過去兩三年，動(dòng)力鋰離子電池范疇，“三元崛起，鐵鋰式微”一直是主旋律。但是，七月份，在純電動(dòng)乘用車和專用車范疇，磷酸鐵鋰離子電池的裝機(jī)比重呈向上之勢(shì)。部分公司看到了磷酸鐵鋰的成本優(yōu)點(diǎn)，不再尋求最高補(bǔ)貼額度。這是一個(gè)可喜的變化。

總量方面，七月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池出貨量3.696GWh，環(huán)比上升26.71%，同比上升42.8%，今年前7個(gè)月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池累計(jì)出貨19.32GWh，比去年同期累計(jì)出貨量(8.354GWh)上升了131.27%。

裝機(jī)量：伴隨整車產(chǎn)量上漲而小幅上漲

動(dòng)力鋰離子電池本月隨新能源汽車出貨量上升而上升。

依據(jù)整車出廠合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，七月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量78298輛，較上月上升27.64%，在繼續(xù)兩個(gè)月環(huán)比走低之后，再次上揚(yáng)，但與年內(nèi)最高月份四月產(chǎn)量相比仍有接近千輛的差別，差距緊要由補(bǔ)貼大幅退坡的商用車板塊造成。

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受整車產(chǎn)量回升影響，七月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池出貨調(diào)轉(zhuǎn)跌勢(shì)，以26.71%的月增幅達(dá)到3.696GWh，同比增幅也上升至42.8%，出貨量與四月份相當(dāng)，但較補(bǔ)貼新政執(zhí)行前的五月還有不小差距。七月動(dòng)力鋰離子電池出貨的增量緊要來(lái)自新能源乘用車。

裝機(jī)板塊：新能源客車裝機(jī)量繼續(xù)兩月下行

七月新能源乘用車板塊的電池裝機(jī)量為2.606GWh，占本月裝機(jī)總量的70.5%，其中純電動(dòng)乘用車動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量2.314GWh，占月度總量的62.6%;純電動(dòng)客車本月裝機(jī)642MWh，市場(chǎng)占比17.37%，新能源專用車裝機(jī)429MWh，市場(chǎng)占比11.61%。

今年前7個(gè)月動(dòng)力鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)量19.32GWh，其中純電動(dòng)乘用車板塊電池裝機(jī)量10.12GWh，占年內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)的52.43%;純電動(dòng)客車電池總裝機(jī)量6.053GWh，占年內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)量的31.36%。

詳盡到各類新能源汽車的動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)市場(chǎng)，乘用車和專用車板塊在七月開始掉頭上揚(yáng)，新能源客車范疇則繼續(xù)兩個(gè)月下行。與六月相比，乘用車電池裝機(jī)量上升了49.16%，專用車板塊電池裝機(jī)量上升了92.39%，而客車板塊則下降了30.22%。

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今年五月，新能源客車產(chǎn)量飆高至15917輛，六月產(chǎn)量應(yīng)聲補(bǔ)貼新政斷崖式下跌77.43%，七月產(chǎn)出持續(xù)低迷，3524輛的產(chǎn)量雖較六月僅小幅下跌了1.89%，但同比跌幅達(dá)49.63%，而六月份國(guó)內(nèi)新能源客車僅銷售了5686輛。新能源專用車市場(chǎng)亦不景氣，七月產(chǎn)量6022輛，月增94.4%，同比則下跌了44.33%。

新能源乘用車市場(chǎng)則相對(duì)平穩(wěn)，七月產(chǎn)量68752輛，環(huán)比上升25.79%，同比上升51.9%，漲幅比上月(31.6%)有所回升。

而且，受補(bǔ)貼新政導(dǎo)向，新能源乘用車的結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，七月產(chǎn)量中A0級(jí)及以上車型占比提升至66%，高能量密度電池裝機(jī)上升帶動(dòng)七月純電動(dòng)乘用車單車帶電量上升至43.41kwh的新高位。

電池類型：三元材料繼續(xù)走高，但磷酸鐵鋰有反彈之勢(shì)

新能源客車產(chǎn)量的不景氣導(dǎo)致磷酸鐵鋰離子電池出貨量走低，七月份1.03GWh的出貨量比上月減少9.65%;而三元材料鋰離子電池受純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)的拉動(dòng)七月出貨量達(dá)到2.601GWh，環(huán)比上升51.22%，創(chuàng)年內(nèi)最高水平;錳酸鋰等其他類型動(dòng)力鋰離子電池合計(jì)月度出貨65MWh，較六月上升14.03%。

