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歐洲動力鋰離子電池產(chǎn)量"新基建"

鉅大LARGE  |  點擊量:543次  |  2022年02月24日  

大流行病的肆虐,并沒有壓制住全球電動化的熱情。


這在歐洲市場,表現(xiàn)最為分明。1-三月,歐洲電動汽車銷量超過20萬輛,同比上升85%。這已經(jīng)占到全球總銷量的50%以上。


其中,一月同比上升121%;二月持續(xù)保持同比92%上升;即便在三月疫情影響下,電動汽車仍創(chuàng)下6.9萬輛的成就,同比上升42%,環(huán)比上升34%。


銷量激增背后,來自歐洲軟硬兼施政策“推波助瀾”。


一是各國明確的禁售燃油車時間表;二是2020年碳排政策啟動考核;三是包括德國在內(nèi)的多個歐盟國家確定補貼延長至2022年之后,且刺激力度有關(guān)消費者極具吸引力;四是各大車企在電動化范疇明確轉(zhuǎn)型,并都公布了頗具競爭力的車型。

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而就在最近,海外媒體曝出了疫情之后歐盟的綠色經(jīng)濟復(fù)蘇計劃,該計劃的重點就是有關(guān)電動汽車的支持,包括整體對bEV免征增值稅、供應(yīng)貸款200億歐元支持買電動汽車、設(shè)置400-600億歐元的基金,并且充電設(shè)施投資加倍。在此之下,歐洲電動化的進程正在進入快車道。


然而,高速上升的表象之下,動力鋰離子電池供給短缺和產(chǎn)業(yè)鏈羸弱正在成為歐洲電動化最大掣肘。


產(chǎn)業(yè)掣肘就是公司機會,正是看到這樣機會,一大批產(chǎn)業(yè)鏈公司正在涌向歐洲,開啟一輪動力鋰離子電池“新基建”,這將深刻影響將來幾年全球產(chǎn)業(yè)格局。


動力鋰離子電池供給“缺口”


既有近渴,也有遠憂,這是歐洲車企電動化時的真切寫照。

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短時間來看,在一季度,由于動力鋰離子電池的短缺已經(jīng)導(dǎo)致奧迪、捷豹路虎、奔馳等多家車企的多款車型陷入停產(chǎn)境地。


二月底,奧迪比利時布魯塞爾廠的純電動SUV車型e-tron將暫時停產(chǎn)。其產(chǎn)量目標(biāo)減少至4100輛,較此前目標(biāo)降低1600輛。奧迪官方新聞發(fā)言人公開承認(rèn),e-tron的暫時停產(chǎn)是由于動力鋰離子電池短缺。


這并不是奧迪第一次因為缺少電池而宣布減產(chǎn)。2019年四月,由于LG無法供應(yīng)足夠的電池,奧迪將e-tron全年的產(chǎn)量由5.5萬輛下調(diào)至4.5萬輛。


和奧迪面對同樣問題的還有捷豹路虎和奔馳。


奧迪宣布停產(chǎn)的一周前,捷豹路虎也中斷了其位于奧地利格拉茨廠中純電動轎跑SUVI-PACE的加工,時長一周。原由也是電池供給。


奔馳旗下的SUVEQC,今年產(chǎn)量預(yù)計將從6萬輛降至3萬輛。在去年,EQC全球僅銷售了7000輛,只完成了銷售目標(biāo)僅完成了28%。這背后,電池配套難逃其咎。


倘若從中長期的視角來看,動力鋰離子電池的缺口更為嚴(yán)峻。


包括大眾、戴姆勒、寶馬、通用、豐田等幾乎所有的車企都給出了明確的電動化信號,且都制定了清晰的目標(biāo)。宏大的目標(biāo)有關(guān)動力鋰離子電池的需求自然水漲船高。


數(shù)據(jù)預(yù)測,到2023年,對電動汽車電池的需求預(yù)計為406GWh,而供應(yīng)預(yù)計為335GWh,短缺約18%。預(yù)計到2025年這種情況將惡化,供應(yīng)短缺約40%。


