擴(kuò)是主動(dòng)找死，不擴(kuò)是被動(dòng)等死。這句在光伏制造業(yè)頗為流行的玩笑話，或許也是不少業(yè)內(nèi)公司家每逢年關(guān)都會(huì)面對(duì)的糾結(jié)之一。

在這個(gè)由一浪接一浪擴(kuò)產(chǎn)潮帶出了發(fā)展節(jié)奏感的行業(yè)里，一步踏錯(cuò)便是萬(wàn)丈深淵或一步走對(duì)就能直上青云，似乎都是平常事。行業(yè)龍頭公司與蝦米公司之間，看起來(lái)好像就只差了一個(gè)擴(kuò)字的距離。

于是，擴(kuò)與不擴(kuò)便不再是個(gè)問(wèn)題，因?yàn)榇蠹叶荚跀U(kuò)，因?yàn)辇堫^擴(kuò)得更瘋狂，因?yàn)樵俨粩U(kuò)就可能要被對(duì)手甩出十條街的距離……

于是，不管有沒(méi)有實(shí)力，不管市場(chǎng)是否能夠消納，不管技術(shù)是否得到了時(shí)間驗(yàn)證，只管擴(kuò)就對(duì)了，因?yàn)閿U(kuò)產(chǎn)就是這個(gè)行業(yè)的成王之道和主旋律，不過(guò)是有人大張旗鼓，有人是悄悄的進(jìn)村打槍的不要。

在這種有條件要上沒(méi)有條件創(chuàng)造條件也要上的前赴后繼的擴(kuò)產(chǎn)下，行業(yè)沉淀下來(lái)巨量產(chǎn)量，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)白熱化，產(chǎn)品價(jià)格快速下降，大量行業(yè)利潤(rùn)由此化為了沉沒(méi)成本。然后，越來(lái)越多的公司不再掙錢(qián)，舊龍頭開(kāi)始式微，新龍頭開(kāi)始崛起……

如此，周而復(fù)始。

似乎沒(méi)有什么能夠改變這一趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年增裝機(jī)由40GW萎縮到不足30GW也不行。很多人都認(rèn)為，2020年裝機(jī)將重回40GW，甚至超過(guò)50GW乃至60GW，就像2007年很多人都相信A股指數(shù)會(huì)直上萬(wàn)點(diǎn)相同。

多數(shù)的分析與討論，乃至政策調(diào)整，都圍繞著產(chǎn)量、指標(biāo)與補(bǔ)貼額度而展開(kāi)，一個(gè)或許更應(yīng)該思考的問(wèn)題卻被忽略已經(jīng)無(wú)限趨于平價(jià)的光伏應(yīng)用，為何不但看不到星辰大海的廣闊新世界，相反卻面對(duì)市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮的境地?

十多年來(lái)為了平價(jià)目標(biāo)努力奮斗的幾代光伏公司和光伏人，有理由為此感到失望和憋屈。但更要的是深思，為何無(wú)論當(dāng)年的西部地面電站還是后來(lái)的東部分布式，至今都沒(méi)有走出來(lái)一條市場(chǎng)化的可持續(xù)的發(fā)展模式?

沒(méi)有全面開(kāi)花的市場(chǎng)化，沒(méi)有自由發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境，僅僅依靠指標(biāo)指揮棒下的特許經(jīng)營(yíng)模式，光伏應(yīng)用的規(guī)模化發(fā)展恐怕將會(huì)是一句空話。這可能才是個(gè)真問(wèn)題。

在這個(gè)問(wèn)題有效解決之前，光伏制造行業(yè)的過(guò)山車(chē)行情很可能還會(huì)一再上演，行業(yè)產(chǎn)量擴(kuò)張?jiān)娇欤堫^公司倒下也越快，全行業(yè)爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)率也將隨之增大。

所以，擴(kuò)與不擴(kuò)，其實(shí)不是問(wèn)題，有錢(qián)隨你任性。但正如著名光伏專家王文靜先生所言，無(wú)論什么技術(shù)路線，都有其歷史作用和生命周期，公司家對(duì)此一定要有清醒的認(rèn)識(shí)，不要輕易把全部身家賭上去。

同時(shí)還要明白，這是一條沒(méi)有終點(diǎn)的跑道，更是一場(chǎng)不會(huì)結(jié)束的長(zhǎng)跑。贏得比賽的方法只有一個(gè)，那就是首先能夠活著，然后能夠一直跑下去。

不然，就有可能會(huì)跟全球電信巨頭洛基亞倒閉時(shí)公司總裁說(shuō)的那樣：這些年我們并沒(méi)有做錯(cuò)什么，但我們卻輸了。

2020，對(duì)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)是關(guān)鍵的一年，或許也是困難的一年，就像黎明之前，雖最為黑暗，但卻也最接近光明。