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發(fā)債、降本和加速整合,恩捷股份的大力出奇跡

鉅大LARGE  |  點擊量:1086次  |  2020年01月11日  

昨日,鋰電池板塊爆發(fā),大漲3.92%,板塊內(nèi)個股掀起漲停潮,多家鋰電原材料上市公司大漲,其中恩捷股份漲近5%,這周股價創(chuàng)出歷史新高。


恩捷股份周線圖截圖來源:東方財富網(wǎng)


上海恩捷為鋰離子電池隔離膜供應(yīng)商。12月24日,上海恩捷發(fā)布公告稱,于近日收證監(jiān)會的批復,核準恩捷股份向社會公開發(fā)行面值總額16億元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限6年。批復自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。


恩捷股份募資16億元目的何在?


此前,恩捷股份發(fā)布2019年三季度報告,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入21.06億元,同比增長29.88%;歸母凈利6.32億元,同比增長95.80%。


從財報數(shù)據(jù)來看,恩捷股份數(shù)據(jù)靚麗,維持正常經(jīng)營足矣。那申請發(fā)行6年期的可轉(zhuǎn)換公司債券募集的這16億元目的大概率是為了滿足未來6年時間內(nèi)擴大生產(chǎn)的資金需求。


出貨量方面,據(jù)公告顯示,2019年恩捷股份預計實現(xiàn)產(chǎn)能約18億平/年,較去年3億平/年水平大幅增加。2019年4季度至2020年,恩捷股份預計繼續(xù)推進擴產(chǎn)計劃:年底前江西、無錫方面預計各有2條新產(chǎn)線繼續(xù)投產(chǎn);明年珠海二期4條全自動進口制膜生產(chǎn)線、無錫一期剩余2條線預計也將逐步投產(chǎn),2020年恩捷股份目標建成投運產(chǎn)能28億平,同比2019年仍將顯著提升。


在海內(nèi)外供應(yīng)鏈方面,恩捷股份濕法鋰電隔膜產(chǎn)品在市場上競爭力強,且已進入海外電池巨頭松下、三星、LG等的供應(yīng)鏈體系。今年上半年,恩捷股份與LG簽訂5年6.17億車用鋰電濕法隔膜購銷合同,下游需求進一步得到保障。


目前海外客戶如松下、三星、LG等均有較大擴產(chǎn)計劃,至2020年年產(chǎn)能預計分別擴至52GWh、30GWh、40GWh,較2018年底產(chǎn)能提升均達到翻番以上。而作為上游的鋰電濕法隔膜產(chǎn)能則較為稀缺,目前國內(nèi)僅恩捷股份的產(chǎn)品品質(zhì)及擴產(chǎn)計劃能夠與之匹配,競爭優(yōu)勢明顯。


恩捷股份濕法隔膜單位產(chǎn)能的投資水平和生產(chǎn)良品率均大幅優(yōu)于行業(yè)平均水平,高產(chǎn)品競爭力為恩捷股份擴產(chǎn)計劃提供保障,未來2-3年恩捷股份業(yè)績提升確定性較強。


此外,為了擴產(chǎn)計劃順利推進,恩捷股份也在加速業(yè)務(wù)整合方面事宜。


據(jù)恩捷股份公告,收購蘇州捷力的交易對價由20.2億元調(diào)整至18億元,收購價格進一步降低;同時取消業(yè)績對賭,或有助于加速收購及業(yè)務(wù)整合的進程。目前恩捷股份與勝利精密約定將于2020年1月15日前簽署交割書,考慮到恩捷股份在鋰電隔膜生產(chǎn)管理的業(yè)績水平優(yōu)于行業(yè)平均,加速整合或更有利于所收購蘇州捷力相關(guān)資產(chǎn)釋放業(yè)績。


電動化已逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主流趨勢,電動化也成為世界各國政府和主流車企的共識,各國都在積極推動汽車產(chǎn)業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型,中國憑借先發(fā)優(yōu)勢積累了一定的基礎(chǔ)。


據(jù)悉,我國正考慮成立新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金,志在推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。12月23日,在2020年全國工業(yè)和信息化工作會議上,盡管工信部工業(yè)裝備司表示“不掌握這方面消息”,但是資本市場熱情高漲,或許也透露出,社會各界殷切期待我國政府能持續(xù)為新能源汽車這個朝陽產(chǎn)業(yè)提供支持,積極面對全球化競爭。


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