也正是在巨大的缺口之下,以LG化學(xué)、三星SDI、SKI在內(nèi)的韓系,以CATL、比亞迪(71.700,0.67,0.94%)、遠景AESC、比亞迪、蜂巢能源等為代表的我國系,還有以Northvolt、SAFT等為代表的歐洲本土系,都在加大資金投入在歐洲進行產(chǎn)量擴張。


資本“糧草先驅(qū)”


資金投入是反映電池公司在產(chǎn)量投入上的緊要觀察窗口。全球范圍來看,韓系、我國系、歐洲本土系都準(zhǔn)備了巨額的資金為接下來的產(chǎn)量擴張“積蓄糧草”。


2019年,韓系三家動力鋰離子電池公司LG化學(xué)、三星SDI和SKI共投資了7萬億韓元(約合406億元人民幣)在新建產(chǎn)線上。


其中,LG化學(xué)投資了3.9萬億韓元(約合226億元人民幣),是前一年投資額的兩倍以上。三星SDI和SKI的投資額度相似,都在1.5萬億韓元左右(約合87億人民幣)。


韓系公司的這種投入2020年還在持續(xù)。


LG化學(xué)已經(jīng)宣布,計劃今年在設(shè)施上投資3萬億韓元(約合174億人民幣)。目前,其已經(jīng)獲得了來自歐洲投資銀行(EIb)4.8億歐元(約合人民幣37.5億元)的貸款,同時,還在韓國本土籌集資金。


我國公司的投入也不容小覷,繼續(xù)三年奪得全球動力鋰離子電池裝機量冠軍的寧德時代(171.500,2.61,1.55%),在資金投入上的力度上甚至比韓系三家公司加起來還多。


2019年八月,寧德時代獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行不超過100億元公司債券,2020年二月,又對外披露擬非公開發(fā)行股票募集資金200億元。


緊隨其后,為了備戰(zhàn)歐洲產(chǎn)量,其又單獨為歐洲子公司供應(yīng)了一份超200億元的債券。此外,此外,其還披露,2019年以來累積其為子公司供應(yīng)的金融借款擔(dān)保超過100億元。


這意味著,寧德時代去年和今年累積的資金準(zhǔn)備投入金額高達500億元。


含著著金鑰匙出生的歐洲本土的電池公司Northvolt,同樣在斥巨資投入。


去年六月,Northvolt完成來自大眾汽車9億歐元(約合70億元人民幣)股權(quán)融資,用于NorthvoltEtt的開發(fā)。


法國PSA集團將與道達爾旗下Saft聯(lián)合建立兩個汽車動力鋰離子電池廠。該項目得到了法、德兩國政府的支持,預(yù)計將得到歐盟供應(yīng)的13億歐元(約合91億元人民幣)公共資金支持。


產(chǎn)量擴張“快進”


真金白銀的投入之下,一場動力鋰離子電池產(chǎn)量擴擴大賽已經(jīng)全面啟動。


LG化學(xué),作為歐洲市場占比最大的供應(yīng)商,承擔(dān)著包括大眾-奧迪-保時捷、戴姆勒、捷豹路虎、雷諾等一大批主流車企的供應(yīng)商配套任務(wù)。一季度,靠著歐洲市場的崛起,其站到了全球裝機量第一的位置。


但LG化學(xué)可能笑不起來。


背后原由是,一季度多家歐洲車企重點電動汽車型的接連停產(chǎn),很大一個原由就是LG化學(xué)的動力鋰離子電池供給出現(xiàn)問題。


擴產(chǎn),就成為擺在其面前最為緊迫的任務(wù)。年初,其拿到了一份歐洲投資銀行的貸款,打算將波蘭弗羅茨瓦夫廠的產(chǎn)量從35GWh張大到65GWh。


差不多同時,LG化學(xué)宣布擬約2.2億元人民幣收購?fù)炼潆娮雍碗娖髦圃焐蘓estel位于波蘭電視組裝廠,以張大其波蘭電池廠的產(chǎn)量。


擴產(chǎn)的緊迫感,可以從一個細節(jié)中感受到。


《韓國先行報》四月份報道稱,為了讓LG化學(xué)波蘭弗羅茨瓦夫電池廠擴產(chǎn)推進,波蘭政府在疫情中放棄了旅游限制,準(zhǔn)許200名LGChem技術(shù)人員進入波蘭以推進其擴產(chǎn)工作。


