鉅大LARGE | 點擊量：756次 | 2020年01月16日
12月裝機同比下滑3成全年增幅不足10%
2019年新能源汽車市場終于落幕，產量出現(xiàn)負增長。盡管12月動力電池裝機電量出現(xiàn)逆市上揚，但仍不及去年同期。
高工產業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)鏈數(shù)據庫》統(tǒng)計數(shù)據顯示，2019年12月我國新能源汽車生產約15.4萬輛，同比下降32%；動力電池裝機量約9.71GWh，同比下降27%。
2019全年新能源汽車累計生產約117.7萬輛，同比下降4%，全年累計裝機量約62.38GWh，同比增長9%。
從新能源汽車產量來看，12月及全年產量都不及去年同期，出現(xiàn)負增長。主要是受補貼大幅退坡影響，新能源汽車市場處于政策引導向市場引導過渡的陣痛期。同時也預示著2020年將成為新能源汽車市場發(fā)展的重要拐點。
從動力電池裝機量來看，12月的裝機電量達到了2019全年的最高記錄但依然不及去年同期；全年動力電池裝機電量僅比去年出現(xiàn)小幅增長，整體表現(xiàn)并不理想。
另外，從動力電池市場競爭格局來看，動力電池企業(yè)淘汰進一步加劇，有近20家企業(yè)退出動力市場。
同時，一二線梯隊電池企業(yè)的市場份額差距進一步拉大，頭部企業(yè)的市場占比進一步提升，強者恒強的局面更加突出。
對此，高工鋰電對12月的動力電池裝機電量整體情況進行了分析，且看下文：
1、新能源客車/專用車沖量爆發(fā) 數(shù)據來源：高工產業(yè)研究院（GGII） GGII數(shù)據顯示，盡管12月新能源汽車產量同比大幅下滑，導致動力電池裝機電量同比大幅下滑但環(huán)比大幅增長，創(chuàng)造了2019全年的裝機電量記錄。主要是得益于新能源客車、專用車年底沖量爆發(fā)以及新能源乘用車單車帶電量上升。 具體來看，12月動力電池裝機電量約9.71GWh，同比下降27%，環(huán)比增長54.4%。 其中，新能源乘用車12月裝機電量約4.76GWh，占比49%，環(huán)比增長22.7%；新能源客車裝機電量約3.57GWh，占比37%，環(huán)比增長101.7%；新能源專用車裝機電量約1.38GWh，占比14%，環(huán)比增長115.6%。 12月裝機電量同比下滑27%表明年底受補貼退坡影響依然強烈，但環(huán)比大幅增長表明12月新能源汽車產銷量出現(xiàn)沖量現(xiàn)象。 其中，新能源客車和專用車裝機電量環(huán)比增長都超過100%。主要原因是之前積壓了一批訂單沒有完成交付，新能源客車在下半年一直沒有出現(xiàn)批量采購，地方政府需制定新一年的財政支出預算，因而在年底出現(xiàn)沖量采購裝機的情況。 2、磷酸鐵鋰裝機激增環(huán)比增長超100% 數(shù)據來源：高工產業(yè)研究院（GGII） 備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池 在10月“全線潰敗”之后，三元電池、磷酸鐵鋰電池等在11、12月份連續(xù)出現(xiàn)回暖，其中磷酸鐵鋰電池裝機在12月份出現(xiàn)大幅增長。 具體來看，12月三元電池裝機電量約4.53GWh，占比47%，環(huán)比增長27.2%；磷酸鐵鋰電池裝機電量約4.65GWh，占比48%，環(huán)比增長89%；錳酸鋰電池裝機電量約0.08GWh，環(huán)比增長33.3%；鈦酸鋰電池裝機電量約0.09GWh，環(huán)比增長900%。 其中，磷酸鐵鋰、鈦酸鋰電池裝機環(huán)比大幅增長主要是由新能源客車和專用車產量大幅增長帶動裝機。 3、方形電池裝機占比86%圓柱/軟包勢單力薄 數(shù)據來源：高工產業(yè)研究院（GGII） 從12月各電池形狀裝機電量來看，方形電池一家獨大，圓柱和軟包電池雖有所增長但依然難掩方形鋒芒。 具體來看，方形電池裝機電量約8.32GWh，占比86%，環(huán)比增長57.3%，主要是得益于寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電等方形電池企業(yè)裝機拉動。 軟包電池裝機電量約0.83GWh，占比8%，環(huán)比增長25.8%；圓柱電池裝機電量約0.56GWh，占比6%，環(huán)比增長69.7%。 從方形、圓柱和軟包電池的裝機數(shù)據可以看出，方形電池依然占據主導優(yōu)勢，主要是寧德時代、比亞迪等頭部企業(yè)的市場份額持續(xù)上升所致。圓柱和軟包電池的競爭局限性愈發(fā)突出。 其中，在12月裝機電量TOP10企業(yè)中，純圓柱和純軟包電池企業(yè)都僅有一家，并有被擠出前十的發(fā)展趨勢，表明市場競爭非常激烈。 4、寧德時代一家獨大 GGII數(shù)據統(tǒng)計顯示，12月動力電池裝機量TOP10企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、合肥國軒、力神電池、孚能科技、中航鋰電等。頭部動力電池企業(yè)市場份額進一步提升。 其中，2019全年動力電池裝機量TOP10企業(yè)合計裝機達54.88GWh，占整體裝機量的87.98%，較去年排名TOP10企業(yè)占比上升5.16%。 2019全年動力電池裝機量TOP10企業(yè) 想了解更豐富、更詳實的數(shù)據信息，請參考高工（GGII）發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據庫》 聯(lián)系人陳先生0755-26981898-717 郵箱：research1@gaogong123.com 從全年動力電池裝機電量數(shù)據來看，寧德時代一家獨大，由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%，強者恒強的局面更加突出。 值得注意的是，在TOP企業(yè)中，電池企業(yè)之間的市場份額差距較大。例如寧德時代全年裝機量是第二名比亞迪的三倍以上，比亞迪裝機電量是第三名國軒高科的三倍以上。 其中寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、欣旺達5家電池企業(yè)裝機量出現(xiàn)同比增長，欣旺達增幅最大達586%。 而比亞迪、力神電池、孚能科技、比克電池4家電池企業(yè)裝機電量出現(xiàn)下滑，比克電池降幅最大達66%。 總體來看，2019年新能源汽車和動力電池整體表現(xiàn)市場并不理想，其中動力電池企業(yè)承受的壓力更大。 2019年已經有大批電池企業(yè)因市場競爭激烈和生存困難而退出動力市場，如果剔除部分涉及裝機為少量樣車的動力電池企業(yè)，被淘汰的企業(yè)數(shù)目將會更多。預計2020年將會有更多電池企業(yè)被淘汰出局。