七月份三元材料鋰離子電池出貨量占比70.37%，磷酸鐵鋰離子電池占比27.87%。年內(nèi)累計(jì)，三元鋰離子電池出貨11.53GWh，市場(chǎng)份額接近60%，磷酸鐵鋰離子電池出貨7.26GWh，市場(chǎng)份額接近38%。

分解2015年以來(lái)新能源汽車各類動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)結(jié)構(gòu)的演化，可以發(fā)現(xiàn)三元材料走強(qiáng)已是分明的趨勢(shì)。不過，這一格局的演化系乘用車市場(chǎng)的走強(qiáng)和客車市場(chǎng)的疲軟雙向用途造成——三元材料電池的裝機(jī)大戶是新能源乘用車，而新能源客車是磷酸鐵鋰離子電池的裝機(jī)大戶，2018年以來(lái)尤其是6、七月份，新能源客車市場(chǎng)繼續(xù)低迷，其在磷酸鐵鋰離子電池市場(chǎng)的高權(quán)重造成了該類型裝機(jī)量的繼續(xù)下行，變相也推高了三元材料電池的出貨比重。

值得留意的是，在新能源專用車范疇，甚至乘用車范疇，磷酸鐵鋰的裝機(jī)量是呈上升態(tài)勢(shì)的。七月份，磷酸鐵鋰離子電池在純電動(dòng)乘用車范疇的裝機(jī)量比六月上升了74.28%，而三元材料電池的增幅為49.26%;在純電動(dòng)專用車范疇，磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量環(huán)比上升了109%，也略高于三元材料電池107.5%的環(huán)比增幅。

有什么引起了市場(chǎng)這一“靜悄悄”的變化呢?

補(bǔ)貼新政。

隨著補(bǔ)貼的退坡，公司的成本壓力增大，公司為了降低成本，更多廠家選擇了價(jià)格友好的磷酸鐵鋰離子電池，該類電池在新能源乘用車和專用車的裝機(jī)比重演化顯示了這一動(dòng)向，尤以純電動(dòng)專用車范疇最為分明。2017年，在高能量密度可獲高額補(bǔ)貼的驅(qū)使下，三元材料電池市場(chǎng)上升迅速。但是隨著今年補(bǔ)貼退坡，車企的成本收益帳要算的越發(fā)精明，磷酸鐵鋰離子電池的裝機(jī)比重出現(xiàn)了分明的“逆勢(shì)上升”態(tài)勢(shì)。

除了價(jià)格，磷酸鐵鋰離子電池性能水平的不斷提升是市場(chǎng)選擇它的更緊要原由。國(guó)軒高科已經(jīng)完成了磷酸鐵鋰單體能量密度180Wh/kg加工線的升級(jí)改造，在乘用車上系統(tǒng)能量密度接近130Wh/kg，能夠滿足400公里左右的續(xù)駛里程要求。國(guó)軒高科還計(jì)劃在2019年將磷酸鐵鋰單體電芯能量密度提升至接近200Wh/kg。

比亞迪在今年五月七日公布通告稱，公司磷酸鐵鋰離子電池的單體能力密度達(dá)到165Wh/kg，整包140Wh/kg，將來(lái)兩年計(jì)劃將單體能力密度提升至180Wh/kg，包體提升至160Wh/kg。比亞迪稱“相信磷酸鐵鋰離子電池在某一個(gè)局部強(qiáng)勢(shì)回歸”。

2018年第5-8批新能源汽車推薦目錄中，有17款純電動(dòng)乘用車采用了磷酸鐵鋰離子電池。

2020年以后，財(cái)政補(bǔ)貼退出、市場(chǎng)機(jī)制接棒，純電動(dòng)專用車和A0級(jí)以下的純電動(dòng)乘用車對(duì)價(jià)格敏感度更高，屆時(shí)，能量密度還可能進(jìn)一步提高的磷酸鐵鋰離子電池在這些板塊的使用優(yōu)點(diǎn)將充足顯現(xiàn)，相應(yīng)市場(chǎng)裝機(jī)占比還會(huì)上升。

一方面是NCM811的開發(fā)和量產(chǎn)迷霧重鎖，一方面是成熟的磷酸鐵鋰離子電池能量密度不斷提升，在補(bǔ)貼退出后，磷酸鐵鋰的反撲或是大概率事件。