產(chǎn)量擴張的同時,LG化學(xué)分明加大在歐洲的供應(yīng)鏈布局力度。截至目前,其已經(jīng)先后和華友鈷業(yè)(38.320,-0.65,-1.67%)、優(yōu)美科、浦項化學(xué)、格林美(4.920,-0.08,-1.60%)、天齊鋰業(yè)(25.800,-0.38,-1.45%)、贛鋒鋰業(yè)(54.030,-1.62,-2.91%)、Kidman、恩捷等供應(yīng)鏈公司簽署了為期3-10年不等的供貨合同。


韓系公司中,三星SDI和SKI的歐洲廠都設(shè)在了匈牙利,兩家公司也都籌備第二家廠的擴產(chǎn)。三星SDI的匈牙利廠位于哥德,其第二家廠將于2020年上半年開始建設(shè),2021年開始投產(chǎn)。


SKI表現(xiàn)的比三星SDI要急迫,四月,匈牙利政府準(zhǔn)許SKI調(diào)遣約300名員工乘坐包機飛往該國,以重啟其在科馬羅姆的電池廠。


SK匈牙利的第二家廠初期計劃產(chǎn)量為10GWh,后期會提到到16GWh,其目標(biāo)是,兩年內(nèi)要將全球產(chǎn)量提升至70GWh,2025年產(chǎn)量達100GWh。SKI手上目前的訂單緊要來自大眾、現(xiàn)代和通用。


供應(yīng)鏈的上,SKI去年三月,宣布投資3.35億歐元,在波蘭西里西亞地區(qū)建立一家隔膜廠,加工鋰離子電池隔膜和陶瓷涂層隔膜。


我國系電池公司的部署也在緊鑼密鼓。


五月初,寧德時代宣布將德國廠的投資從2.4億歐元提升至18億歐元,與此同時,年初開始,已經(jīng)有多家國內(nèi)鋰電設(shè)備公司稱收到了寧德時代德國子公司的設(shè)備訂單。


按照規(guī)劃,寧德時代德國廠預(yù)計在2021年投產(chǎn),2022年的產(chǎn)量將達到14GWh,到2029年產(chǎn)量將達到70GWh。


來自歐洲市場的訂單,已經(jīng)給了寧德時代很大的信心。去年十一月,其老伙伴寶馬的長期訂單,從40億歐元增至到了73億歐元,這其中,除了28億歐元來自華晨寶馬我國加工基地,其它的45億歐元采購都來自自寶馬集團。


而從2019年和今年前四月的的供應(yīng)來看,寧德時代的動力鋰離子電池已經(jīng)開始大規(guī)模出口向歐洲,給包括PSA、寶馬等多家車企出口配套電池。


我國公司中,遠景AESC已經(jīng)在英國桑德蘭擁有1.9GWh的產(chǎn)量,據(jù)了解目前其還打算考慮新增產(chǎn)量,除此之外,還有包括蜂巢能源、孚能科技都已經(jīng)明確提出了在歐洲設(shè)廠的打算。


歐洲本土公司中,Northvolt位于瑞典的超級廠,已經(jīng)動工,預(yù)計2021年產(chǎn)量將達到16GWh,之后達到32GWh。


供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備已經(jīng)同步開啟,Northvolt最近已經(jīng)先后和星源材質(zhì)(19.090,-0.06,-0.31%)、科達利(68.330,3.02,4.62%)、天齊鋰業(yè)等我國材料公司簽訂了供貨協(xié)議。


Northvolt首席執(zhí)行官PeterCarlsson去年底接受采訪時表示,其目標(biāo)是到2030年實現(xiàn)約150GWh的電池產(chǎn)量,即200萬輛電動汽車的電池,預(yù)計可以滿足歐洲市場1/4的份額。


