進(jìn)入2011年之后，各省紛紛加速了光伏在本省的推進(jìn)工作，出臺(tái)各種優(yōu)惠措施鼓勵(lì)發(fā)展太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)；太陽(yáng)能業(yè)內(nèi)大手筆投資、擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建不斷出現(xiàn)；其他行業(yè)龍頭公司也頻現(xiàn)進(jìn)入太陽(yáng)能領(lǐng)域之勢(shì)。一時(shí)間，有陽(yáng)光的地方都在加緊對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的布局。但在2010年底，歐洲光電產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EpIA）主席IngmarWilhelm的言論卻為光伏投資者澆了一頭涼水。IngmarWilhelm表示，全球太陽(yáng)能市場(chǎng)2011年將略微供應(yīng)過(guò)剩，導(dǎo)致太陽(yáng)能電池板價(jià)格下降。他稱，由于一些新生亞洲公司的進(jìn)入，全球太陽(yáng)能市場(chǎng)2011年可能會(huì)呈現(xiàn)供求平衡或略微供過(guò)于求的狀況，太陽(yáng)能電池板的價(jià)格可能下降10%-20%。另一份權(quán)威報(bào)告也顯示，隨著2011年德國(guó)今年補(bǔ)貼下調(diào)，投資者要尋找新能源行業(yè)新的熱點(diǎn)市場(chǎng)。

如何判斷市場(chǎng)趨勢(shì)成為光伏行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。近日，本報(bào)采訪了行業(yè)專家與公司共同分析市場(chǎng)情況。更加有部分行業(yè)專家預(yù)測(cè)，隨著光伏市場(chǎng)的逐漸打開，光伏電池在2050年之前都不存在過(guò)剩；一些光伏公司領(lǐng)導(dǎo)也表示，現(xiàn)在所預(yù)測(cè)的過(guò)剩將會(huì)是階段性的，長(zhǎng)期來(lái)看太陽(yáng)能電池并沒(méi)有過(guò)剩之虞。

中長(zhǎng)期不存在過(guò)剩隱憂

晶澳太陽(yáng)能公司投資者關(guān)系副總裁楊明倫

由于現(xiàn)有傳統(tǒng)能源資源有限而且日益減少，加上全球變暖，氣候變化和傳統(tǒng)能源帶來(lái)的污染問(wèn)題，發(fā)展新能源成為全世界未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)。僅此一點(diǎn)來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)就中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)并不存在產(chǎn)量過(guò)剩的問(wèn)題，但在短時(shí)間產(chǎn)業(yè)內(nèi)的產(chǎn)量過(guò)剩和產(chǎn)業(yè)鏈上調(diào)整的過(guò)程是很有可能的。如此的短時(shí)間產(chǎn)量過(guò)剩將導(dǎo)致業(yè)內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)洗牌，并帶來(lái)一定的行業(yè)整合。

整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)從2007年的2.6GW成長(zhǎng)至2010年的15GW，在短短三年內(nèi)成長(zhǎng)了5倍，說(shuō)明了全球關(guān)于光伏發(fā)電的需求正在高速地上升。全球關(guān)于太陽(yáng)能發(fā)電的重視亦不斷新增，從僅有德國(guó)為重要市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)，到2007年起，西班牙、捷克、意大利、加拿大、美國(guó)的陸續(xù)加入，和近期亞洲的日本、印度、我國(guó)甚至是東南亞和非洲等地區(qū)也相繼投入太陽(yáng)能發(fā)電的支持和補(bǔ)助，相信在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)會(huì)有更多國(guó)家將太陽(yáng)能發(fā)電列為重點(diǎn)的發(fā)電來(lái)源，因此在接下來(lái)的5-10年內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)需求仍將會(huì)持續(xù)高速上升。

短時(shí)間內(nèi)，許多人士認(rèn)為2011年底的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量將超越35GW的水準(zhǔn)，大大超過(guò)2011年預(yù)計(jì)的18GW-22GW的全球太陽(yáng)能系統(tǒng)需求量，并造成嚴(yán)重的太陽(yáng)能電池過(guò)剩的問(wèn)題。但回顧2010年的狀況，似乎并不能如此推斷產(chǎn)業(yè)的供需狀態(tài)。

據(jù)估計(jì)，2010年底全球的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)到20-22GW，約較市場(chǎng)需求的15GW超出35%-45%，但我們并沒(méi)有看到產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)太陽(yáng)能電池過(guò)剩的現(xiàn)象。相反地，2010年的太陽(yáng)能電池供給呈現(xiàn)相當(dāng)緊張的狀態(tài)，深究其原因有兩個(gè)：第一，產(chǎn)量是年底的數(shù)字，無(wú)法反應(yīng)實(shí)際整年平均產(chǎn)出的電池片銷售;第二，許多廠商無(wú)法生產(chǎn)符合客戶需求的電池片，其中包括穩(wěn)定的品質(zhì)和相對(duì)應(yīng)的低成本和售價(jià)，因此許多產(chǎn)量無(wú)法供應(yīng)產(chǎn)業(yè)所需的電池片，造成2010年太陽(yáng)能電池片供給緊張的局勢(shì)。

