預(yù)計(jì)超過(guò)73萬(wàn)噸。
值得一提的是，目前全球最大兩家磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)商是CATL和比亞迪，TSLA已經(jīng)在向CATL采購(gòu)磷酸鐵鋰電池。
從2020年七月開(kāi)始，CATL就向TSLA上海廠供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。在今年六月底，TSLA再次和CATL簽訂協(xié)議。協(xié)議約定，CATL將在2022年一月至2025年十二月期間向TSLA供應(yīng)鋰離子動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品，具體的采購(gòu)情況TSLA以訂單方式確定，最終銷售金額須以TSLA發(fā)出的采購(gòu)訂單實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。
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有跡象顯示，CATL也在加速對(duì)磷酸鐵鋰材料的布局。繼320億元的邦普一體化電池項(xiàng)目落戶宜昌后，十月十八日，CATL又投資了一家磷酸鐵鋰材料公司。而在幾年前，CATL還入股了國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料頭部公司之一的湖南裕能，后者創(chuàng)業(yè)板IPO已于近日獲深交所受理。同時(shí)，CATL還和另外一家磷酸鐵鋰材料頭部公司德方納米有深度合作，雙方今年一月約定在四川省宜賓市江安縣投建"年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目"，項(xiàng)目總投資約18億元。
此外，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道稱，在賓夕州蘭卡斯特(Lancaster)建有磷酸鐵鋰電池廠的比亞迪，也有望獲得TSLA電池訂單。據(jù)悉，上述比亞迪廠距離TSLA弗里蒙特廠僅500英里左右，目前產(chǎn)量?jī)H1GW，但可通過(guò)對(duì)產(chǎn)線的升級(jí)改造滿足TSLA前期對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求。報(bào)道中援引知情人士的消息稱，"比亞迪已獲得了TSLA10GWh的訂單"。有關(guān)這一說(shuō)法，比亞迪方面表示"不予置評(píng)"。
裝機(jī)量持續(xù)超越三元鋰電池
今年以來(lái)，憑成本低廉、安全性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰電池成功對(duì)三元鋰電池實(shí)現(xiàn)"逆襲"，獲得了越來(lái)越多車企的青睞。
在今年九月三十日工信部最新公布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2021年第9批)中，共有52款新能源乘用車入選，其中搭載磷酸鐵鋰電池車型25款，占比48%。
實(shí)際上，自今年五月份開(kāi)始，磷酸鐵鋰電池首先在產(chǎn)量上重新反超三元鋰電池，隨后又于七月份在裝車量上對(duì)其實(shí)現(xiàn)超越。
我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，今年7~九月，磷酸鐵鋰電池在動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)所占比重也逐月提升，占比分別為53.8%、56.9%、58.3%；到九月份，磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量已經(jīng)是三元鋰電池的1.4倍，裝機(jī)量為1.6倍。有觀點(diǎn)認(rèn)為，兩者差距的不斷拉大，呈現(xiàn)出磷酸鐵鋰電池對(duì)三元鋰電池加速替代的趨勢(shì)。
"磷酸鐵鋰的循環(huán)性能更好，充放電循環(huán)次數(shù)可以達(dá)到3500次~4000次左右，而三元鋰的充放電循環(huán)次數(shù)為1500次~2000次左右。使用壽命長(zhǎng)，加之磷酸鐵鋰能量密度不斷提升之后，優(yōu)勢(shì)更為明顯。同時(shí)，在補(bǔ)貼退坡和三元鋰電池原材料鈷、鋰、鎳大漲的情況下，車企改用磷酸鐵鋰以謀降本增效，也是磷酸鐵鋰電池獲得更多機(jī)會(huì)的重要原因。"隆眾資訊鈷行業(yè)分析師趙超表示。
據(jù)華安證券測(cè)算，磷酸鐵鋰的使用成本約為0.08元/Wh，相比三元正極材料可以節(jié)省0.15元/Wh~0.21元/Wh，對(duì)應(yīng)降低成本65%~72%。在現(xiàn)行補(bǔ)貼政策下，帶電量55kWh、續(xù)航405公里的三元電池替換為磷酸鐵鋰電池，成本可下降0.46萬(wàn)元~0.56萬(wàn)元。
"目前磷酸鐵鋰被廣泛使用的重要原因在于，磷酸鐵鋰的價(jià)格相對(duì)三元鋰來(lái)說(shuō)能夠低20%左右。另外，從長(zhǎng)期來(lái)看，大家不希望三元鋰電池的上升把鎳的需求拉得太高，而前期也是擔(dān)心鈷的供應(yīng)會(huì)不足。磷酸鐵鋰和三元鋰均衡發(fā)展對(duì)資源壓力會(huì)相對(duì)小一點(diǎn)。"全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示。