PSA與Saft合資公司AutomotiveCellCompany(ACC),已經(jīng)開始投建,預(yù)計到2023年,第一家電池廠產(chǎn)量達到24GWh,到2030年,兩家廠總產(chǎn)量將達48GWh。


ACC洋溢野心,2030年歐洲電動汽車鋰離子電池將擁有超過400GWh的預(yù)期需求,屆時ACC公司將占據(jù)10-15%的市場份額。


歐洲“新基建”后的全球動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)變局


歐洲戰(zhàn)場上,韓系、我國系、歐洲本土系公司的火力全開,拉開了全球新一輪動力鋰離子電池產(chǎn)量擴張的大幕。


某種意義上,這個可以看做是歐洲車企帶動下的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“新基建”。其有關(guān)現(xiàn)有的電動汽車和動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局可能會出現(xiàn)一定的的變化。


一是,全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的大環(huán)境下,歐洲本土車企的電動化啟動帶動了動力鋰離子電池配套的集聚,而反過來看,這種集聚也將會進一步加快歐洲市場的電動化節(jié)奏。


產(chǎn)業(yè)鏈建立、政策的推動、車企變革的緊迫感、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的成熟,多種因素重疊將推動歐洲的電動化快速向前。


二是,在全球鋰電產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)。在傳統(tǒng)競爭格局中,中日韓三國的產(chǎn)值占據(jù)了近90%的份額,而隨著這一輪產(chǎn)量擴張的延伸,一大批我國和韓國電池公司涌向歐洲,這些公司得到了來自歐洲的政策、資金的大力支持,同時還有來自市場端的需求,因此動力充分。而歐洲本土的電池公司也在車企的扶持下快速成熟。


但值得的是,有關(guān)沒有任何鋰電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的歐洲而言,在產(chǎn)量陸續(xù)上來之后,產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料端各個環(huán)節(jié)的本土化供應(yīng)將存在一定短缺。這將吸引更多的產(chǎn)業(yè)鏈公司做本本地化配套。


即將要上演的是,在歐洲戰(zhàn)場,一個龐大的鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈正在形成,這也將會成為中日韓之后,第三大產(chǎn)業(yè)集群,甚至一定程度上,可能還會取代一部分日韓的份額。


三是,歐洲本土產(chǎn)業(yè)化制造的高成本,會有關(guān)動力鋰離子電池公司在制造效率、內(nèi)部管理、文化融合、政策合規(guī)等各個環(huán)節(jié)提出更為嚴(yán)苛的要求。這也將會有關(guān)不同背景體系的電池公司帶來挑戰(zhàn)。


無論是韓系還是我國系電池公司,要真正在歐洲實現(xiàn)大規(guī)模加工制造且盈利可能比之前在我國的難度大很多。例如,國內(nèi)均勻1GWh產(chǎn)量的建設(shè)成本在4-6億元,而國外產(chǎn)量建設(shè)的成本幾乎要翻倍。


而有關(guān)歐洲本土系的電池公司而言,能否快速的實現(xiàn)供應(yīng)鏈打造和加工制造,并和韓系和我國電池公司的產(chǎn)品競爭,則是其面對的緊要問題。在這個過程中,會有一個博弈和淘汰的過程。


四是,我國鋰電材料及設(shè)備配套的全球化加快。在歐洲新一輪動力鋰離子電池產(chǎn)量新基建中,我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司正在扮演著不可或缺的角色,無論是我國系、韓系還是歐洲本土系,在設(shè)備選擇、材料供給上都開始越來越依靠我國公司。


尤其是在材料的配套上,這給予了一大批我國公司海外擴張的機會,包括正極、負極、電解液、隔膜、結(jié)構(gòu)件等各個細分范疇的頭部公司都正在考慮或者已經(jīng)規(guī)劃了歐洲建廠的戰(zhàn)略。


經(jīng)歷了這一輪產(chǎn)量擴張后,會倒逼推動我國鋰電材料和設(shè)備公司的國際化水平邁上一個新的臺階,相應(yīng)的,會成長出來一批在技術(shù)儲備、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品制造上可以和日韓公司更具競爭實力的我國龍頭。我國在鋰電全球化中的力量將會進一步凸顯。


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