所以就2011年而言，盡管估計(jì)年底電池片產(chǎn)量會(huì)較市場(chǎng)估計(jì)之需求超出40%，但是電池片是否過(guò)剩的問(wèn)題仍有待商榷。重要的原因在于光伏需求存在很高的價(jià)格彈性，隨著價(jià)格的下跌需求會(huì)不斷新增，而這個(gè)彈性會(huì)隨著光伏價(jià)格逐漸趨近平價(jià)上網(wǎng)而愈來(lái)愈顯著。從歷史來(lái)看，光伏的需求自2004年來(lái)以每年30%-40%的速度成長(zhǎng)，即使受金融風(fēng)暴影響劇烈的2009年，產(chǎn)業(yè)依舊沒(méi)有衰退，仍呈現(xiàn)成長(zhǎng)趨勢(shì)。而在太陽(yáng)能組件價(jià)格大幅下跌的刺激下，更看到光伏產(chǎn)業(yè)在2010年呈現(xiàn)翻倍的成長(zhǎng)。

目前，針對(duì)產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展，政府應(yīng)防止過(guò)于限制或過(guò)于支持產(chǎn)業(yè)；市場(chǎng)的力量通常能合理決定整個(gè)產(chǎn)業(yè)的供給和需求。但就近期而言，光伏產(chǎn)業(yè)中較大的問(wèn)題是短時(shí)間的中下游的潛在的產(chǎn)量過(guò)剩問(wèn)題，特別是太陽(yáng)能電池和組件端。由于2010年太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的大幅成長(zhǎng)和我國(guó)政府的大力支持，許多太陽(yáng)能公司大幅擴(kuò)充產(chǎn)量。關(guān)于現(xiàn)有的大型我國(guó)太陽(yáng)能光伏公司而言，新增產(chǎn)量是必須的，這樣才能滿足成長(zhǎng)的客戶需求。

真正的產(chǎn)量過(guò)剩問(wèn)題來(lái)于許多新進(jìn)的太陽(yáng)能電池廠，包括一些國(guó)有公司和許多私人公司，開始大量進(jìn)入太陽(yáng)能電池和組件的生產(chǎn)和制造。許多地方政府給新的太陽(yáng)能公司一定的政策和補(bǔ)助，并供應(yīng)一定的銀行貸款和融資。但這些新進(jìn)的太陽(yáng)能電池廠大部份缺乏自主研發(fā)技術(shù)、研發(fā)人才、大規(guī)模生產(chǎn)太陽(yáng)能產(chǎn)品相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，亦缺乏質(zhì)量管理和品牌的聲譽(yù)，僅能作為大量生產(chǎn)低階產(chǎn)品的供應(yīng)商。

太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)是一個(gè)要長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的發(fā)電設(shè)備，組件供應(yīng)商必須供應(yīng)25年的產(chǎn)品質(zhì)量保證。然而，許多新的太陽(yáng)能公司并不具有太陽(yáng)能產(chǎn)品質(zhì)量管理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，其生產(chǎn)的產(chǎn)品也沒(méi)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期測(cè)試來(lái)保證其產(chǎn)品可維持25年，達(dá)到質(zhì)保要求。一旦產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題，可能會(huì)導(dǎo)致國(guó)外市場(chǎng)對(duì)整體我國(guó)光伏產(chǎn)品的質(zhì)疑，進(jìn)而影響其它我國(guó)廠商好不容易維持的聲譽(yù)。另外，這些新太陽(yáng)能電池廠大部分不具備規(guī)模，也不具有研發(fā)能力發(fā)展下一代的太陽(yáng)能電池技術(shù)，他們所使用的生產(chǎn)設(shè)備很可能在未來(lái)幾年內(nèi)被市場(chǎng)淘汰。關(guān)于給予這些公司政策和補(bǔ)貼的政府而言，未來(lái)可能會(huì)遭遇無(wú)可預(yù)知的嚴(yán)重問(wèn)題。同樣的問(wèn)題也發(fā)生在國(guó)內(nèi)的資本市場(chǎng)，許多不具備品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)和產(chǎn)品聲譽(yù)的二三線太陽(yáng)能電池或組件公司在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)成功融資，并得到非常高的市盈倍率而籌集了許多的資金。可以預(yù)測(cè)，一旦太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)量過(guò)剩的狀態(tài)，將勢(shì)必進(jìn)入嚴(yán)峻的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，也極可能導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)。在到達(dá)這樣的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，僅有少數(shù)有技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)的一線廠商可以維持一定的獲利能力，而其他不具備技術(shù)和品牌的二三線廠商將面對(duì)非常嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。這些不具有競(jìng)爭(zhēng)力的公司到時(shí)將導(dǎo)致股東和政府的巨額損失。

目前，我國(guó)已經(jīng)有數(shù)個(gè)公司成為世界太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)公司。全世界前十名的太陽(yáng)能電池公司中，有5家為我國(guó)公司。這些公司都有一定的品牌、技術(shù)、生產(chǎn)成本、質(zhì)量和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。我國(guó)政府應(yīng)該戰(zhàn)略性地支持這些現(xiàn)有的太陽(yáng)能龍頭公司，這些公司具有長(zhǎng)期發(fā)展技術(shù)、提升品質(zhì)和品牌的優(yōu)勢(shì)，可進(jìn)一步加大我國(guó)在整個(gè)可再生能源產(chǎn)業(yè)的龍頭地位。太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)節(jié)能環(huán)保的高科技產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)科技含量高、投資巨大的產(chǎn)業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展將會(huì)持續(xù)，而且關(guān)于具領(lǐng)導(dǎo)地位的公司將更為有利。政府一定要加大對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度，只要政企合力，全社會(huì)關(guān)注，就能把光伏產(chǎn)業(yè)真正做成全國(guó)的新興支柱產(chǎn)業(yè)。