電池公司：外資廠商緊鑼密鼓建廠

七月共有48家電池公司實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，比六月又減少了10家。月度出貨量排行榜中，寧德時(shí)代和比亞迪仍舊分列一二排名，當(dāng)月市場(chǎng)份額分別達(dá)40.81%和23.69%，二者合計(jì)執(zhí)掌國(guó)內(nèi)六成多的動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)。天津力神位列第三，市場(chǎng)份額7.5%。

寧德時(shí)代出貨量1508.29MWh，其中磷酸鐵鋰離子電池461.9MWh，占30.62%，三元鋰離子電池1046.39MWh，占69.38%;比亞迪出貨量875.41MWh，其中磷酸鐵鋰離子電池365.08MWh，占41.7%，三元鋰離子電池510.33MWh，占58.3%。

寧德時(shí)代七月出貨量比六月上升了34.9%，比亞迪則僅上升了8.76%。本月增幅最高的是天津捷威，97.64MWh的出貨量比上月大漲205.4%，其次是天津力神，月度漲幅高達(dá)131.1%，深圳比克的出貨量較上月也有可觀上升，漲幅97.3%。

年內(nèi)累計(jì)電池公司出貨量排行，寧德時(shí)代和比亞迪的雙雄本色依舊，市場(chǎng)份額分別為41.67%和22%，排在第三位的國(guó)軒高科與二者相比有著數(shù)量級(jí)的差別。但是國(guó)軒高科的電池以磷酸鐵鋰當(dāng)家，七月101.54MWh的出貨量中，磷酸鐵鋰離子電池占了94.85%。

青島國(guó)軒二期在建項(xiàng)目于七月由三元電池變更為加工高能量密度圓柱型磷酸鐵鋰離子電池，總投資10.36億元。建成的二期將加工高比能的32131高能量密度圓柱磷酸鐵鋰離子電池，單體能量密度達(dá)到180Wh/kg，投產(chǎn)后年產(chǎn)量2GWh，每年可為北汽等主機(jī)廠6萬(wàn)輛以上乘用車配套動(dòng)力鋰離子電池。隨著補(bǔ)貼退出后市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰離子電池的偏好選擇，國(guó)軒高科的市場(chǎng)份額很可能逐漸企高。

六月份，寧德時(shí)代受新能源客車產(chǎn)量銳減影響，其磷酸鐵鋰離子電池出貨量大減，導(dǎo)致當(dāng)月出現(xiàn)下降，而比亞迪方面，隨著開放供應(yīng)局面的張大，后續(xù)出貨量有望穩(wěn)步上升。在工信部公示的第311批《道路機(jī)動(dòng)車輛加工公司及產(chǎn)品通告》中，比亞迪電池的外供配套持續(xù)拓展，公示顯示配套了新能源車型17款，截至目前比亞迪已經(jīng)為成都客車、山東泰開汽車、北京華林特裝車、東風(fēng)汽車、石家莊煤礦機(jī)械和中聯(lián)重科等6家車企配套了動(dòng)力鋰離子電池，緊要聚集在新能源專用車范疇，且緊要為磷酸鐵鋰離子電池。

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼的節(jié)節(jié)退場(chǎng)，以及動(dòng)力鋰離子電池目錄的取消，外資動(dòng)力鋰離子電池公司布局國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的動(dòng)作正在加快：韓國(guó)SKI年產(chǎn)7.5GWh動(dòng)力鋰離子電池新廠落戶常州，LG化學(xué)將在南京投資20億美元建設(shè)總產(chǎn)量32GWh的動(dòng)力鋰離子電池廠，松下在大連的動(dòng)力鋰離子電池廠已于三月正式量產(chǎn)，特斯拉明確將在上海建超級(jí)廠，西安三星環(huán)新也必將有所動(dòng)作。

外企環(huán)伺，補(bǔ)貼退坡，回款日難，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司的生存環(huán)境將日益艱巨。雖然國(guó)家對(duì)高能量密度電池的開放使用提出明確導(dǎo)向，但是技術(shù)的開發(fā)不是一蹴而就，電池質(zhì)量與安全效率更不容草率，倘若2020年以后國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池廠無(wú)法供應(yīng)品質(zhì)和價(jià)格與日韓廠商比肩的產(chǎn)品，新能源整車廠很可能會(huì)用腳投票，轉(zhuǎn)向優(yōu)先采購(gòu)?fù)赓Y電池。